V januári sme sa dôkladne pozreli na tri skupiny akcií Dividend Aristocrat, aby sme ukázali, ktoré z nich za posledných päť rokov zvýšili svoje výplaty najvýraznejšie. Teraz je čas nadviazať na ďalšie spoločnosti, ktoré majú potenciál získať ocenenie aristokratov.
- Index S&P 500 dividendových aristokratov
SP50DIV,
-0.08%
pozostáva zo 65 akcií v indexe S&P 500
SPX,
+ 0.74%
spoločností, ktoré zvýšili svoje dividendy z kmeňových akcií aspoň 25 po sebe nasledujúcich rokov. To je jediná požiadavka – nezáleží na tom, aký vysoký alebo nízky môže byť aktuálny dividendový výnos. Index je rovnako vážený, štvrťročne prehodnocovaný a každoročne rekonštituovaný. Sleduje ho fond ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+ 0.10%.
Celková návratnosť ETF s dividendami reinvestovanými počas piatich rokov do 3. marca bola 62 %, čo je o niečo lepšie ako 61 % návratnosť fondu ProShares S&P 500 Dividend Trust.
ŠPIÓN,
+ 0.72%
za rovnaké obdobie. No NOBL má menej ako 10 rokov. Ak sa pozrieme na 10-ročnú výkonnosť indexov, plný index S&P 500 mierne prekonal index S&P 500 Dividends Aristocrats. Ak sa vrátime o 15 rokov späť, index S&P 500 Dividends Aristocrats zažiaril s návratnosťou 451 % oproti 320 % pre celý index S&P 500, podľa FactSet. - Index S&P 400 Dividend Aristocrats Index obsahuje 50 akcií spoločností, ktoré zvyšovali dividendy najmenej 15 po sebe idúcich rokov, čerpaných z indexu S&P Mid Cap 400.
MID,
-0.43%.
Sleduje ho fond ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
-0.57%. - Index S&P High Yield Dividend Aristocrats
SPHYDA,
-0.32%
má 121 akcií čerpaných z indexu S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.57%
Index, ktorý zvyšoval dividendy aspoň 20 rokov za sebou. Sleduje ho SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
-0.22%.
S&P Composite 1500 je kombináciou S&P 500, S&P Mid Cap 400 a S&P 600 Small Cap Index
SML,
-1.49%.
Index S&P High Yield Dividend Aristocrats Index teda zahŕňa všetky akcie v indexe S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Vylučuje však niektoré, ktoré sú v indexe S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Názov High Yield Dividend Aristocrats Index je mätúci, pretože výnosy nemusia byť nevyhnutne vysoké – pohybujú sa od 0.23 % do 5.39 %.
Spolu je to 139 dividendových aristokratov.
V januári sme uviedli 15 Dividendových aristokratov, ktorí boli najlepšími tvorcami príjmov za posledných päť rokov.
Koncept budovania príjmu z dlhodobého hľadiska je dôležitý. Investor, ktorý sa zaujíma o akcie spoločností, ktoré vyplácajú dividendy, sa môže zamerať na vysoký aktuálny výnos (ročná výplata dividend vydelená aktuálnou cenou akcií). Vysoký súčasný výnos však môže poukazovať na nedostatok dôvery, že spoločnosť môže naďalej vyplácať vysoké dividendy.
Z dlhodobého hľadiska môžete profitovať zo zvýšenia dividend. Aktualizovaný príklad medzi aristokratmi S&P 500 Dividend Aristocrats z predchádzajúceho článku, zvážte Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Ak by ste si kúpili akcie pred piatimi rokmi, 2. marca 2018 (v piatok), zaplatili by ste 113.60 USD za akciu. V tom čase bola ročná výplatná sadzba dividend 2.52 USD za akciu, pri výnose 2.22 %. Rýchly posun vpred k 3. marcu 2023 a cena akcií sa takmer zdvojnásobila na 224.75 USD. Spoločnosť teraz platí 5 dolárov za akciu ročne, pri súčasnom výnose 2.22 % – rovnako ako pred piatimi rokmi. Teraz je však dividendový výnos z vašich päťročných akcií 4.40 %.
Nová obrazovka: potenciálni dividendoví aristokrati
V komentároch nižšie predchádzajúci článok Dividendových aristokratov, jeden čitateľ mal nasledovný návrh: „Môžete spustiť obrazovku len pre spoločnosti, ktoré majú trhovú kapitalizáciu > 8 miliárd USD a zvýšili svoje dividendové výplaty o 15 % alebo viac za posledných 7 rokov, 5 rokov, 3 roky a 12 mesiacov? To by zachytilo niektoré z tých spoločností, ktoré ešte nie sú dividendovými aristokratmi, ale môžu byť na ceste stať sa nimi. “
Aby sme túto novú obrazovku zjednodušili, pozreli sme sa späť len na päť rokov rastu dividend. A aby sme odstránili deformované miery rastu dividend pre spoločnosti, ktoré pred piatimi rokmi vyplácali veľmi nízke výplaty, stanovili sme minimálny aktuálny dividendový výnos 1.00 %.
