Rámec krok za krokom na hodnotenie krypto projektov

Pokiaľ ide o kryptomeny, musíte zvážiť niekoľko kľúčových faktorov, kým sa rozhodnete, či investovať. Či už sa práve začínate dostávať do prízemia nových krypto projektov alebo chcete rozšíriť svoje portfólio, je užitočné mať pre krypto projekty po ruke hodnotiaci rámec. 

Tento článok vysvetlí rámec krok za krokom, ktorý vám pomôže pri hodnotení rôznych krypto projektov.

Ako hodnotíte kryptoprojekt?

Počas analýzy kryptoprojektu je dôležité preskúmať rôzne aspekty projektu, aby ste mohli urobiť informované investičné rozhodnutie. Vo všeobecnosti by ste sa mali vyhýbať impulzívnym rozhodnutiam založeným na emóciách, pretože by to mohlo viesť k finančným stratám.

Namiesto toho sa zamyslite nad nasledujúcimi aspektmi:

Toto sú len niektoré z otázok, ktoré si musíte položiť počas hodnotenia kryptomien. Podrobnejšie ich rozoberieme v tejto príručke, ktorá vám poskytne rámec na hodnotenie krypto projektov.

Na konci by ste mali mať celkom dobrý prehľad o tom, čo hľadať – a ako urobiť informované investičné rozhodnutie. Pamätajte, že v krypto svete existuje veľa špekulácií. Urobte si preto prieskum skôr, ako začnete investovať.

Ako môžem preskúmať nový krypto projekt?

Existuje niekoľko platforiem, ktoré vám môžu pomôcť nájsť vysokokvalitné krypto projekty, do ktorých môžete investovať, ako napríklad Binance Launchpad, OK Jumpstart a Gate.io Startup. Toto sú všetky platformy počiatočnej výmeny (IEO)., ktoré svojim používateľom poskytujú možnosti investovať do startupových blockchain projektov.

K dispozícii sú tiež počiatočné ponuky mincí (ICO), čo sú fundraisingové mechanizmy pre krypto projekty. Je však dôležité poznamenať, že ICO sa vo všeobecnosti považujú za rizikovejšie ako IEO. Je to preto, že ICO sú hosťované na webovej stránke projektu kryptomien, čo z nich robí úrodnejšiu pôdu pre podvodníkov a podvodníkov.

Na druhej strane IEO sa spúšťajú na výmenných platformách, ako sú tie, ktoré sme už spomenuli. Vo všeobecnosti sú bezpečnejšie, pretože väčšina startupov, ktoré posielajú svoje projekty na tieto platformy, prechádza procesom preverovania predtým, ako im bude umožnené spustiť predaj tokenov.

Avšak aj keď prechádzate platformou IEO, stále by ste mali vykonávať nezávislý výskum. Pomôže vám to určiť, či je projekt pre vás tou správnou investičnou príležitosťou a či je to niečo, do čoho môžete investovať dlhodobo.

Ako vyhodnotiť blockchainový projekt?

Vo všeobecnosti by ste mali zvážiť pri pohľade na hlavné aspekty krypto projektu:

Vízia projektu

Pri hodnotení kryptoprojektu je dôležité zabezpečiť, aby mal silnú a dosiahnuteľnú víziu. V kryptomenách existuje niečo ako „vaporware“, čo často označuje projekty so všetkými zvončekmi a píšťalkami – ale je nepravdepodobné, že by sa rozbehli. Pri hodnotení kryptoprojektov si dávajte pozor na tie, ktoré sa zdajú byť príliš cool a sľubujú príliš veľa bez toho, aby ste mali solídny plán alebo základ na jeho podporu.

Vizionári v tomto odvetví prichádzajú s mnohými prevratnými projektovými nápadmi, ale len niekoľko z nich je realizovateľných alebo dostatočne praktických na to, aby sa dali zrealizovať.

Zázemie a tím

Ďalšou kľúčovou vecou, ​​ktorú treba zvážiť, je tím, ktorý za projektom stojí. Je to dôležité, pretože v konečnom dôsledku sú to ľudia pracujúci na projekte, vďaka ktorému bude úspešný (alebo nie). Pri pohľade na tím zvážte veci ako:

• Skúsenosti členov tímu;
• ich história a úroveň odbornosti v krypto priestore; a
• Aký je tím súdržný.

Vyššie uvedené faktory vám poskytnú určitý prehľad o tom, či je tím silný a či je pravdepodobné, že jeho projekt bude úspešný.

Kvalita bieleho papiera

Biela kniha je dokument, ktorý zvyčajne načrtáva všetko, čo potrebujete vedieť o projekte, vrátane vízie, problému, ktorý má v úmysle vyriešiť, riešenia, tokenomiky a ďalších.

Súvisiace: Čo je tokenomika? Sprievodca pre začiatočníkov o ponuke a dopyte po kryptomenách

Dobrý biely papier budú dobre napísané a ľahko pochopiteľné bez toho, aby boli príliš technické. Tiež by malo byť jasné, aký problém má projekt vyriešiť a ako bude riešenie fungovať.

Ak je biela kniha vágna alebo používa príliš veľa nejasných výrazov, ktorým nerozumiete, nemusí stáť za váš čas (a peniaze) investovať do tohto projektu. Ak nemáte čas alebo trpezlivosť na prechádzanie viacerými bielymi knihami, môžete tiež pozrite si stručné papiere projektov. Toto sú skrátené verzie bielych kníh, ale sú rovnako informatívne.

