Šéfka americkej akciovej stratégie Lori Calvasina, ktorá pokrýva akciovú scénu pre RBC Capital, označila blížiace sa strednodobé voľby v USA za hlavný pozitívny katalyzátor pre akcie smerujúce do konca roka. To môže znieť kontraintuitívne – americká politika je v dnešnej dobe všeličo iné, len nie pozitívna –, ale Calvasina predkladá silný dôvod na oživenie trhu v 4. štvrťroku.
"Strednodobé výsledky sú potenciálnym pozitívnym katalyzátorom koncom tohto roka." Nielen, že akcie majú tendenciu rásť v 4. štvrťroku strednodobých volebných rokov, očakáva sa, že Kongres sa vráti späť k republikánskej kontrole, čo je dobrá správa pre akcie, pretože S&P 500 má tendenciu vykazovať svoje najsilnejšie výnosy v rokoch, ktoré majú demokratického prezidenta a sú rozdelené. alebo republikánska kontrola Kongresu,“ vysvetlil Calvasina.
V tomto kontexte si Calvasinovi kolegovia spomedzi akciových analytikov RBC vybrali dva akcie, ktoré považujú za silné v nasledujúcich mesiacoch – ziskové na úrovni 70 % alebo lepšie. Vyhľadali sme tieto zásoby pomocou Platforma TipRanks, aby ste zistili, čím vynikajú.
Liberty Energy (LBRT)
Prvým výberom RBC je Liberty Energy, spoločnosť poskytujúca služby na ropných poliach v severoamerickom sektore uhľovodíkov. Služby ropných polí sú podporné služby, ktoré požadujú ťažobné firmy na získanie zdrojov ropy a plynu zo zeme. Producenti nájdu ropu a vyvŕtajú vrty; spoločnosti poskytujúce služby, ako je Liberty, poskytujú potrebnú podporu: inžinierske know-how vo vode, piesku, chemikáliách, potrubí a čerpaní potrebné pre efektívne operácie frakovania.
Liberty pôsobí v niektorých z najbohatších oblastí výroby energie v USA a Kanade, vrátane Apalačských plynových formácií v Ohiu, Západnej Virgínii a Pensylvánii a ropných a plynových poliach na pobreží Mexického zálivu, Veľkých planinách a Skalistých horách. Celkovo má Liberty zastúpenie v 12 štátoch USA a 3 kanadských provinciách.
Podpora pre ropné polia má notoricky vysoké náklady a Liberty vykazovala konzistentnú čistú stratu až do 2. štvrťroka tohto roka. Vo svojej finančnej správe za 2Q22 Liberty oznámila zriedený zisk na akciu vo výške 55 centov. To je priaznivo v porovnaní s 3-centovou stratou z 1Q22 a ešte lepšie s 29-centovou stratou z 2Q21. Zisk pochádzal z vysokých tržieb; horná línia vzrástla medziročne o 62 % a dosiahla 943 miliónov USD, čo je najvyššia úroveň za posledné dva roky.
Tieto výsledky, najmä EPS, prekonali očakávania. EPS sa odhadoval na 17 centov; hlásených 55 centov bolo viac ako trojnásobkom tejto hodnoty. Tento rok prekonali aj akcie spoločnosti Liberty; kde sú celkové trhy nižšie v blízkosti medvedieho územia, LBRT získal 45 %.
Nadpriemerná výkonnosť spoločnosti je kľúčovým faktorom pre 5-hviezdičkového analytika RBC Keith Mackey, ktorý píše: „Výsledky spoločnosti Liberty za 2Q22 výrazne predčili naše očakávania, pokiaľ ide o silné úrovne aktivity a ceny. Veríme, že investičný prípad v Liberty sa stal čoraz presvedčivejším... Podľa nášho názoru by sa Liberty mala obchodovať za prémiu voči väčšine spoločností pôsobiacich pod tlakom v našej skupine pokrytia kvôli jej veľkosti, silnej súvahe a širokej expozícii v kľúčových severoamerických panvách.“
Pod pojmom „prémiový“ Mackey znamená 73 % potenciál rastu. Analytik dáva akciám LBRT cenový cieľ vo výške 25 USD na podporu svojho ratingu Outperform (tj Buy). (Ak chcete sledovať Mackeyho rekord, kliknite tu)
Zdá sa, že Wall Street súhlasí s Mackeyom, keďže akcie Liberty si podľa konsenzu analytikov udržiavajú rating Strong Buy. Nedávno bolo vykonaných 8 recenzií analytikov, vrátane 6 nákupov a 2 zadržaní. Cieľová priemerná cena akcie 22.38 USD implikuje potenciál rastu ~59 % z obchodnej ceny 14.11 USD. (Pozrite si predpoveď akcií Liberty na TipRanks)
Callon Petroleum (CPE)
RBC je kanadská investičná banka a Kanada je lídrom na globálnom trhu s energiou, takže nie je prekvapujúce, že analytici firmy pozorne sledujú severoamerické energetické spoločnosti. Callon Petroleum je jedným z nezávislých operátorov v tomto odvetví so základňou v Houstone v Texase a akvizíciou, prieskumom a ťažbou v permskej panve a bridlicových formáciách Eagle Ford svojho domovského štátu. Aktíva spoločnosti zahŕňajú približne 180,000 XNUMX čistých akrov rozmiestnených v oboch regiónoch.