Pre novú obrazovku sme začali s indexom S&P 1500 Composite a potom sme pomocou údajov poskytnutých spoločnosťou FactSet urobili nasledujúce škrty:
- Odstráňte 139 spoločností vo všetkých troch skupinách dividendových aristokratov, aby ste zoznam znížili na 1,361 XNUMX spoločností.
- Odstráňte akúkoľvek spoločnosť s aktuálnou trhovou kapitalizáciou menšou ako 8.000 463 miliárd USD: XNUMX spoločností.
- Odstráňte všetky spoločnosti, ktoré v súčasnosti nevyplácajú dividendy: 339 spoločností.
- Odstráňte každú spoločnosť, ktorá pred piatimi rokmi nevyplatila dividendy alebo mala aktuálny dividendový výnos nižší ako 1.00 %: 252 spoločností.
- Odstráňte všetky spoločnosti, ktorých ročná dividendová sadzba sa nezvýšila počas každého z posledných piatich 12-mesačných období, podľa FactSet: 122 spoločností.
Tu je 20 zostávajúcich spoločností s najvyššími päťročnými zloženými ročnými mierami rastu (CAGR) pre ročné dividendy:
| Spoločnosť | Ticker | Päťročná dividenda CAGR | Dividendový výnos z akcií kúpených pred piatimi rokmi | Dividendový výnos pred piatimi rokmi | Aktuálny dividendový výnos | Zmena ceny - 5 rokov | Celková návratnosť – 5 rokov |
| Tractor Supply Co. | TSCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. Trieda A | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Spoločnosť Lam Research Corp. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Spoločnosť Monolithic Power Systems Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| Spoločnosť CDW Corp. | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Masco Corp. | MAS,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| Spoločnosť Pool Corp. | BAZÉN,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Spoločnosť Broadcom Inc. | AVGO,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Raymond James Financial Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Owens Corning | OC,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| East West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Rexford Industrial Realty Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Invitation Homes Inc. | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Spoločnosť Steel Dynamics Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. trieda P | KMI,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Spoločnosť Allegion Public Ltd. | VŠETKO,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| Spoločnosť Dollar General Corp. | DG,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| Spoločnosť American Tower Corp. | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Spoločnosť Kroger Co. | KR,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Zdroje: FactSet, firemné podania. |
Kliknutím na tickery zobrazíte ďalšie informácie o každej spoločnosti.
čítať Podrobný sprievodca množstvom informácií od Tomiho Kilgora zadarmo na stránke s cenovými ponukami MarketWatch.
Na čele zoznamu s najvyššou päťročnou dividendou CAGR je Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
Môžete vidieť, že dividendový výnos pred piatimi rokmi nebol príliš vysoký, na úrovni 1.68% a že súčasný výnos pre niekoho, kto teraz nakupuje, by bol len 1.79%. Ale pozrite sa, ako dividenda rástla. Ak by ste túto akciu držali od jej nákupu pred piatimi rokmi, výnos vašich päťročných akcií by bol 6.42 % a cena vašej akcie by sa zvýšila o 258 %.
Absolvovanie burzy nič nezaručuje. Ak na zozname vidíte nejaké spoločnosti, ktoré vás zaujímajú, ďalším krokom je urobiť si vlastný prieskum a vytvoriť si vlastný názor na obchodnú stratégiu každej spoločnosti a na to, akú konkurencieschopnosť očakávate, že bude dodávať tovary a služby minimálne počas nasledujúceho desaťročia.
Nenechajte si ujsť: Týchto 24 technologických akcií teraz vyniká, keď FAANG miznú
20 akcií budujúcich príjmy, o ktorých čísla hovoria, že sa môžu stať elitnými dividendovými aristokratmi
V januári sme sa dôkladne pozreli na tri skupiny akcií Dividend Aristocrat, aby sme ukázali, ktoré z nich za posledných päť rokov zvýšili svoje výplaty najvýraznejšie. Teraz je čas nadviazať na ďalšie spoločnosti, ktoré majú potenciál získať ocenenie aristokratov.
Pred vykonaním tejto novej burzovej obrazovky musíme definovať aristokratov:
SP50DIV,
pozostáva zo 65 akcií v indexe S&P 500
SPX,
spoločností, ktoré zvýšili svoje dividendy z kmeňových akcií aspoň 25 po sebe nasledujúcich rokov. To je jediná požiadavka – nezáleží na tom, aký vysoký alebo nízky môže byť aktuálny dividendový výnos. Index je rovnako vážený, štvrťročne prehodnocovaný a každoročne rekonštituovaný. Sleduje ho fond ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
Celková návratnosť ETF s dividendami reinvestovanými počas piatich rokov do 3. marca bola 62 %, čo je o niečo lepšie ako 61 % návratnosť fondu ProShares S&P 500 Dividend Trust.
ŠPIÓN,
za rovnaké obdobie. No NOBL má menej ako 10 rokov. Ak sa pozrieme na 10-ročnú výkonnosť indexov, plný index S&P 500 mierne prekonal index S&P 500 Dividends Aristocrats. Ak sa vrátime o 15 rokov späť, index S&P 500 Dividends Aristocrats zažiaril s návratnosťou 451 % oproti 320 % pre celý index S&P 500, podľa FactSet.
