- Prehľad krypto trhu: ako sa zmenilo zloženie krypto trhu, ktoré sektory zaznamenali rast, s využitím vlastného modelu CMC na analýzu sentimentu maloobchodného trhu.
- Kľúčové udalosti BTC, ETH: zhrnutie kľúčových udalostí a zmien cien Bitcoinu a Etherea v roku 2022.
- Pochopenie kryptomien prostredníctvom CMC: zaujímavé zistenia z rozbaľovania údajov CMC.
- Hranica kryptotrhu: analýza nadchádzajúcich trendov na základe poznatkov tímu pre zoznamy CMC.
- Používatelia kryptomien po celom svete: Zistite viac informácií o tom, kto sa zaujíma o kryptomeny.
Prehľad krypto trhu
1.1 Zloženie krypto trhu: ako sa zmenila všeobecná trhová kapitalizácia kryptomien
Globálna kryptotrhová kapitalizácia pokračovala v klesajúcom trende aj v decembri a teraz sa stabilizovala okolo 800 miliárd dolárov, čo predstavuje 63.5% pokles od začiatku januára 2022.
1.2 Vlastná analýza CMC: využívať vlastné modely a údaje CoinMarketCap na analýzu sektorových zmien a správania na maloobchodnom trhu
Ako jedna z popredných webových stránok v oblasti kryptomien, CoinMarketCap priťahuje približne 400 – 700 miliónov návštev mesačne: sú teda schopné zbierať údaje o tom, o aké mince a sektory sa ľudia zaujímajú a ktoré sektory zaznamenávajú najväčší nárast z hľadiska používateľov. zapojenie a zoznamy nových projektov. CoinMarketCap Research je teraz schopný modelovať tieto údaje a zhrnúť zistenia, o ktoré sa s vami podelí (údaje k 22. decembru 2022):
* V decembri 2022 sa celkový globálny trh s kryptomenami znížil o 65.64 miliardy USD (-7.72 %). Aj v tomto náročnom prostredí Hazardné hry (+ 221.12%), move-to-earn (+58.42 %) a DeFi 2.0 (+55.92 %) sú prvé tri vedúce sektory s rastúcou trhovou kapitalizáciou. Medzitým sektory, ktoré v decembri utrpeli najviac, sú AI a veľké dáta (20.96%), Asset Management (-17.13 %) a Masternody (-15.22 %), ktorým všetkým výrazne klesla trhová kapitalizácia v porovnaní s celkovým trhom.
* Pokiaľ ide o nové zoznamy, existuje viac ako 34 sektorov, v ktorých sa do kategórie pridáva čoraz väčší počet nových mincí, čo môže signalizovať, že v týchto oblastiach sa stavia a vytvárajú ďalšie projekty. Medzi týmito, Ekosystém reťazca BNB, memy, Doggone Doggerel, Ekosystém Polkadot a defi mala najviac nových mincí označených v decembri.
1.3 Do ktorých sektorov sa používatelia aktívne zapájajú?
Číslo angažovanosti komunity CoinMarketCap (definované ako kombinácia označení páči sa mi, príspevkov a komentárov pre každý krypto sektor na CMC) by sa mohlo potenciálne považovať za proxy maloobchodný záujem. Nižšie uvedené údaje zobrazujú 15 hlavných tém s najväčším maloobchodným záujmom v decembri 2022 zoradených podľa ich príslušných čísel CMC Engagement. Inteligentná zmluva dominuje grafu, čiastočne poháňaný niekoľkými nedávnymi diskusiami o zlúčení Etherea, Solana potenciálnym vplyvom FTX, rastúcou popularitou nových alternatívnych L1 ako Aptos a silným rastom Polygonu atď. v posledných mesiacoch.
Kľúčové udalosti bitcoinov a etherea
Pochopenie kryptomien prostredníctvom CMC
Keď sa pozrieme na najsledovanejšie kategórie na CoinMarketCap, aby sme získali prehľad o tom, o ktorý sektor alebo príbehy sa maloobchodní používatelia zaujímajú, vidíme, že:
Rok sa začal veľkým záujmom o Doggone Doggerel – memesové mince so psou tematikou Shiba Inu, dogecoin a Minca Baby Doge vedie tento sektor. Shiba Inu oznámila, spustenie vlastného metaverse vo februári, zatiaľ čo otvorený zástanca dogecoinu Elon Musk kúpil akcie na Twitteri začiatkom tohto roka a nakoniec v októbri získal spoločnosť sociálnych médií. Je známe, že Muskove tweety výrazne posúvajú ceny dogecoinov – a iných mincí s tematikou doge.