Potenciálny trh a prípady použitia

Pri zvažovaní projektu je tiež dôležité zvážiť potenciálny trh a či je potrebné riešenie, ktoré projekt ponúka. Napríklad, ak sa projekt snaží vyriešiť problém, ktorý neexistuje alebo už bol vyriešený iným projektom, potom je nepravdepodobné, že projekt urobí priehlbinu v krypto priestore.

Je tiež dôležité myslieť na potenciálne prípady použitia projektu. Napríklad, ak sa projekt snaží vyriešiť problém, ktorý sa týka len malej skupiny ľudí, potom bude trh pre tento projekt veľmi obmedzený.

Tokenomika

Tokenomika sa týka ekonomického modelu projektu a spôsobu, akým sa bude token používať v rámci ekosystému. Napríklad, ak sa token používa iba ako platobný prostriedok, jeho hodnota bude pravdepodobne kolísať spolu s trhom.

Ak sa však token používa na napájanie decentralizovanej aplikácie (DApp), potom bude tokenomika zložitejšia a jej hodnota bude stabilnejšia. Pred investovaním je dôležité pochopiť tokenomiku projektu, pretože vám môže poskytnúť určitý prehľad o potenciálnej hodnote tokenu.

Potenciál rastu

Potenciál rastu sa týka pravdepodobnosti nárastu hodnoty projektu v priebehu času. Napríklad, ak má projekt silný tím, dobrý plán a solídny tokenomický model, potom je pravdepodobné, že hodnota projektu časom porastie. Dôkladné preskúmanie projektu pred investovaním je dôležité, pretože jeho rastový potenciál môže ovplyvniť veľa faktorov.

výrobok

Produkt sa vzťahuje na skutočné riešenie, ktoré projekt ponúka. Opäť je dôležité uistiť sa, že produkt je skutočne potrebný a že rieši skutočný problém. Vezmite Ethereum (ETH), ktorá bola napríklad postavená na základe potreby platformy, ktorá by mohli podporovať inteligentné zmluvy a rozšíriť možnosti technológie blockchain.

Solana (SOL), na druhej strane je blockchain, ktorý využíva dôkaz o histórii, jedinečný mechanizmus konsenzu. Solanovi sa podarilo stať sa jedným z najlepších blockchainov, pokiaľ ide o transakcie za sekundu, a to na základe predpokladu, že „interné hodiny“ môžu výrazne zvýšiť rýchlosť transakcií.

Spoločenská trakcia

Komunitná príťažlivosť sa týka úrovne záujmu a zapojenia, ktoré projekt vyvolal v komunite. Dobrým spôsobom, ako zmerať trakciu komunity, je pozrieť sa na počet sledovateľov sociálnych médií, odberateľov blogov a príspevkov na fórach. Čím aktívnejšia je komunita, tým je pravdepodobnejšie, že projekt bude úspešný.

Je tiež dôležité zvážiť kvalitu komunity, nie len kvantitu. Napríklad projekt s veľkým počtom sledovateľov sociálnych médií, ale veľmi malým počtom aktívnych používateľov, pravdepodobne nebude taký silný ako projekt s menším počtom sledovateľov sociálnych médií, ale s aktívnou používateľskou základňou.

Trhová kapitalizácia

Trhová kapitalizácia je celková hodnota všetkých tokenov, ktoré boli vyťažené. Je to dobrý spôsob, ako zmerať celkovú veľkosť projektu. V prípade kryptomien, ktoré sa neťažia, sa trhová kapitalizácia môže vzťahovať aj na celkovú hodnotu akcií spoločnosti. Je to dobrý ukazovateľ stability aktív vzhľadom na to, že kryptomeny môžu byť volatilné. Vo všeobecnosti majú kryptomeny s väčšími trhovými kapitalizáciami tendenciu byť stabilnejšie ako kryptomeny s menšou trhovou kapitalizáciou.

Platforma

Platforma projektu sa týka základnej technológie, na ktorej je projekt postavený. Napríklad Ethereum je postavené na blockchaine Ethereum, zatiaľ čo BNB je postavený na Inteligentný reťazec BNB (BSC). Každá platforma má svoje výhody a nevýhody a pred investovaním je dôležité projekt dôkladne preskúmať. Napríklad Ethereum je najobľúbenejšou platformou na vytváranie DApps, zatiaľ čo BSC je navrhnutý tak, aby ponúkal vysoký výkon a nízke poplatky.

Priehľadnosť

Transparentnosť sa vzťahuje na úroveň informácií, ktoré tím sprístupňuje svojej komunite. Transparentný tím bude pravidelne komunikovať so svojou komunitou a poskytovať aktuálne informácie o napredovaní projektu.

Na druhej strane netransparentný tím bude tajný a bude zadržiavať informácie pred svojou komunitou. Je dôležité investovať do projektov, ktoré sú transparentné, pretože je to dobré znamenie, že tím má dôveru v projekt a je ochotný byť otvorený, pokiaľ ide o jeho napredovanie. Okrem toho vás ochráni pred rôznymi podvodmi, ako je napríklad vyťahovanie kobercov.

Súvisiace: Crypto koberec ťahá: Čo je to koberec ťahať v kryptomená a 6 spôsobov, ako to rozpoznať

Cestovná mapa

Plán by mal načrtnúť podnikateľský plán projektu a poskytnúť vám prehľad o tom, ako tím plánuje realizovať svoju víziu. Dobrý plán bude dobre premyslený a realistický s jasnými míľnikmi, ktoré tím plánuje dosiahnuť. Mala by sa tiež pravidelne aktualizovať, aby odrážala jej aktuálny stav. Ak je plán zastaraný alebo nereálny, je pravdepodobné, že projekt nebude úspešný.