Zásobník 100 dolárov.
Getty
Vždy som šokovaný, keď dividendoví investori ignorujú technologické akcie. Čo znamená, že som veľmi šokovaný, pretože to robia dobre všetci, ktorí hľadajú príjem!
Je to preto, že väčšina ľudí stále považuje technológiu za domov ziskových startupov, rozpadajúcich sa kryptoplatforiem alebo názvov s nulovou dividendou, ako napr. tesla
Pravdou však je, že veľké spoločnosti dominujú v technologickom priestore a celkovo sa sektor nachádza na niektorých z najväčších pokladov na Wall Street. jablko
Alphabet tiež drží 160 miliárd dolárov. Microsoft
Problém? Tieto spoločnosti sa neponáhľajú odovzdať túto hotovosť nám dividendovým investorom. Všetci platia nízke (alebo žiadne!) dividendy.
Existuje však „zadné vrátka“, ako môžeme využiť hotovosť týchto firiem na veľké výplaty. Hovorím tu o výnosoch severne od 5.7 % a dokonca až 8 %!
Pozrite sa na uzavreté fondy pre veľké technologické dividendy
Naša cesta k týmto veľkým, prehliadaným technologickým výplatám vedie cez často prehliadanú triedu aktív nazývanú uzavretý fond (CEF). Tieto vozidlá sú trochu ako ETF v tom, že sa obchodujú na otvorenom trhu a mnohé CEF sú držiteľmi domácich mien, ktoré dobre poznáme, vrátane Big Tech.
Ale tu sa podobnosti končia. Pretože na rozdiel od ETF, CEF nám ponúkajú veľké výplaty, s výnosmi 7% a vyššie bežnými v priestore. A čo viac, keďže počet akcií CEF zostáva počas ich života približne rovnaký, často sa obchodujú na iných úrovniach, než je hodnota ich portfólií. Tieto „zľavy na NAV“ sú neefektívnosťou, ktorú môžeme využiť.
Nižšie som zoradil tri najlepšie vysoko výnosné technologické CEF, ktoré môžete teraz zvážiť, zoradené od najhoršieho po prvé v poradí príťažlivosti. A to vďaka výpredajom, ktoré sme videli v technicky náročnom NASDAQ
Tech CEF Výber č. 3: The Columbia Seligman Premium Technology Fund (STK)
Pokiaľ ide o CEF, požadujeme atraktívne zhodnotenie, silné portfólio, dobrú minulú výkonnosť a, samozrejme, atraktívnu dividendu.
STK má určite to, čo chceme vo svojom portfóliu, ktoré je plné silných generátorov cash flow ako Apple, Microsoft, chipmaker Broadcom
Ale STK is len trochu svetla na fronte dividend (pre CEF) s výnosom 5.7 %. Tu to však trochu znížime, pretože vypláca zvláštnu špeciálnu dividendu, vrátane nedávnej výplaty investorom v januári.
Takže ak je STK taký skvelý fond, prečo sa umiestnil na mojom mieste č. 3? Jedno slovo: zľava -alebo jej nedostatok. Keď toto píšem, STK sa obchoduje za 11.7% poistné do NAV, takže investori tento fond vlastne preplácajú. Horšie je, že jeho súčasné poistné je výrazne vyššie ako 2.25 % poistného, ktoré STK v priemere za posledných päť rokov. To znamená, že by ste si mali STK zaradiť do zoznamu sledovaných už teraz, ale vzhľadom na jeho vysokú kvalitu buďte pripravení kúpiť si ho pri veľkých poklesoch.
Dobrá správa? K týmto poklesom dochádza pravidelne: fond sa obchodoval s miernym diskontom voči NAV ešte 28. júna.
Tech CEF Výber č. 2: The Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQ
Náš ďalší fond zdieľa väčšinu svojho tickeru so svojím ETF bratrancom, the Invesco QQQ Trust (QQQ), ETF, ktoré drží všetky akcie v NASDAQ 100. Pridanie „X“ však odomkne silnejší nedávny výkon a veľa vyšší výnos (8 % pre QQQX v porovnaní s prakticky neexistujúcimi 0.6 % pre QQQ).