Od apríla do mája bol značný záujem o trend pohybu za účelom získania zisku (M2E), ktorý propagovala spoločnosť StepN a využíval GMT token. Používatelia si kupujú tenisky NFT na platforme StepN a získavajú odmeny na základe počtu prejdených krokov. Od spustenia v marci sa GMT za viac ako mesiac zvýšilo 25-násobne a potom rovnako strmo kleslo. Napriek tomu to posunulo príbeh X-to-earn s množstvom projektov.
Od mája jednoznačne vyčnieval sektor DeFi na čele s Klasická Zem (predtým Terra). Ako je uvedené v predchádzajúcom Podľa správy CMC, pád Terra zaznamenal mimoriadne vysoký záujem používateľov o sledovanie cien Terra a UST. Okrem toho v časoch vysokej volatility museli centralizované burzy zastaviť obchodovanie, zatiaľ čo protokoly DeFi naďalej fungovali bez povolenia.
Ďalším významným sektorom záujmu od júna sú najmä inteligentné zmluvy Ethereum, ktorá prešla pravdepodobne najdôležitejšou aktualizáciou v histórii — zlúčením — v septembri tohto roku.
Napokon, v sektore zberateľských predmetov a NFT je ďalším tokenom so silným maloobchodným záujmom Hladký elixír lásky (SLP), pomocný token priekopníka hry Axie Infinity (P2E). Zatiaľ čo mesačne aktívnych hráčov poklesli o viac ako 80 % od zasiahnutia 2.78 milióna hráčov v januári 2022, zdá sa, že stále existuje značný záujem o SLP.
Správa o blockchainovom hernom priemysle za rok 2022, publikované v spolupráci s Naavik, ukazuje, že model P2E je vo svojej podstate chybný a priemysel smeruje k iným modelom, ako je napríklad free-to-own (F2O).
Pri pohľade na to, na čo používatelia CMC najviac dávali pozor medzi medveďom v roku 2022, môžeme vidieť, že najcennejšia kryptomena na svete – bitcoín, je neprekvapivo na čele, pričom Ethereum je na druhom mieste.
V kryptozimách je čerpanie BTC (-64%) relatívne menej drastické v porovnaní s inými altcoinmi ako Solana (-90%), Cardano (-80%), Shiba Inu (75%). Ethereum (-67 %) a Polygón (-68 %) však nie sú ďaleko, zatiaľ čo BNB (-52 %) sa v skutočnosti vzoprel trendu a prekonal, čo ukazuje relatívnu silu týchto altcoinov.
Ako líder na trhu vedie BTC a zvyšok trhu ho nasleduje. Maloobchodní používatelia pravdepodobne sledujú pohyby bitcoínov a sledujú známky oživenia trhu. ďalej data z Glassnode ukazuje, že adresy BTC s menšími zostatkami (pravdepodobne budú znamenať maloobchod) akumulujú bitcoiny, pretože ceny počas roka klesajú.
Pri pohľade na Komunita CMCAngažovanosť (zlúčenie hodnotení Páči sa mi, príspevkov a komentárov) ako zástupcu maloobchodného záujmu a organickej aktivity, môžeme vidieť, že DeFi je vedúcim sektorom záujmu – čo sa zhoduje s tým, že je najsledovanejším sektorom na CMC.
Je to pravdepodobne spôsobené tým kolaps FTX, kedysi päť najlepších centralizovaných kryptoburz a obrovské množstvo užívateľských vkladov premrhaných v dôsledku podvodov, čo podnietilo široké povedomie o vlastnej správe a výhodách decentralizovaných finančných produktov. Uniswap, ktorý na niekoľko dní v novembri prekonal denný objem obchodov väčšiny CEX (okrem Binance), a rekordné predajné čísla z hardvérovej peňaženky Ledger po FTX sú len niekoľkými príkladmi – a kam by tento trend (a maloobchodný záujem) mohol smerovať do roku 2023.
Po druhé, tokeny v sektore NFT napriek tomu stále vyvolávajú značný záujem maloobchodných používateľov Objem predaja NFT pokles o viac ako 85 % od začiatku roka 2022. V 2. polroku 2022 sa predaje NFT a jedineční kupujúci skonsolidovali do rozsahu, čo pravdepodobne ukazuje, že špekulanti s býkom NFT odišli – zatiaľ čo zostali len hlavní používatelia a nadšenci.
Prvú trojku uzatvára sektor inteligentných zmlúv. Významné tokeny ako Ethereum (so zlúčením v septembri) a BNB (s rastúcim ekosystémom a silnou aktivitou používateľov) pravdepodobne prispeli k maloobchodnému záujmu o túto kategóriu.
