Zatiaľ čo akcie veľkých mien môžu získať pozornosť a titulky, nie sú jedinou hrou v meste. A niekedy ani trhoví giganti nie sú tým najlepším miestom, kde sa obrátiť na solídne výnosy z počiatočnej investície. Na trhu existujú akcie s nízkou až strednou kapitalizáciou, ktoré môžu predstavovať neprekonateľnú kombináciu pre investorov zameraných na príjem: zhodnotenie akcií a vysoký výnos dividenda sa vracia.
Tieto akcie však môžu byť utajené a prekĺznuť pod radar investorov, a to z mnohých dôvodov, od života v neobvyklých obchodných výklenkoch až po sústavné zlyhanie pri dosahovaní ziskov, no niekedy môže byť dôvod oveľa všednejší: sú to len menšie spoločnosti. Je nevyhnutné, že niektoré zdravé akcie budú prehliadané.
S ohľadom na túto skutočnosť sme použili platformu TipRanks na určenie dvoch menej známych akcií s dividendovým výnosom presahujúcim 8 %. A čo je ešte lepšie, obe majú hodnotenie Buy od analytikov Street a solídny rastový potenciál. Poďme sa na to pozrieť bližšie.
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP)
Začneme s Crescent Capital, spoločnosťou BDC, ktorá je súčasťou väčšej skupiny Crescent Group. Crescent Capital BDC ponúka celý rad finančných služieb pre stredne veľké súkromné podniky, typ spoločností, ktoré sú už dlho hnacím motorom celkovej ekonomiky USA, ale často sú príliš malé na to, aby mali prístup k rozsiahlym úverovým a finančným službám z tradičného bankového sektora. Crescent slúži tejto základni prostredníctvom poskytovania úverov, nákupov akcií a dlhových investícií; portfólio spoločnosti má celkovú hodnotu viac ako 1.29 miliardy USD v reálnej hodnote a výrazne sa prikláňa k prvým záložným právam unitranche (62.7 %) a prvoradým zabezpečeným prvým záložným právam (25.4 %).
Crescent Capital oznámi svoje finančné výsledky za 4. štvrťrok vo februári; Analytici predpovedajú konečný zisk 44 centov na akciu. Je zaujímavé poznamenať, že spoločnosť prekonala odhad EPS o približne 21 % v každom z posledných dvoch vykazovaných štvrťrokov. V poslednom 3. štvrťroku 22 spoločnosť vykázala celkové výnosy z investícií vo výške 29 miliónov USD, čo je medziročný nárast o 13 %, a čistý výnos z investícií vo výške 16 miliónov USD, čo je medziročný nárast o 26 %. Čistý investičný výnos na kmeňovú akciu za 3. štvrťrok dosiahol 52 centov v porovnaní so 45 centami vykázanými v predchádzajúcom štvrťroku.
V novembri spoločnosť Crescent Capital oznámila dividendu za 4. štvrťrok, ktorá bola vyplatená 17. januára. Platba bola stanovená na 41 centov za kmeňovú akciu a ročná sadzba 1.64 USD dáva výnos 11.5 %. Tento výnos je takmer o 5 bodov vyšší ako decembrová 6.5 % anualizovaná miera inflácie a takmer 6-násobok priemernej dividendy vyplácanej spoločnosťami kótovanými na S&P. Je potrebné poznamenať, že od 4. štvrťroka 2021 spoločnosť Crescent Capital okrem pravidelnej štvrťročnej dividendy vo výške 41 centov pravidelne vypláca aj špeciálnu dividendu vo výške 5 centov.
Fed je odhodlaný bojovať proti inflácii prostredníctvom zvýšených úrokových sadzieb a 5-hviezdičkový analytik Raymonda Jamesa Robert Dodd to považuje za čistý zisk pre Crescent. Píše: „Rastúce základné sadzby by mali prispieť k zisku v 4Q22. Výhoda zisku z vyšších sadzieb je pozitívnou stránkou inflácie, negatívnou stránkou je tlak na maržu a jeho vplyv na niektoré portfóliové spoločnosti. Očakávame zhoršenie portfólia a nárast neakruálnych výnosov, keď sa dostaneme do konca roka (pre všetky BDC), ale veríme, že úrokové výhody prevýšia potenciálny negatívny vplyv neakruálneho zvýšenia v krátkodobom/strednodobom horizonte. .“
V konečnom dôsledku Dodd hovorí: „Vidíme atraktívne riziko/odmenu s pozitívnou citlivosťou na sadzbu a silnou kreditnou kvalitou – pre obchodovanie BDC s podstatným zľavom oproti aktuálnej NAV/akcii a so zľavou násobkom oproti skupine podobných akcií. “
Ak to vezmeme vpred, Dodd pridelí akciám CCAP hodnotenie Outperform (tj kúpiť) a jeho cenový cieľ stanovený na 18 USD znamená, že pred nami je jednoročný zisk ~25 %. Na základe aktuálneho dividendového výnosu a očakávaného zhodnotenia ceny má akcia ~36% potenciálny celkový výnosový profil. (Ak chcete sledovať Doddov záznam, kliknite tu)
Celkovo tento BDC získal 3 nedávne recenzie analytikov – a všetky sú pozitívne a podporujú jednomyseľné konsenzuálne hodnotenie Strong Buy. Cena akcií je 14.42 USD, pričom priemerná cieľová cena 17.67 USD naznačuje potenciál rastu o ~22 % v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. (Pozri Prognóza akcií CCAP)
Piedmont Office Realty Trust (PDM)
Zo sveta BDC presunieme naše zameranie na realitný investičný fond (REIT), ďalší vedúci sektor medzi platiteľmi dividend. Piedmont Office je „plne integrovaný a samostatne spravovaný“ REIT, ktorý sa zameriava na vlastníctvo a správu špičkových kancelárskych budov triedy A v rýchlo rastúcich mestách Sunbelt, ako sú Orlando, Atlanta a Dallas. Spoločnosť má tiež silné zastúpenie na severovýchode, v Bostone, New Yorku a DC. Okrem existujúcich kancelárskych priestorov má Piedmont vlastníctvo prvotriednych pozemkov s celkovou rozlohou 3 milióny štvorcových stôp na projekty na mieru alebo vopred prenajaté projekty.
