16 výnosov, ktoré sú príliš veľké na ignorovanie

Vanilkoví investori predávajú. Čo znamená, že sme protichodníci zameraní na príjem nákupy.

Naším cieľom je predsa odísť na dividendy. Prečo by sme teda utekali pred najväčšími dividendami, ktoré nám pán a pani Market predložili rokov?

Výnosy, výnosy, výnosy. Nedávno sme diskutovali 29 príjmových fondov s výnosom viac ako 8%.

Ako je to s akciami? Som rád, že si sa opýtal. Poďme sa porozprávať o 16 sladkých akcií bankomatov s veľkou kapitalizáciou, ktoré platia až 15 %.

Ak ste to nezachytili, nedávno som sa na ňom rozprával s Moe Ansari Trhová obálka program. Môžeš prečítajte si o tom viac tu, ale v skratke som povedal, že čas na predaj skončil – máme hotovosť a sme pripravení nakupovať.

Ale nekupujeme len tak niečo. Nakupujeme s cieľom: financovať a dôchodkový plán vyplácaný výlučne z peňažných dividend a úrokových výnosov.

S mizernými výnosmi sa to nedá. Áno, štátne pokladnice sú konečne robiť veci zaujímavé teraz, keď 10-ročné jedlá 4%. Ale stále potrebujeme viac – oveľa viac.

Vo všeobecnosti chceme akcie s výnosom aspoň 7 %. To nám umožňuje získať ročný „plat“ 70,000 XNUMX dolárov z miliónového hniezdneho vajíčka a stále značnú sumu, aj keď máte menšiu sumu na investovanie.

Momentálne máme veľa kandidátov – konkrétne 396!

Je lepšie zamerať sa na väčšie akcie? Poďme k tým 16 akciám s veľkou kapitalizáciou s výnosom medzi 7.1 % a 14.9 %. Najprv sa stručne pozriem na celý zoznam a potom zvýrazním niekoľko mien, ktoré z jedného alebo druhého dôvodu vyčnievajú. Niektorí z nich sú pútavý. Iní sú však potenciálnymi dividendovými psami (čítajte: vyhýbajte sa).

energie

Najviditeľnejším a najpozoruhodnejším zhlukom akcií na tomto mieste sú energetické akcie, ktoré predstavujú 11 zo 16 mien na zozname.

Niektorí z nich sú tradičnými hráčmi E&P ako napr Devon Energy
DVN
(DVN, 8.4 % výťažok) a Diamondback Energy
TEŠEK
(FANG, 8.0 % výťažok). Ich ceny budú vždy pevne spojené s cenou ropy, ale to sa vyplatí v roku 2022, pričom sektor od dnešného dňa vzrástol takmer o 60 %. Napriek tomu mnohé výnosy zostávajú vysoké – výnosy DVN a FANG sú 8 % a viac, napriek príslušným ziskom 72 % a 42 %.

Len si všimnite, že aj keď žiadny výnos nie je zablokovaný v kameni, niektoré z týchto výplat si vyžadujú pozornejší pohľad ako iné. Energia Chesapeake
CHK
(CHK), napríklad vypláca základnú dividendu len 55 centov na akciu, čo je dobré pre výnos 2.2 % pri súčasných cenách. Zvyšok tohto výnosu 7.4% plus pochádza z variabilných dividend v závislosti od peňažného toku. Výnosy z Coterra Energy (CTRA, 8.8 % výťažok) a Pioneer Natural Resources
PXD
(PXD, 13.00 %) odrážať aj špeciálne dividendy.

To je obozretné riadenie hotovosti pre firmy, ktoré v posledných rokoch sledovali, ako ceny ropy divoko kolíšu. Rovnako obozretní by sme však mali byť aj pri spoliehaní sa na tieto druhy výplat za dôchodok.

Väčším kusom energetických názvov sú hlavné komanditné spoločnosti (MLP) ako napr Enterprise Products Partners LP
EPD
(EPD) a Prevod energie LP (ET), z ktorých obe majú výnos 7.6 %. Tieto výplaty boli vo všeobecnosti stabilnejšie ako E&P, ale pamätajte: Sú to bolesti hlavy v čase daní a vyžadujú si obávanú formu K-1.