Je pozoruhodné, že QQQX prináša túto nadrozmernú výplatu, pričom drží rovnaké akcie ako QQQ – všetky veľké mená NASDAQ 100. Má však v rukáve pár trikov, ktorým jeho ETF bratranec nedokáže čeliť. Jedným z nich je skutočnosť, že QQQX predáva call opcie vo svojom portfóliu. Je to šikovný spôsob, ako generovať extra príjem, najmä na nestabilnom trhu.
V rámci svojej stratégie call-opcií QQQX predáva kontrakty, ktoré umožňujú kupujúcim nakupovať jeho podiely v budúcnosti za vopred stanovenú cenu. Ak akcia dosiahne túto cenu, je „odvolaná“ alebo predaná kupujúcemu opcie a QQQX si ponechá hotovosť, ktorú získa za predaj zmluvy. Ak akcie poklesnú, QQQX si ponechá hotovosť a zásoby!
Táto dôvtipná stratégia, ktorá najlepšie funguje na volatilných trhoch, bola hlavným dôvodom, prečo QQQX prekonala svojho ETF bratranca po krachu COVID. To je tiež dôvod, prečo môžeme využiť fond na tú bohatú 8% dividendu.
Jediným problémom je opäť ocenenie: aj keď to nie je také neuveriteľne predražené ako STK, QQQX robí šport 3.6 % prémiu od tohto písania, čo je kúsok nad päťročným priemerom okolo 1 %. To nevyhnutne nevylučuje nákup ešte dnes, ale možno budete chcieť počkať, kým QQQX klesne pod toto 1% číslo, než urobíte krok.
Najlepší technický výber CEF: BlackRock
Teraz k môjmu top výberu z týchto troch. BST je známe meno členom skupiny my Zasvätenie CEF služby, najmä kvôli jej 8 % výnosu a jej mesačnej dividende, ktorá sa za posledných päť rokov viac ako zdvojnásobila.
Rovnako ako naše ďalšie výbery, aj BST vlastní technologické spoločnosti s vysokým peňažným tokom, ako sú Apple, Microsoft a Amazon, okrem iných rastových akcií, ako sú spracovatelia platieb. vízum
A vďaka BST získame ďalšiu často prehliadanú výhodu: manažérsky talent BlackRock, najväčšej a najmocnejšej finančnej firmy na svete. S viac ako 10 dolármi bilión v spravovaných aktívach má prístup k trhovým údajom a zmenám na globálnom trhu, ktorým sa nikto iný nevyrovná. BlackRock to pretavil do silnej trhovej výkonnosti s BST.
Teraz je to is Je pravda, že BST sa práve teraz obchoduje s miernou prémiou voči NAV (0.7 %, čo sa v podstate rovná jej päťročnému priemeru 1 %). Takže aj keď tu vopred nedostávame obrovskú zľavu, stále sa nám páči pravdepodobnosť, že BST vykáže silné cenové zisky, pretože ľahko začiarkne naše ďalšie políčka – a najmä kvôli obrovskej výhode správy, ktorú má v BlackRock.
Tu je ešte niečo, čo treba mať na pamäti: tento sa v priebehu posledných piatich rokov pri mnohých príležitostiach obchodoval s prémiami 9 %+ a je veľká šanca, že tieto úrovne opäť dosiahne, keď sa technologický odraz zvýši.
Michael Foster je hlavným výskumným analytikom spoločnosti Kontriánsky výhľad, Ak chcete získať ďalšie skvelé nápady o príjmoch, kliknite sem a objavte našu najnovšiu správu „Nezničiteľný príjem: 5 výhodných fondov s bezpečnými dividendami 8.4%."
Zverejňovanie: žiadne
Source: https://www.forbes.com/sites/michaelfoster/2022/08/09/3-cash-loaded-funds-almost-all-investors-miss-yields-up-to-8/