Terra Classic (predtým Terra), ktorá sa umiestnila na druhom mieste s polovičným pohľadom na bitcoiny, zaznamenala v máji tohto roku zničenie ekosystému odhadovaného na 60 miliárd dolárov a je pravdepodobne jednou z najvýznamnejších udalostí roka. Dominový efekt v odvetví spôsobil likvidáciu firiem s nadmerným zadlžením a pravdepodobne dokonca Prispel k pádu FTX.
Nakoniec, po tretie, úspešná odoslanie Merge spoločnosti Ethereum, vysoko očakávaný a komplikovaný manéver, bol jednou z výnimočných v inak bezútešnom roku pre krypto. V mesiacoch, ktoré predchádzali zlúčeniu, bol záujem investorov fixovaný na ETH, ktorý sa z júnových miním zvýšil takmer o 90 % a dosiahol úroveň 2,000 XNUMX USD.
Najviac obchodovaná kryptoburza — Binance, ktorá tento rok spracovala obchody v hodnote 22 biliónov dolárov, je najsledovanejšia.
Na druhom mieste je decentralizovaná burza PancakeSwap, ktorá videla $ 136 miliardy v kumulatívnom objeme obchodov v tomto roku. PancakeSwap, ktorý bol pôvodne spustený na reťazci BNB, pridal tento rok podporu pre Ethereum a Aptos a vydal funkcie ako perpetual obchodovanie a NFT.
Je pozoruhodné, že zahrnutie FTX do tohto zoznamu je výsledkom veľkolepého pádu burzy na zem. Po FTX sa výzva priemyslu po väčšej transparentnosti dočkala vydania proof-of-Reserves (PoR) burzami, ktoré sú dostupné priamo na CoinMarketCap's. výmenná stránka; sedem z ôsmich búrz (okrem FTX a PancakeSwap) zverejnilo svoje údaje o PoR.
Hranica kryptotrhu
Akcie tímu kótovania CoinMarketCap Kľúčové témy na rok 2023
Samospráva
S kryptomenovým trhom v stave, v akom je – zotavovanie sa zo šoku z kolapsu stablecoinov Luna, následného kolapsu niekoľkých veľkých spoločností VC a údajného podvodu a konkurzného konania vo FTX – jedna z najdôležitejších tém pre rok 2023 sa chystá. byť v osobnej starostlivosti. Keďže skúsení krypto obchodníci aj krypto nováčikovia zápasia s následkami týchto zlyhaní kryptofiriem „too big to fail“, stane sa dôležitejším príbehom poskytnúť vzdelanie a zdroje týkajúce sa toho, čo znamená úschova, vlastná úschova, súkromné kľúče a podobne. pre vaše kryptoinvestície.
Naopak, centralizované kryptoburzy budú musieť byť transparentnejšie, aby zostali konkurencieschopné s riešeniami vlastnej správy, a to vývojom dôveryhodných spôsobov preukazovania rezerv a záväzkov.
Nasťahujú sa regulátori
A – našťastie alebo bohužiaľ – rok 2023 bude rokom zvýšenej regulačnej kontroly. Keď sa v Spojených štátoch odohráva kauza bankrotu FTX a súdne procesy s tromi jej kľúčovými hráčmi o podvode, regulačné orgány budú brať na vedomie všetky právne precedensy, ktoré budú stanovené akýmikoľvek rozhodnutiami. Predseda SEC Gary Gensler v roku 2022 často opakoval svoju túžbu po väčšej regulačnej jasnosti – možno to bude rok, kedy americká SEC aj CFTC prídu s jasnejšími kryptografickými usmerneniami, ktoré umožnia krypto spoločnostiam registrovať sa a pôsobiť v rámci krajiny.
Uplynul aj ďalší rok bez toho, aby bol schválený spotový bitcoinový burzový fond. Keďže termíny schválenia ARK 21 Shares ETF boli opäť posunuté na 15. januára 2023, existuje šanca (aj keď malá), že rok 2023 by mohol byť rokom Bitcoin ETF.
DeFi Summer 2.0?
Vidíme tiež, že DEX hrá veľkú úlohu v krypto príbehu 2023. GMX, večne zameraný DEX, už vôbec po prvý raz prekonal Uniswap v denných poplatkoch zarobených v novembri 2022. DEX (postavený na Avalanche a Arbitrum) zaznamenal rast svojej popularity v dôsledku kolapsu FTX, pretože ponúka krypto perpetuals. obchodovanie s tým, čo ponúka ako nízke transakčné poplatky. Ďalší DEX, STFX, si túto jeseň získal na popularite a priniesol do popredia nový ekonomický model: sociálne obchodovanie v DeFi so zameraním na správu krátkodobých aktív.
S inováciami a nízkymi poplatkami, aké môžu ponúknuť DEX GMX a STFX, očakávame v roku 2023 kreatívnejšie spôsoby obchodovania, keďže obchodníci ustupujú od tradičného, centralizovaného obchodovania s kryptomenami a skúmajú riešenia DeFi s vlastnou správou. Možno by leto 2023 mohlo byť dokonca DeFi Summer 2.0.
Čo sa stavia?
Je možné, že ak bude medvedí trh pokračovať, mince bez vnútornej hodnoty, ako sú memecoiny, stratia viac na svojej popularite a tento sektor sa bude zmenšovať, pretože vytváranie/investovanie do memecoinov sa stáva nerentabilnejším. Po kolapse prvého skutočného úspešného príbehu o stablecoinoch sa v roku 2023 možno bude menej zameriavať na budovanie stablecoinových projektov vo všeobecnosti.
Namiesto toho sektory, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou zaznamenajú rast s väčším počtom staviteľov, sú GameFi, decentralizovaná správa aktív (ako STFX diskutované vyššie) a SocialFi (ako Lens Protocol, keďže Twitter pokračuje v hraní svojich divných hier zameraných na Elona Muska so svojimi používatelia).
Tím CMC výpisov očakáva rast v novších ekosystémoch L1, ktoré tento rok zasiahli toto odvetvie, konkrétne Arbitrum, Linera, Aptos a Sui Network (očakávané spustenie v H1 2023).
Inflácia dosiahla vrchol v roku 2022, takže makroekonomika v roku 2023 by sa mala zlepšiť, keď inflácia začne klesať. Táto kombinácia faktorov má v novom roku potenciál podnietiť rally medvedieho trhu pre bitcoiny.
Okolo sveta s CMC
Dokonca aj na tomto medvedom trhu boli meme mince ako Shiba Inu a Baby Dogecoin stále pomerne často zobrazované takmer vo všetkých regiónoch sveta.
Okrem toho Terra Classic – rebranded coin súvisiaci s algoritmickým stablecoinovým projektom, ktorý stratil svoj peg späť na jar 2022 – je stále bežne zobrazovanou mincou na celom svete pre používateľov CoinMarketCap, a to aj napriek tomu, že LUNA nikdy nezískala späť svoj peg.
Solana, kryptomenový ekosystém, ktorého cieľom je poskytovať mnohé z rovnakých funkcií (a ďalšie) ako Ethereum, bola najvyhľadávanejšou mincou iba v Európe, Ázii a Afrike – používatelia zo Severnej Ameriky a Južnej Ameriky sa o SOL menej zaujímali. Koncom tohto roka sa v Portugalsku konala Solana Breakpoint, vlajková konferencia ekosystému, čo by mohlo zodpovedať za zvýšený európsky záujem.
Zaujímavé je, že v Južnej Amerike bol menší záujem o prezeranie XRP, ako sa dalo očakávať, keďže Ripple (spoločnosť spojená s tokenom XRP) sa zameriava na používanie kryptomien na prevody v Južnej Amerike prostredníctvom partnerstva s MoneyGram.
Aj keď je CoinMarketCap globálna spoločnosť, väčšina našich návštevníkov pochádza zo Spojených štátov. Vietnam je však na druhom mieste (dokonca s 2/XNUMX veľkosti americkej populácie) pre krajiny, ktorých používatelia najčastejšie navštevujú CMC. Toto vysoké hodnotenie pre Vietnam by mohlo súvisieť s extrémnou popularitou GameFi alebo hry za účelom získania zárobku v rámci krajiny – popularita, ktorá zrejme prinúti Vietnamcov kontrolovať ceny tokenov GameFi, aj keď toto odvetvie zaznamenalo celkový zásah (obe v z hľadiska ceny a množstva odohraných hier PXNUMXE).
Na treťom mieste je India, krajina, ktorá nie je známa svojou priateľskou reguláciou kryptomien alebo daňovou štruktúrou. Množstvo negatívnych správ o kryptomenách, ktoré prichádzajú od vlády a centrálnej banky krajiny, by však mohlo byť zodpovedné za zvýšený záujem Indie o kontrolu cien kryptomien – ako sa hovorí, všetka tlač je dobrá tlač.
Na siedmom mieste je Ruská federácia, krajina, ktorej obyvateľstvo malo tento rok napäté vzťahy s kryptomenami, keďže jej občania čelili účinkom ekonomických sankcií, ktoré obe ponechali krypto ako jedinú životaschopnú alternatívu, zatiaľ čo mnohé kryptoburzy súčasne prestali slúžiť ruským zákazníkom. Ukrajina, obeť ruskej vojny, tento rok tiež použila kryptomenu na získanie darov na vojnové úsilie – ale Ukrajinci, ktorí navštívia CMC v druhej časti roku 2022, sú až na 14. mieste.
Zdroj: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/06/coin-market-cap-crypto-market-overview/