Icahn Enterprises LP
IEP

Keď už hovoríme o MLP, najvyšší výnos skupiny je Icahn Enterprises LP (IEP, 14.9 % výnos), ktorá je holdingovou spoločnosťou legendárneho investora Carla Icahna.

Ak sa rozhodnete vlastniť IEP, skúste ignorovať výnosy z ceny na vašom maklérskom účte – historicky sú hrozný. Ide o hru s čistým výnosom, pričom distribúcia predstavuje 85 % výkonu za posledné desaťročie.

VF Corp

VF Corp (VFC, 7.2 % výťažok) je meno za odevnými značkami vrátane Vans, North Face, Timberland a Supreme. A podnikanie v roku 2022 bolo, mierne povedané, ťažké. Koncom septembra spoločnosť poskytla optimistický výhľad na päť rokov, ale znížila svoj výhľad na rok 2023. Vans, ich najväčšia značka, čelí mnohým výzvam a spoločnosť vzhľadom na vysoký dlh nemá veľa zdrojov na naštartovanie rastu. Napriek tomu cena akcií nebola taká nízka od roku 2011, akcie sa obchodujú za 10-násobok zisku v budúcom roku a výnos nebol taký vysoký od 1990. rokov. Pre investorov, ktorí hrajú naozaj dlhá hra.

Verizon CommunicationsVZ

Aj tento rok bol namáhavý Verizon Communications (VZ, 7.4 % výnos), ktorá pri 30 % poklese v roku 2022 nesplnila svoju tradične obrannú úlohu. Čiastočne na vine je chýbajúci zisk a zníženie smerníc, ako aj absolútny nedostatok katalyzátora rastu. Verizon tento rok zvýšil ceny pre spotrebiteľov, ale to bolo hlavne preto, aby vykompenzoval to, čo generálny riaditeľ Hans Vestberg povedal, že bude „najvyšším rokom“ spoločnosti v investíciách do infraštruktúry, pričom sa odhadujú investície vo výške 22 miliárd USD. Ale táto 7.4% dividenda je dosť silná, len 56% zisku, a výhľadový pomer ceny a zisku VZ klesol pod 7.

Skupina AltriaMO

Rodič Marlboro Altria Group's (MO, 8.5 % výnos) uskutočnila masívnu investíciu 12.8 miliardy dolárov do výrobcu elektronických cigariet Juul – krok, od ktorého sa do značnej miery očakávalo, že uvedie spoľahlivého platiteľa dividend s vysokými výnosmi do režimu rastu.

Nie veľmi.

Akcie MO boli v posledných rokoch bezvládne, pretože ich investícia Juul sa rozplynula. Americké regulačné orgány išli po e-cigaretách a FDA toto leto nakrátko zakázala Juul konkrétne pred vydaním pobytu na vlastnú objednávku, zatiaľ čo pokračuje v kontrole produktu.

V dôsledku celého tohto chaosu Altria opakovane odpísala hodnotu svojho podielu Juul, ktorý koncom júla predstavoval 450 miliónov dolárov.

Napriek tomu môj kolega Jeff Reeves poukazuje na to "antikrehká zásoba" zostáva dobre riadenou výnosovou investíciou, ktorá by mohla byť v prestrojení protikladnou hodnotou. Určite to bol zdroj obrany v roku 2022, o niekoľko percent na základe celkovej návratnosti v porovnaní s približne 20% poklesmi na širšom trhu.

Brett Owens je hlavným investičným stratégom spoločnosti Kontriánsky výhľad, Ak chcete získať ďalšie skvelé nápady na príjem, získajte bezplatnú kópiu jeho najnovšej špeciálnej správy: Vaše portfólio predčasných odchodov do dôchodku: Obrovské dividendy – každý mesiac – navždy.

Zverejňovanie: žiadne