Callon zverejní svoje čísla za druhý štvrťrok až zajtra, ale môžeme získať pocit o výkonnosti spoločnosti pri pohľade späť na Q1. Keď sa obzrieme späť, mali by sme mať na pamäti, že vlani na jeseň Callon dokončil akvizíciu nájomných podielov Primexx a aktív v oblasti ropy, plynu a infraštruktúry v povodí Delaware. Transakcia uskutočnená v akciách aj v hotovosti mala hodnotu 788 miliónov USD. V rovnakom čase sa Callon v hre Eagle Ford zbavil vedľajšej plochy v celkovej výške 100 miliónov dolárov.
S tým v pozadí sme zistili, že Callon vykázal v prvom štvrťroku celkové príjmy z uhľovodíkov vo výške 664.8 milióna dolárov, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcim rokom. To podporilo solídny upravený zisk na akciu vo výške 1 USD na akciu – opäť to bol viac ako dvojnásobok výsledku z 3.43Q1. Callonove výsledky v hornom aj spodnom riadku vykazujú stabilný rast od druhého štvrťroka 21, čo odzrkadľuje tak návrat k podnikaniu, keď uzavieranie pandémie ustupuje, ako aj rastúcu cenu ropy a zemného plynu na otvorených trhoch.
V dôležitom bode, ktorý si investori musia všimnúť, Callon nesie veľký dlh, vrátane 712 miliónov dolárov, čo je takmer polovica z limitu 1.6 miliardy dolárov na zabezpečený úverový rámec spoločnosti. Spoločnosť v prvom štvrťroku vytvorila voľný peňažný tok vo výške 1 milióna USD a otvorene pracuje na znižovaní zadlženosti svojej súvahy.
Podľa Scott Hanold, ďalší z 5-hviezdičkových analytikov RBC, CPE za posledný rok výrazne zaostala za svojimi kolegami, čo otvára príležitosť pre investorov.
„Akcie CPE za posledný rok výrazne zaostali v súvislosti s preferenciami investorov z hľadiska rozsahu/výnosov akcionárov, ale aj po akvizícii Primexx. Výkonnosť z akvizície prekonala naše očakávania a znižovanie pákového efektu pokračuje rýchlejšie, ako sa očakávalo. Veríme, že to zaraďuje CPE medzi najatraktívnejšie limity SMid v našom pokrytí,“ vysvetlil Hanold.
V súlade so svojím býčím postojom Hanold hodnotí CPE ako nadpriemerný (tj nákup) a jeho cenový cieľ 75 USD implikuje priestor pre potenciál rastu ~70 % v nasledujúcich 12 mesiacoch. (Ak chcete sledovať Hanoldov záznam, kliknite tu)
Celkovo, zatiaľ čo RBC inklinuje k býčej strane, Street sa zdá byť opatrnejší. Na Callon je 8 nedávnych recenzií analytikov, ktoré sú rozdelené na 3 nákupy, 4 zadržania a 1 predaj – pre hodnotenie držania podľa konsenzu analytikov. Priemerný rast však zostáva vysoký, pretože akcie sa predávajú za 44.18 USD a ich priemerný cieľ 76.25 USD naznačuje potenciál rastu približne 73 %. (Pozrite si predpoveď akcií Callon na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady na obchodovanie s energetickými akciami za atraktívne ocenenia, navštívte stránku TipRanks' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/midterms-could-positive-catalyst-stocks-004837465.html