MID,
Sleduje ho fond ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
SPHYDA,
má 121 akcií čerpaných z indexu S&P Composite 1500
SP1500,
Index, ktorý zvyšoval dividendy aspoň 20 rokov za sebou. Sleduje ho SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
S&P Composite 1500 je kombináciou S&P 500, S&P Mid Cap 400 a S&P 600 Small Cap Index
SML,
Index S&P High Yield Dividend Aristocrats Index teda zahŕňa všetky akcie v indexe S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Vylučuje však niektoré, ktoré sú v indexe S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Názov High Yield Dividend Aristocrats Index je mätúci, pretože výnosy nemusia byť nevyhnutne vysoké – pohybujú sa od 0.23 % do 5.39 %.
Spolu je to 139 dividendových aristokratov.
V januári sme uviedli 15 Dividendových aristokratov, ktorí boli najlepšími tvorcami príjmov za posledných päť rokov.
Koncept budovania príjmu z dlhodobého hľadiska je dôležitý. Investor, ktorý sa zaujíma o akcie spoločností, ktoré vyplácajú dividendy, sa môže zamerať na vysoký aktuálny výnos (ročná výplata dividend vydelená aktuálnou cenou akcií). Vysoký súčasný výnos však môže poukazovať na nedostatok dôvery, že spoločnosť môže naďalej vyplácať vysoké dividendy.
Z dlhodobého hľadiska môžete profitovať zo zvýšenia dividend. Aktualizovaný príklad medzi aristokratmi S&P 500 Dividend Aristocrats z predchádzajúceho článku, zvážte Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ADP,
Ak by ste si kúpili akcie pred piatimi rokmi, 2. marca 2018 (v piatok), zaplatili by ste 113.60 USD za akciu. V tom čase bola ročná výplatná sadzba dividend 2.52 USD za akciu, pri výnose 2.22 %. Rýchly posun vpred k 3. marcu 2023 a cena akcií sa takmer zdvojnásobila na 224.75 USD. Spoločnosť teraz platí 5 dolárov za akciu ročne, pri súčasnom výnose 2.22 % – rovnako ako pred piatimi rokmi. Teraz je však dividendový výnos z vašich päťročných akcií 4.40 %.
Nová obrazovka: potenciálni dividendoví aristokrati
V komentároch nižšie predchádzajúci článok Dividendových aristokratov, jeden čitateľ mal nasledovný návrh: „Môžete spustiť obrazovku len pre spoločnosti, ktoré majú trhovú kapitalizáciu > 8 miliárd USD a zvýšili svoje dividendové výplaty o 15 % alebo viac za posledných 7 rokov, 5 rokov, 3 roky a 12 mesiacov? To by zachytilo niektoré z tých spoločností, ktoré ešte nie sú dividendovými aristokratmi, ale môžu byť na ceste stať sa nimi. “
Aby sme túto novú obrazovku zjednodušili, pozreli sme sa späť len na päť rokov rastu dividend. A aby sme odstránili deformované miery rastu dividend pre spoločnosti, ktoré pred piatimi rokmi vyplácali veľmi nízke výplaty, stanovili sme minimálny aktuálny dividendový výnos 1.00 %.
Pre novú obrazovku sme začali s indexom S&P 1500 Composite a potom sme pomocou údajov poskytnutých spoločnosťou FactSet urobili nasledujúce škrty:
Tu je 20 zostávajúcich spoločností s najvyššími päťročnými zloženými ročnými mierami rastu (CAGR) pre ročné dividendy:
Kliknutím na tickery zobrazíte ďalšie informácie o každej spoločnosti.
čítať Podrobný sprievodca množstvom informácií od Tomiho Kilgora zadarmo na stránke s cenovými ponukami MarketWatch.
Na čele zoznamu s najvyššou päťročnou dividendou CAGR je Tractor Supply Co.
-0.07% .
TSCO,
Môžete vidieť, že dividendový výnos pred piatimi rokmi nebol príliš vysoký, na úrovni 1.68% a že súčasný výnos pre niekoho, kto teraz nakupuje, by bol len 1.79%. Ale pozrite sa, ako dividenda rástla. Ak by ste túto akciu držali od jej nákupu pred piatimi rokmi, výnos vašich päťročných akcií by bol 6.42 % a cena vašej akcie by sa zvýšila o 258 %.
Absolvovanie burzy nič nezaručuje. Ak na zozname vidíte nejaké spoločnosti, ktoré vás zaujímajú, ďalším krokom je urobiť si vlastný prieskum a vytvoriť si vlastný názor na obchodnú stratégiu každej spoločnosti a na to, akú konkurencieschopnosť očakávate, že bude dodávať tovary a služby minimálne počas nasledujúceho desaťročia.
Nenechajte si ujsť: Týchto 24 technologických akcií teraz vyniká, keď FAANG miznú
Zdroj: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo