3 akcie veľkých bánk s vylepšenými vzormi cenových grafov

Dôvodom pre nákup akcií bánk môže byť skutočnosť, že viac investorov je presvedčených, že Fed sa budúci rok prikloní k nižším úrokovým sadzbám. Očakávanie, že takýto priaznivý faktor je pravdepodobný v nedohľadne, by mohlo stačiť na to, aby sa inštitúcie a hedžové fondy vrátili do týchto veľkých bánk.

Ďalším faktorom môže byť situáciu Credit Suisse kde škandály vyústili do veľkých strát. Akcie finančnej spoločnosti klesli za posledné 14 roky zo 4 na 2. Je slušný odhad, že investori, ktorí hľadajú expozíciu bánk, presunuli fondy na známe mená s menšími problémami.

Sú to nudné akcie zrelej odrody a sú zaujímavé práve teraz kvôli cenovým grafom, ktoré sa formovali. Základy základov sú pre každého približne rovnaké: nízky pomer ceny a zisku, slušná výplata dividend a obrovská trhová kapitalizácia. Tieto sa pravdepodobne nenachádzajú na zoznamoch „rastových zásob“.

Bank of New York Mellon
BK
Spoločnosť (NYSE: BK) má trhovú kapitalizáciu 36.35 miliardy USD, čo ju zaraďuje do „veľkej“ kategórie akcií obchodovaných na burze v New Yorku. Spoločnosť sa obchoduje s pomerom ceny a zisku 11 a pri 1.06-násobku účtovnej hodnoty. Vypláca sa dividenda vo výške 3.24 %.

Všimnite si, ako akcia prekročila klesajúci 200-dňový kĺzavý priemer (červená čiara) počas niekoľkých po sebe nasledujúcich relácií. Vyzerá to tak, že 50-dňový kĺzavý priemer (modrá čiara) sa po prvýkrát po dlhej dobe otočí smerom nahor. Indikátor relatívnej sily Bank of New York Mellon (RSI, pod cenovým grafom) vykazuje pozitívnu divergenciu.

Banka M&T
MTB
Spoločnosť (NYSE: MTB), so sídlom v Buffale, New York, má trhovú kapitalizáciu 29.24 miliardy dolárov, čo z neho robí ďalšiu z kategórie „veľkých“. Inštitúcie vlastnia 86 % celkového objemu. Akcie sa obchodujú tesne nad svojou účtovnou hodnotou s pomerom ceny a zisku 17 a forwardovým p/e 8.9. Investori dostávajú dividendu vo výške 2.79 %.

Kupujúci sa objavili v polovici novembra a nakúpili dostatok akcií, ktoré prekonali predchádzajúcu úroveň odporu 170. V ľavom hornom rohu grafu je nazeleno napísané „P&F Pattern Triple Top Breakout dňa 22. novembra -2022.” M&T Bank má cestu, kým sa klesajúci trend zvráti, ale táto nedávna akcia naznačuje, že kupujúci sú ochotní.

UBS Group AG (NYSE: UBS) je obrovská: trhová kapitalizácia je 64.77 miliardy dolárov, čo je viac ako napríklad u General MotorsGM
trhová kapitalizácia 55.85 miliardy USD. Pri pomere kurzových ziskov 8.77 sa akcie obchodujú za 1.07-násobok svojej účtovnej hodnoty. Zisky v tomto roku vzrástli o 16.20 % a rast ziskov za posledných 5 rokov je 18.60 %. Dlhodobý dlh prevyšuje vlastné imanie akcionárov 2-krát. UBS vypláca dividendu vo výške 2.69 %.

Na tomto týždennom cenovom grafe je jasné, že kupujúci sa vracajú v dobrých číslach: pozrite sa, ako sú akcie silne späť nad 50-týždňovým kĺzavým priemerom. UBS prelomila klesajúci trend, ktorý bol v platnosti od začiatku roku 2022. 200-týždňový kĺzavý priemer má nezameniteľný trend smerom nahor.

Dokonca aj s týmito vylepšenými grafmi existujú širšie sily, ktoré môžu narušiť hru s očakávaniami. Stále bude dôležité sledovať index spotrebiteľských cien a reakcie Fedu. Modely predpovedajúce „pivot“ (alebo čokoľvek iné) nie sú nikdy dokonale spoľahlivé.

Určitý strach opustil túto časť finančného sektora. Vráti sa to?

Nie investičné poradenstvo. Len na vzdelávacie účely.