Piedmont je naplánovaný na 8. februára a zverejní svoje výsledky za 4Q22 a FY2022. Spoločnosť už zverejnila celoročné usmernenia vo výške 73 miliónov až 74 miliónov dolárov v čistom zisku a základné finančné prostriedky z operácií na zriedenú akciu vo výške 1.99 až 2.01 dolárov. Ak vezmeme do úvahy tieto čísla, môžeme sa pozrieť späť na 3Q22, posledný štvrťrok.
V tomto štvrťroku mala spoločnosť čistý príjem 3.33 milióna USD; prvé tri štvrťroky 2022 zaznamenali čistý zisk 71.26 milióna dolárov. Čistý zisk na akciu za štvrťrok dosiahol 3 centy, čím výrazne zaostáva za prognózou 6 centov. Základné finančné prostriedky spoločnosti z operácií – kľúčové opatrenie pre dividendových investorov, keďže financuje platby – zostali za 3. štvrťrok v súlade s výsledkami z predchádzajúceho roka na úrovni 61.35 milióna USD. Core FFO dosiahol v 50Q3 22 centov na akciu.
Aj keď príjmy Piemontu za posledný rok klesli, spoločnosť nemala problém pokryť výplatu dividend z kmeňových akcií vo výške 21 centov. Dividenda bola vyhlásená v októbri a vyplatená 3. januára tohto roku. Pri 84 centoch na kmeňovú akciu predstavuje ročná platba 8.5 %, čím prekonala infláciu o solídne 2 body. Piemont má dlhú históriu udržiavania spoľahlivosti dividend; spoločnosť od roku 2009 vypláca pravidelný štvrťročný div a od roku 2014 si zachováva súčasnú platbu.
Pri hodnotení výhľadu pre Piemont vysvetľuje analytik Baird Dave Rodgers, prečo tento REIT zostáva najlepším výberom: „Veríme, že PDM patrí medzi tie, ktoré majú najlepšiu pozíciu na to, aby v roku 2023 prekonali výkonnosť. Súčasný trh s priestormi sa vyznačuje aktivitami v oblasti prenájmu kancelárskych priestorov, ktoré sa sústreďujú na malé až stredné podniky. -veľkí nájomníci podporujúci 1) zameranie PDM na pridanú hodnotu a premiestnenie aktív; 2) jeho priemerná veľkosť nájomcu na mieste 14 ksf; a 3) jeho priemerná veľkosť 8 ksf pre skončenie prenájmu v roku 2023.“
„Hoci očakávame, že lízing bude príležitosťou pre PDM, väčším katalyzátorom je podľa nášho názoru pravdepodobné oživenie na trhu investičného predaja, čo poháňa PDM návrat k svojej stratégii recyklácie kapitálu a rastúci odchod NYC, Bostonu a Houstonu v USA. v blízkej budúcnosti,“ dodal Rodgers.
Rodgers ďalej udeľuje akciám PDM hodnotenie Outperform (tj Kúpiť) s cenovým cieľom 13 USD, čo naznačuje jeho dôveru v 28% nárast v horizonte jedného roka. (Ak chcete sledovať Rodgersov záznam, kliknite tu)
Táto akcia má hodnotenie Mierny nákup od konsenzu analytikov na základe 3 nedávnych recenzií, ktoré zahŕňajú 2 nákupy a 1 pozdržanie. Priemerný cenový cieľ 13.67 USD naznačuje potenciál rastu o 35 % zo súčasnej obchodnej ceny 10.12 USD. (Pozri Prognóza akcií PDM)
Ak chcete nájsť dobré nápady na obchodovanie s dividendovými akciami za atraktívne ocenenia, navštívte stránku TipRanks' Najlepšie akcie na nákup, nástroj, ktorý zjednocuje všetky prehľady akcií TipRanks.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/2-under-radar-dividend-stocks-001839810.html