Niekedy môže jeden nový údajový bod rozbiť aj tie najpohodlnejšie výhľady. Po 10 mesiacoch klesajúceho trendu trhov, rastúcej inflácie a zvyšovania úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému bolo prirodzené predpokladať, že zvyšok roka zostal rovnaký. A potom októbrová inflačná tlač prelomila túto formu.
Medziročne to bolo 7.7 %, čo je výrazne menej ako očakávaných 8 %. Aj keď sú stále blízko 40-ročných maxím a stále medzimesačne vzrástli o 0.4 %, októbrové číslo naznačuje, že tempo rastu sa môže spomaľovať. Nie je to koniec inflácie, no investorom to dodalo lúč nádeje. Index S&P 500 po zverejnení údajov o inflácii vyskočil o 5.54 % a NASDAQ vyskočil o 7.35 %.
Obchodníci a investori sú teda v optimistickej nálade a núti ich to nakupovať. Ale šikovný investor si všíma základné fakty – a tieto fakty sú stále ťažké. Inflácia zostáva vysoká; Fed je stále pravdepodobnejšie, že budúci mesiac opäť nezvýši sadzby; investori budú potrebovať defenzívny postoj na ochranu svojho portfólia.
A to nás pritiahne k vysoko výnosným dividendovým akciám, klasickej obrannej hre trhu. Použili sme Údaje TipRanks vyhľadať dvoch platiteľov dividend, ktorí ponúkajú výnosy, ktoré prevyšujú súčasnú mieru inflácie. A čo je ešte lepšie, obaja majú konsenzuálne hodnotenie „Strong Buy“ od širšej komunity analytikov. Poďme sa na to pozrieť bližšie.
Trust pre nehnuteľnosti (ABR)
Ak hľadáte dividendové akcie šampiónov, budeme sa musieť poobzerať po truste pre investície do nehnuteľností. Spoločnosti REIT získavajú, vlastnia, spravujú a prenajímajú nehnuteľnosti všetkých druhov, obytné a komerčné, spolu s hypotékami a cennými papiermi krytými hypotékou a sú známe tým, že vracajú akcionárom zisky prostredníctvom vysokých dividend.
Arbor Realty Trust je komerčný REIT zameraný na spoluprácu s developermi a financovanie viacrodinných rezidenčných projektov – bytových komplexov. Arbor tiež financuje rôzne komerčné nehnuteľnosti a spolupracuje s Fannie Mae a Freddie Mac na financovaní pôžičiek.
Rok 2022 bol doteraz náročným rokom, no spoločnosť Arbor produkovala stabilne silné štvrťročné finančné výsledky. Za posledných niekoľko rokov spoločnosť vykazovala najvyššie výnosy, ktoré z roka na rok rastú – a zisky, ktoré neustále prekonávajú prognózy. V poslednom štvrťroku, 3Q22, dosiahli úrokové výnosy Arbor 259.8 milióna USD, čo je o impozantných 107 % viac ako v rovnakom štvrťroku minulého roka.
V metrike veľkého záujmu dividendových investorov spoločnosť vygenerovala rozdeliteľný príjem 56 centov na zriedenú akciu. Medziročne to vzrástlo o 9.8 %, ale čo je dôležitejšie, dividendu podporuje distribuovateľný príjem – a to je miesto, kde táto akcia žiari.
Dňa 4. novembra spoločnosť Arbor oznámila dividendu za 4. štvrťrok vo výške 40 centov na kmeňovú akciu alebo 1.60 USD ročne. To dáva silný výnos 10.7 %, čo je asi 5-násobok priemerného výnosu, ktorý sa nachádza medzi divovými akciami na širších trhoch. Rovnako dôležité je, že Arbor zvyšoval svoju dividendu za posledné 4 roky – čo je závideniahodný rekord, ktorý zahŕňa 10 po sebe idúcich q/q zvýšenia vedúcich k súčasnému vyhláseniu. 40-centová dividenda bude vyplatená 30. novembra.
V očiach analytika Raymonda Jamesa Stephen Laws, ktorý drží 5-hviezdičkové hodnotenie od TipRanks, to všetko dáva spoločnosti na veľmi solídnom mieste.
„Očakávame, že výkonnosť portfólia zostane vysoká vzhľadom na zameranie sa na viacero rodín s výnosmi portfólia ťažiacimi z vyšších úrokových sadzieb a portfólio agentúrneho podnikania a služieb poskytuje lepší prehľad o budúcich peňažných tokoch ako väčšina podobných spoločností. Opakujeme náš rating Outperform vzhľadom na silné výsledky za 3Q, naše očakávania pokračujúcej vysokej výkonnosti portfólia, výhody zvyšovania úrokových sadzieb, nedávne zvýšenie dividend a silné krytie dividend,“ uviedol Laws.
Rating Laws Outperform (tj Buy) prichádza s cenovým cieľom 18.50 USD, čo naznačuje jednoročný potenciál rastu o 24 %. Na základe aktuálneho dividendového výnosu a očakávaného zhodnotenia ceny má akcia ~35% potenciálny celkový výnosový profil. (Ak si chcete pozrieť rekord Lawsa, kliknite tu)
Celkovo táto dividendová akcia „Silný nákup“ získala 5 nedávnych hodnotení analytikov, medzi ktoré patria 4 nákupy a 1 podržanie. Akcie sa predávajú za 14.92 USD a priemerná cieľová cena 16.50 USD naznačuje zisk ~11% v nasledujúcom roku. (Pozrite si predpoveď akcií ABR na TipRanks)
OneMain Holdings (OMF)
Z REIT preradíme rýchlosť a preveríme finančnú firmu OneMain. Táto spoločnosť sa zameriava hlavne na spotrebiteľské financovanie a ponúka širokú škálu finančných služieb pre klientelu s nízkou úrovňou kvality, ktorá by pravdepodobne nemala prístup k úverom vo väčších bankách. OneMain sa v tejto oblasti stal lídrom; jej služby zahŕňajú spotrebiteľské financovanie a úvery, dostupné pôžičky a poistné produkty. Hoci cieľová skupina OneMain nemusí byť vždy dôveryhodná, spoločnosť ich starostlivo preveruje a rovnakou starostlivosťou pri navrhovaní svojich finančných produktov dokáže udržať mieru zlyhania zákazníkov na prijateľnej úrovni.
Príjmy spoločnosti boli za posledných pár rokov konzistentné a pohybovali sa medzi 1.2 až 1.29 miliardy USD. Zisky však boli volatilnejšie. Výsledok za 3. štvrťrok vo výške 1.51 dolára na akciu sa výrazne znížil z 2.37 dolára vykázaných v minulom štvrťroku. OneMain ukončil tretí štvrťrok s 536 miliónmi dolárov v hotovosti a iných likvidných aktívach.
To umožnilo OneMain podporovať solídnu dividendu. Spoločnosť oznámila svoju dividendu za 4. štvrťrok už v októbri vo výške 95 centov na kmeň s platbou 14. novembra. Pri súčasnej sadzbe sa dividenda anualizuje na 3.80 USD a prináša výnos 9.26 %. Táto dividenda je plne krytá ziskom v porovnaní s trhovým priemerným výnosom približne 2 %.
Aj v 3. štvrťroku OneMain minul 42 miliónov dolárov na spätné odkúpenie 1.2 milióna akcií. S dividendou to demonštruje významný záväzok spoločnosti udržiavať kapitálovú návratnosť pre akcionárov.
Celkovo táto akcia podľa 5-hviezdičkového analytika Credit Suisse predstavuje dobrý obraz pre dividendových investorov, ktorí chcú návratnosť. Moše Orenbuch.
Analytik o súčasnej situácii OMF hovorí: „Celkovo vnímame [nedávny tretí] štvrťrok ako pozitívny. Aj keď OMF výrazne sprísnil úvery, prijal aj cenové opatrenia, ktoré by mali umožniť zlepšenie výnosov v roku 2023. OMF naďalej ťaží z toho, že sa konkurenti sťahujú späť vzhľadom na svoju silnú súvahu, ktorá má priestor na zabezpečené financovanie a rozložené splatnosti dlhov v nasledujúcich rokoch. . OMF by mal naďalej generovať významný kapitál, vyplácať vysoký dividendový výnos a spätne odkupovať akcie.
Tento špičkový analytik nekončí optimistickým komentárom; Akciám tiež pridelí hodnotenie Outperform (tj Kúpiť) a cieľovú cenu 47 USD, čo naznačuje potenciál pre ~15% zisk akcií v nasledujúcom roku. (Ak chcete sledovať Orenbuchov záznam, kliknite tu)
Táto netradičná finančná spoločnosť nedávno prilákala 9 recenzií analytikov, čo celkovo zahŕňa 8 nákupov oproti jednému pozdržaniu na podporu konsenzuálneho hodnotenia Strong Buy. Cena akcií OMF je 41 USD za akciu a jej priemerná cieľová cena 46.44 USD znamená jednoročný zisk ~13%. (Pozrite si prognózu akcií OMF na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady na obchodovanie s dividendovými akciami za atraktívne ocenenia, navštívte stránku TipRanks' Najlepšie akcie na nákup, nástroj, ktorý zjednocuje všetky prehľady akcií TipRanks.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/inflation-7-7-2-strong-142555648.html