Investori jasali, keď minulý týždeň správa ukázala, že ekonomika v treťom štvrťroku expandovala po následných kontrakciách.
Je však príliš skoro na vzrušenie, pretože Federálny rezervný systém zatiaľ nedal žiadny signál, že sa chystá zastaviť zvyšovanie úrokových sadzieb najrýchlejším tempom za posledné desaťročia.
Nižšie je uvedený zoznam dividendových akcií, ktoré mali za posledných 12 mesiacov nízku cenovú volatilitu, zozbieraných z troch veľkých burzovo obchodovaných fondov, ktoré rôznymi spôsobmi skúmajú vysoké výnosy a kvalitu.
V roku, keď index S&P 500
SPX,
-0.41%
poklesol o 18 %, tri ETF výrazne prekonali, pričom najlepší zo skupiny poklesol len o 1 %.
čítať: HDP vyzeral skvele pre ekonomiku USAomy, ale to really wako nie
To znamená, že minulý týždeň bol pre americké akcie veľmi dobrý, pričom index S&P 500 sa vrátil o 4 % a index Dow Jones Industrial Average
DJIA,
-0.24%
mať svoje najlepší október vôbec.
Tento týždeň sa oči investorov obracajú späť na Federálny rezervný systém. Očakáva sa, že po dvojdňovom stretnutí o politike Federálny výbor pre voľný trh tak urobí štvrté po sebe nasledujúce zvýšenie o 0.75 % k sadzbe federálnych fondov v stredu.
Obrátená výnosová krivka s výnosmi dvojročných amerických štátnych dlhopisov
TMUBMUSD02Y,
4.557%
presahujúce výnosy na 10-ročných bankovkách
TMUBMUSD10Y,
4.046%,
naznačuje, že investori na dlhopisovom trhu očakávajú recesiu. Medzitým to bola pre mnohé spoločnosti náročná výsledková sezóna a analytici zareagovali znížením svojich odhadov ziskov.
Vážený kĺzavý konsenzus 12-mesačný odhad zárobkov pre S&P 500, založený na odhadoch analytikov oslovených spoločnosťou FactSet, klesol za posledný mesiac o 2 % na 230.60 USD. V zdravej ekonomike investori očakávajú, že toto číslo bude každý štvrťrok rásť, aspoň mierne.
Akcie s nízkou volatilitou fungujú v roku 2022
Pozrite sa na tento graf, ktorý zobrazuje celkové výnosy troch ETF od S&P 500 od začiatku do októbra:
Tri dividendovo-akciové ETF využívajú rôzne prístupy:
- 40.6 miliardy USD Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD,
+ 0.26%
sleduje Dow Jones US Dividend 100 Indexed štvrťročne. Tento prístup zahŕňa 10-ročné obrazovky pre peňažný tok, dlh, návratnosť vlastného kapitálu a rast dividend pre kvalitu a bezpečnosť. Nezahŕňa investičné fondy nehnuteľností (REIT). 30-dňový SEC výnos ETF bol k 3.79. septembru 30 %. - IShares Select Dividend ETF
DVY,
+ 0.41%
má aktíva 21.7 miliardy dolárov. Sleduje index Dow Jones US Select Dividend Index, ktorý je vážený dividendovým výnosom a podľa FactSet „smeruje k menším firmám vyplácajúcim konzistentné dividendy“. Drží asi 100 akcií, zahŕňa REIT a pozerá sa päť rokov dozadu na rast dividend a výplatné pomery. 30-dňový výnos ETF bol k 4.07. septembru 30 %. - Portfólio SPDR S&P 500 s vysokou dividendou ETF
SPYD,
+ 0.56%
má aktíva v hodnote 7.8 miliardy USD a vlastní 80 akcií, pričom k investovaniu do akcií s najvyšším výnosom spomedzi S&P 500 zvolil rovnaký prístup. Jeho 30-dňový výnos bol k 4.07. septembru 30 %.
Všetkým trom ETF sa tento rok darilo v porovnaní s indexom S&P 500. Beta fondov – miera cenovej volatility oproti indexu S&P 500 (v tomto prípade) – sa tento rok podľa FactSet pohybovala od 0.75 do 0.76. Hodnota beta 1 by naznačovala volatilitu zodpovedajúcu indexu, zatiaľ čo hodnota beta nad 1 by znamenala vyššiu volatilitu.
Teraz sa pozrite na tento päťročný graf celkovej návratnosti zobrazujúci tri ETF voči S&P 500 za posledných päť rokov:
Schwab US Dividend Equity ETF sa radí najvyššie z hľadiska päťročného celkového výnosu s reinvestovanými dividendami – je jediným z troch, ktorý v tomto období porazil index.
Skríning najmenej volatilných dividendových akcií
Spolu tri ETF držia 194 akcií. Tu je 20 s najnižšou 12-mesačnou beta verziou. Zoznam je zoradený podľa beta, vzostupne a dividendové výnosy sa pohybujú od 2.45 % do 8.13 %:
| Spoločnosť | Ticker | 12-mesačná beta | Dividendový výnos | Celková návratnosť 2022 |
| Spoločnosť Newmont Corp. | NEM,
-1.44% | 0.17 | 5.20% | -30% |
| Verizon Communications Inc | VZ,
| 0.22 | 6.98% | -24% |
| General Mills Inc. | GIS,
-1.58% | 0.27 | 2.65% | 25% |
| Spoločnosť Kellogg Co. | K,
-1.08% | 0.27 | 3.07% | 22% |
| Merck & Co. Inc. | MRK,
-1.42% | 0.29 | 2.73% | 35% |
| Spoločnosť Kraft Heinz Co. | KHC,
-0.65% | 0.35 | 4.16% | 11% |
| Spoločnosť City Holding Co. | CHCO,
-1.94% | 0.38 | 2.58% | 27% |
| CVB Financial Corp. | CVBF,
-1.81% | 0.38 | 2.79% | 37% |
| First Horizon Corp. | FHN,
-0.41% | 0.39 | 2.45% | 53% |
| Spoločnosť Avista Corp. | AVA,
-8.21% | 0.41 | 4.29% | 0% |
| NorthWestern Corp. | NWE,
+ 0.04% | 0.42 | 4.77% | -4% |
| Altria Group Inc | MO,
-0.28% | 0.43 | 8.13% | 4% |
| Northwest Bancshares Inc. | NWBI,
+ 0.13% | 0.45 | 5.31% | 11% |
| AT&T Inc. | T,
+ 0.66% | 0.47 | 6.09% | 5% |
| Spoločnosť Flowers Foods Inc. | FLO,
-0.49% | 0.48 | 3.07% | 7% |
| Spoločnosť Mercury General Corp. | MCY,
-0.10% | 0.48 | 4.38% | -43% |
| Spoločnosť Conagra Brands Inc. | CAG,
-0.98% | 0.48 | 3.60% | 10% |
| Amgen Inc. | AMGN,
+ 0.63% | 0.49 | 2.87% | 23% |
| Safety Insurance Group Inc. | SAFT,
-2.10% | 0.49 | 4.14% | 5% |
| Tyson Foods Inc. Trieda A | TSN,
-0.51% | 0.50 | 2.69% | -20% |
| Zdroj: FactSet |
Každý zoznam akcií bude mať svojich psov, ale 16 z týchto 20 doteraz prekonalo index S&P 500 v roku 2022 a 14 malo kladné celkové výnosy.
Môžete kliknúť na ticker pre viac informácií o každej spoločnosti. Kliknite tu pre podrobného sprievodcu Tomiho Kilgora množstvom informácií dostupných zadarmo na stránke cenovej ponuky MarketWatch.
Nenechajte si ujsť: Výnosy komunálnych dlhopisov sú teraz atraktívne – tu je návod, ako zistiť, či sú pre vás tie pravé
20 dividendových akcií, ktoré môžu byť najbezpečnejšie, ak Federálny rezervný systém spôsobí recesiu
Investori jasali, keď minulý týždeň správa ukázala, že ekonomika v treťom štvrťroku expandovala po následných kontrakciách.
Je však príliš skoro na vzrušenie, pretože Federálny rezervný systém zatiaľ nedal žiadny signál, že sa chystá zastaviť zvyšovanie úrokových sadzieb najrýchlejším tempom za posledné desaťročia.
Nižšie je uvedený zoznam dividendových akcií, ktoré mali za posledných 12 mesiacov nízku cenovú volatilitu, zozbieraných z troch veľkých burzovo obchodovaných fondov, ktoré rôznymi spôsobmi skúmajú vysoké výnosy a kvalitu.
V roku, keď index S&P 500
-0.41%
SPX,
poklesol o 18 %, tri ETF výrazne prekonali, pričom najlepší zo skupiny poklesol len o 1 %.
čítať: HDP vyzeral skvele pre ekonomiku USAomy, ale to really wako nie
To znamená, že minulý týždeň bol pre americké akcie veľmi dobrý, pričom index S&P 500 sa vrátil o 4 % a index Dow Jones Industrial Average
-0.24%
DJIA,
mať svoje najlepší október vôbec.
Tento týždeň sa oči investorov obracajú späť na Federálny rezervný systém. Očakáva sa, že po dvojdňovom stretnutí o politike Federálny výbor pre voľný trh tak urobí štvrté po sebe nasledujúce zvýšenie o 0.75 % k sadzbe federálnych fondov v stredu.
Obrátená výnosová krivka s výnosmi dvojročných amerických štátnych dlhopisov
4.557%
4.046% ,
TMUBMUSD02Y,
presahujúce výnosy na 10-ročných bankovkách
TMUBMUSD10Y,
naznačuje, že investori na dlhopisovom trhu očakávajú recesiu. Medzitým to bola pre mnohé spoločnosti náročná výsledková sezóna a analytici zareagovali znížením svojich odhadov ziskov.
Vážený kĺzavý konsenzus 12-mesačný odhad zárobkov pre S&P 500, založený na odhadoch analytikov oslovených spoločnosťou FactSet, klesol za posledný mesiac o 2 % na 230.60 USD. V zdravej ekonomike investori očakávajú, že toto číslo bude každý štvrťrok rásť, aspoň mierne.
Akcie s nízkou volatilitou fungujú v roku 2022
Pozrite sa na tento graf, ktorý zobrazuje celkové výnosy troch ETF od S&P 500 od začiatku do októbra:
faktov
Tri dividendovo-akciové ETF využívajú rôzne prístupy:
SCHD,
sleduje Dow Jones US Dividend 100 Indexed štvrťročne. Tento prístup zahŕňa 10-ročné obrazovky pre peňažný tok, dlh, návratnosť vlastného kapitálu a rast dividend pre kvalitu a bezpečnosť. Nezahŕňa investičné fondy nehnuteľností (REIT). 30-dňový SEC výnos ETF bol k 3.79. septembru 30 %.
DVY,
má aktíva 21.7 miliardy dolárov. Sleduje index Dow Jones US Select Dividend Index, ktorý je vážený dividendovým výnosom a podľa FactSet „smeruje k menším firmám vyplácajúcim konzistentné dividendy“. Drží asi 100 akcií, zahŕňa REIT a pozerá sa päť rokov dozadu na rast dividend a výplatné pomery. 30-dňový výnos ETF bol k 4.07. septembru 30 %.
SPYD,
má aktíva v hodnote 7.8 miliardy USD a vlastní 80 akcií, pričom k investovaniu do akcií s najvyšším výnosom spomedzi S&P 500 zvolil rovnaký prístup. Jeho 30-dňový výnos bol k 4.07. septembru 30 %.
Všetkým trom ETF sa tento rok darilo v porovnaní s indexom S&P 500. Beta fondov – miera cenovej volatility oproti indexu S&P 500 (v tomto prípade) – sa tento rok podľa FactSet pohybovala od 0.75 do 0.76. Hodnota beta 1 by naznačovala volatilitu zodpovedajúcu indexu, zatiaľ čo hodnota beta nad 1 by znamenala vyššiu volatilitu.
Teraz sa pozrite na tento päťročný graf celkovej návratnosti zobrazujúci tri ETF voči S&P 500 za posledných päť rokov:
faktov
Schwab US Dividend Equity ETF sa radí najvyššie z hľadiska päťročného celkového výnosu s reinvestovanými dividendami – je jediným z troch, ktorý v tomto období porazil index.
Skríning najmenej volatilných dividendových akcií
Spolu tri ETF držia 194 akcií. Tu je 20 s najnižšou 12-mesačnou beta verziou. Zoznam je zoradený podľa beta, vzostupne a dividendové výnosy sa pohybujú od 2.45 % do 8.13 %:
Každý zoznam akcií bude mať svojich psov, ale 16 z týchto 20 doteraz prekonalo index S&P 500 v roku 2022 a 14 malo kladné celkové výnosy.
Môžete kliknúť na ticker pre viac informácií o každej spoločnosti. Kliknite tu pre podrobného sprievodcu Tomiho Kilgora množstvom informácií dostupných zadarmo na stránke cenovej ponuky MarketWatch.
Nenechajte si ujsť: Výnosy komunálnych dlhopisov sú teraz atraktívne – tu je návod, ako zistiť, či sú pre vás tie pravé
Zdroj: https://www.marketwatch.com/story/20-dividend-stocks-that-may-be-safest-if-the-federal-reserves-causes-a-recession-11667310283?siteid=yhoof2&yptr=yahoo