2 výhodné akcie nastavené na zvýšenie výplat do roku 2023

teraz je the,en najlepší čas na zavedenie nášho obľúbeného dividendového „hacku“. Je to záludne inteligentná stratégia, ktorá nám umožňuje „načasovať“ trh na prudko stúpajúce výplaty dividend (a tiež stabilný pokles cenových ziskov).

Náš plán pozostáva z dvoch jednoduchých krokov, na ktoré sa teraz pozrieme. Potom vymenujem dve akcie, ktoré sú perfektný pre túto stratégiu. Zdá sa, že obaja čoskoro zavedú veľké zvýšenie dividend.

Krok 1: Nakúpte hneď, ako je ohlásené zvýšenie výplaty

Začneme „načasovaním“ našich nákupov práve vtedy, keď je oznámené zvýšenie dividend. Je to veteránsky krok, pretože akcie spoločnosti takmer vždy rastú s výplatami – predvídateľný vzorec, ktorý nazývam Dividendový magnet.

A často existuje oneskorenie medzi vyhlásením zvýšenia a nárastom akcií. To je náš čas vrhnúť sa.

Tento vzor „nastavte si hodinky na to“ môžete vidieť v akciách distribútora liekov AmeriSource Bergen (ABC), držanie môjho Skryté výnosy služba. ABC vrátilo 62 % od nákupu v júni 2020. Pozrite si graf nižšie. Oneskorenie medzi nárastom dividendy a skokom v cene akcií je krištáľovo jasné. To je naše okno.

Toto je krok 1 nášho tanga na dividendy a zisky – nakúpte akcie spoľahlivých pestovateľov dividend tesne predtým, ako ohlásia zvýšenia. A pretože manažment miluje na odmenu investorov na konci roka a do nového roka, máme z čoho vyberať. Nižšie sa pozrieme na dva konkrétne navýšenia dividend na konci roka.

Sme tiež dobre nastavení na zisk, keď vstupujeme do troch najlepších mesiacov na akciovom trhu.

Podľa Almanach obchodníka s cennými papiermi, November a december sú dva najlepšie mesiace pre výkonnosť akcií s priemernými ziskami 1.5 % a 1.6 % počas študijného obdobia almanachu v rokoch 1950 až 2017. Január je tiež silný, so ziskom 1 %, čím sa radí na štvrté miesto. mieste.

Krok 2: Pridajte nízky výplatný pomer pre najsilnejšie zisky z dividend (a ceny).

Takže máme predvídateľný model zvyšovania dividend a u nás zatiaľ funguje sezónnosť. (Nehovoriac o skutočnosti, že trhy majú tendenciu prudko stúpať počas 12 mesiacov po strednodobom horizonte, čo som načrtol v Článok z novembra 8.)

Ďalej zdvojnásobíme našu šancu na veľké zvýšenie výplat tým, že nakúpime akcie primerané výplatné pomery. To je percento voľného peňažného toku (FCF) – najlepší prehľad hotovosti, ktorú spoločnosť generuje – ktoré sa venuje dividendám. Pokiaľ ide o bezpečnosť dividend, požadujem pomer pod 50 %. Čím nižšie, tým lepšie.

Teraz sa poďme ponoriť do dvoch mien, ktoré zaškrtávajú naše políčka, so silnou šancou oznámiť veľké zvýšenie dividend v najbližších mesiacoch, plus finančná sila zdvojnásobiť (alebo viac!) ich výplaty v krátkom čase.

Kanadská banka, ktorá je splatná na veľké „dobiehanie“ dividend

Americkí investori majú tendenciu ignorovať kanadské banky a vždy som sa čudoval prečo. Po prvé, majú tendenciu vynášať viac ako ich americkí bratranci. Vezmite Toronto Dominion Bank (TD), čo teraz prináša 4 % v porovnaní s 3 %. JPMorgan Chase
JPM
& Co. (JPM) a 2.5% za Wells Fargo
MS
(WFC).

TD je najviac „amerikanizovaná“ banka v Kanade s približne rovnakým počtom pobočiek na juh od hraníc ako vo svojej domovine (okolo 1,100 XNUMX v každej krajine).

Kanadské a americké podniky banky vykazujú vyššie zisky ako pred rokom, aj keď neporiadok na trhu v roku 2022 má vplyv na obchodné provízie. Vedenie za to môže ďakovať vyšším výnosom z kreditných kariet a poistenia a podnikania.

TD tiež profituje z rastúcich úrokových sadzieb, keďže výnosy z 10-ročného štátneho dlhopisu (a kanadského 5-ročného vládneho dlhopisu) prudko vzrástli. Tieto výnosy, samozrejme, určujú sadzby banky na hypotéky, úverové linky a iné pôžičky.

Vzhľadom na dlhú dividendovú históriu banky (dividendy vypláca od roku 1857) a silnú obchodnú výkonnosť môžeme očakávať, že ohlási zvýšenie v decembri, kedy zvyčajne vyhlási dividendovú sadzbu na budúci rok.

Koncom roka 2021 spoločnosť TD zaviedla zvýšenie o 13 %, keďže kanadská vláda povolila bankám obnoviť výplaty, keďže COVID ustupuje. Tentoraz neočakávam taký veľký nárast, ale TD pravdepodobne ohlási zdravý nárast, pretože sa zdá, že vynahradí stratený čas.

CVX
CVX
Pravdepodobne bude na vrchole minuloročného zvýšenia dividend

Ďalšou spoločnosťou, ktorá túto zimu pravdepodobne upustí od veľkého zvýšenia výplat, je Chevron
CVX
(Cvx), čo dáva 3.1 %. CVX ťaží ropu v Mexickom zálive, pri pobreží Austrálie a Afriky a v bridlicových oblastiach USA a Kanady. Má tiež rafinérie v Thajsku, Singapure a USA.

Pravdepodobné načasovanie ďalšieho oznámenia o dividende – vo februári – je jedným z dôvodov, prečo začať budovať pozíciu už teraz. Ďalším je fakt, že sťahovanie ropy jednoducho nemôže vydržať. Po prvé, Čína znižuje svoje obmedzenia COVID, čím zvyšuje dopyt, zatiaľ čo ponuka zostáva obmedzená.

Potom je tu americká strategická ropná rezerva, ktorú Bidenova administratíva vyčerpala v snahe udržať ceny nižšie.

Tieto čerpania sa budú musieť v určitom bode zastaviť a tieto sudy bude potrebné vymeniť. To všetko vedie k zvýšeniu cien ropy.

Medzitým Chevron za posledných 17.58 mesiacov zarobil 12 USD za akciu, čo mu dáva pomer P/E (cena k zisku) tesne nad 10. Nedá sa tu povedať nič iné, okrem toho, že ide o veľmi lacný rastový kmeň.

Štvrťročné tržby medziročne vzrástli o 49 %. EPS vzrástol o 81 %. Napriek tomu zásoby ešte výnosy 3.1 % a obchoduje sa neuveriteľne lacno. A výplata zaberá len 29 % voľného peňažného toku – percento, ktoré sa zmenšuje, keď FCF stúpa. S ohľadom na to, plus pravdepodobnejší rast pre ropu, očakávam, že CVX zníži nárast, ktorý prekoná minuloročný nárast o 6 %. Hľadajte to začiatkom februára – ale nemusíte čakať dovtedy, kým začnete naberať akcie.

Brett Owens je hlavným investičným stratégom spoločnosti Kontriánsky výhľad, Ak chcete získať ďalšie skvelé nápady na príjem, získajte bezplatnú kópiu jeho najnovšej špeciálnej správy: Vaše portfólio predčasných odchodov do dôchodku: Obrovské dividendy – každý mesiac – navždy.

Zverejňovanie: žiadne