4 ETH stávkové voľby, ktoré hovoria niečo o vašej osobnosti

Vsadený éter (ETH), tekuté deriváty – je to kolotoč inteligentných zmlúv a žargónu blockchainu veľkého mozgu. Napriek tomu existuje niekoľko ciest cez divočinu, ktorá kladie ETH.

Ale pamätajte, anon, ako povedal básnik Antonio Machado: „Cesta neexistuje, cesty sa vytvárajú chôdzou“ – čo je skvelý spôsob, ako povedať, že toto nie je finančné poradenstvo a uistite sa, že si urobíte vlastný prieskum.

Začnime prvým typom osobnosti a typom ETH stakingu, ktorý by mohol byť vhodný.

Vôl: Pomaly a stabilne

Vôl, archetypálne, má silnú, spoľahlivú osobnosť, ale môže byť tvrdohlavý a podozrievavý voči novým nápadom. Ak to znie ako vy, možno vás bude zaujímať stávkovanie priamo s Lido.

Lido Finance nie je len najväčšia tekutý stávkový derivát (LSD) protokol, ale teraz je najväčší decentralizované financovanie (DeFi) protokolu na trhu z hľadiska celkovej uzamknutej hodnoty (9.5 miliardy USD) a trhovej kapitalizácie. Lido vezme váš ETH a vsadí ho prostredníctvom tímu overených validátorov, pričom zhromažďuje získaný výnos a distribuuje ho validátorom, decentralizovaná autonómna organizácia (DAO) a investorov.

Súvisiace: 3 tipy na obchodovanie s Ethereom v tomto roku

Na oplátku za poskytnutie ETH spoločnosti Lido vydáva DAO žetóny „vsadených ETH“ (stETH), ktoré sú ako potvrdenky (alebo „tekuté deriváty“), ktoré možno vymeniť za vaše pôvodné ETH plus nahromadený výnos. Tieto tokeny spolu s tokenmi z iných protokolov LSD, ako sú Rocket Pool a StakeWise, možno obchodovať na otvorenom trhu.

Riziká zahŕňajú skutočnosť, že inteligentné zmluvy, ktoré držia vaše ETH, môžu mať neobjavenú chybu, DAO môže byť hacknuté alebo jeden alebo viac validátorov Lido môže byť penalizované Ethereom a môže byť odstránená časť ich podielu. Všetky nasledujúce stratégie obsahujú tieto riziká a ďalšie.

Pes: Čestný, rozvážny a trochu divoký

Ak to znie ako vy, možno sa pozrite do automatických kompounderov. Napríklad pridanie likvidity do Curve Finance a následné uzamknutie tokenov fondu likvidity (LP).

Pri používaní Curve rád používam tokeny založené na Fraxe, pretože tieto dva protokoly sa navzájom jednoznačne spájajú a fondy Frax majú často tie najlepšie odmeny. Odovzdal som časť svojho ETH Fraxu na stávku a dostal som ich LSD s názvom Frax ETH (frxETH).

Je v záujme Fraxu udržiavať vysoko likvidný trh pre frxETH, preto prevádzkuje LP na Curve, ktorý ponúka až 5.5 % APY okrem toho, že váš frxETH tiež zarába podobný výnos. Pekný.

Niektoré z týchto APY sa však vyplácajú v tokenoch CRV. Žiaden odtieň, ale radšej by som mal ETH, tak som skočil na protokol koncentrátora Aladdina DAO a dal som im svoje LP tokeny, čo je ako potvrdenie o mojom podiele z fondu frxETH/ETH. Urobia nejaké kúzla a vrátia 8% APY zaplatených v podkladových aktívach. Pekný.

Samozrejme, pri miešaní protokolov DeFi do špinavého koláča s peniazmi sa riziká spájajú s výnosom. Tu sú zahrnuté tri protokoly na rozdiel od jedného, ​​čo by mohlo znamenať, že riziko je menšie - ale nie som matematik.

Tiger: Elegantný, sofistikovaný a vždy pod kontrolou

Toto je možno najsofistikovanejšia stratégia na zozname a mali by ju zvážiť skúsení investori s veľkým množstvom peňazí v rade.

V podstate môže tiger použiť podobnú stratégiu ako pes; V skutočnosti je na celom svete DeFi veľa LP poolov a veľa kompaundátorov, takže nájsť ten, ktorý vyhovuje, by nemal byť problém. Otázkou pre tigre je, ako zabezpečiť svoje riziko.

Málo opčné zmluvy môže byť v poriadku. Základným prístupom by bolo kúpiť dostatok in-the-money put opcií, ktoré budú pôsobiť ako poistenie v prípade, že ETH dôjde k ponoru. To by mohlo byť všetko, čo je potrebné, pretože riziko nestálej straty je nízke, keďže stETH má tendenciu udržiavať si svoju fixáciu. (Tí, ktorí sa chcú zabezpečiť proti depeg udalosti, by si mali pozrieť protokol Y2K na Arbitrum.)

Optimálnejšou stratégiou by bolo „rozpätie medvedích výziev“, pretože to poistí proti znehodnoteniu, ale tiež vráti určitý zisk na bočnom trhu.

Žaba: Milenec Ponziho zo vzduchu

Ďalšia stratégia je v niektorých častiach kryptosveta celkom populárna. Pokiaľ ide o riziko, je to také bezpečné, ako keby ste sa zahalili do arašidového masla a bežali na hordu zlomyseľných šimpanzov.

Zahŕňa „slučovanie“, čo sa týka dodania aktíva, požičiavania si proti nemu, výmeny požičaných peňazí za väčšiu časť pôvodného aktíva a opakovania procesu.

Súvisiace: 5 tipov na investovanie počas globálnej recesie

Z môjho vlastného výskumu som našiel výnosovú farmu, ktorá vám poskytne približne 2% výnos, keď vložíte wstETH (rovnaké ako stETH, ale s tvrdším kolíkom) a umožní vám požičať si USD Coin (USDC) oproti nej za 3.5 % úrok.

Potom môžete vymeniť USDC za viac wstETH a zopakovať proces s použitím 75% pomeru úveru k hodnote, takže nebudete okamžite zlikvidovaní. Ak zacyklíte tento proces päťkrát, skončíte s APY nad 13 % na vašom wstETH, ktorý sám o sebe zarába 5 %.

Bez ohľadu na vašu povahu je možné nájsť stratégiu, ktorá vám vyhovuje, a hoci to môže znieť komplikovane, ak máte vlastnú decentralizovanú peňaženku alebo peňaženku na burze, väčšinu z nich je možné uzákoniť len niekoľkými kliknutiami. Zatiaľ čo niektoré medvedie typy môžu kritizovať pokračovanie príliš energického riskovania, trend v LSD vnímam ako súčasť zrodu nového výnosového aktíva: ETH.

Jedného dňa môže stETH dokonca konkurovať tradičnému trhu s dlhopismi. Koniec koncov, ak vlády dokážu riadiť biliónové ekonomiky v podstate ako deriváty ich vlastného trhu s dlhopismi, akých pár validátorov je medzi krypto priateľmi?

Tento článok slúži na všeobecné informačné účely a nie je určený a nemal by byť braný ako právne alebo investičné poradenstvo. Názory, myšlienky a názory vyjadrené tu patria výlučne autorovi a nemusia nevyhnutne odrážať alebo reprezentovať názory a názory Cointelegraphu.