3 nové stratené akcie vzorca na zváženie na august

zhrnutie

• ConocoPhillipsCOP
  , Heartland Express a Archer Aviation sa nedávno kvalifikovali na triedenie.

Trhové indexy v utorok vzrástli, keďže spolu s novou dávkou výnosov a ekonomických údajov investori zvažovali napätie medzi USA a Čínou, keď predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová začína návštevu Taiwanu.

Index S&P 500 stúpol o 0.3 % po poklese o 1 % na začiatku relácie, zatiaľ čo index Nasdaq Composite si pripísal 0.75 %. Naopak, Dow Jones Industrial Average klesol o 0.21 %, čiže 67.59 bodu.

Vzhľadom na tento vývoj môžu mať investori záujem o spoločnosti, ktoré sa kvalifikujú Stratený vzorec Benjamina Grahama obrazovka, prémiová funkcia GuruFocus.

Pred svojou smrťou v roku 1976 renomovaný investor a autor kníh „Security Analysis“ a „The Intelligent Investor“ vyvinul rafinovaný vzorec, ktorý skúmal spoločnosti s pomerom ceny a zisku menej ako 10 a pomerom vlastného imania k aktívam aspoň 0.5. Formula dostala svoje meno podľa toho, že ju pred smrťou nemohol zverejniť; preto sa načas stratilo z verejného poznania.

Spätný test stratégie od roku 1926 do roku 1976 ukázal, že by prekonala benchmark Dow približne dvojnásobne.

Screener našiel nové spoločnosti, ktoré splnili kritériá k 2. augustu, boli ConocoPhillips (COP, finančné), Heartland Express Inc. (HTLD, finančné) a Archer Aviation Inc. (ACHR, finančné).

ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP, finančné) má trhovú kapitalizáciu 121.82 miliardy USD; jej akcie sa v utorok obchodovali okolo 94.90 USD s pomerom ceny a zisku 9.70, pomerom ceny a predaja 2.48, pomerom ceny a predaja 2.32 a pomerom vlastného imania k aktívam 0.53.

Energetická spoločnosť so sídlom v Houstone skúma, vyrába, prepravuje a predáva surovú ropu, bitúmen, zemný plyn, kvapalný zemný plyn a skvapalnený zemný plyn po celom svete.

Hodnotový riadok GFvalu
naznačuje, že akcie sú v súčasnosti spravodlivo ocenené na základe ich historických pomerov, minulej finančnej výkonnosti a prognóz budúcich ziskov.

Skóre GF 83 zo 100 naznačuje dobrý potenciál prekonania výkonnosti, poháňaný vysokými bodmi pre ziskovosť, rast a finančnú silu, ako aj strednými stupňami pre hybnosť a hodnotu GF.

Finančná sila a ziskovosť ConocoPhillips boli od GuruFocus hodnotené 7 z 10. Okrem dostatočného krytia úrokov Altmanovo Z-skóre 3.72 naznačuje, že spoločnosť je v dobrom stave. Návratnosť investovaného kapitálu tiež zatieňuje vážené priemerné náklady kapitálu, čo znamená, že hodnota sa vytvára s rastom spoločnosti.

Marže spoločnosti a návratnosť vlastného kapitálu, aktív a kapitálu sú lepšie ako konkurencia. ConocoPhillips má tiež vysoké skóre Piotroski F-Score 7 z 9, čo naznačuje, že operácie sú zdravé, a hodnotenie predvídateľnosti je jedna z piatich hviezdičiek. Podľa GuruFocus spoločnosti s týmto hodnotením vracajú v priemere 1.1 % ročne počas 10-ročného obdobia.

Spomedzi guruov investovaných do ConocoPhillips má najväčší podiel Dodge & Cox s 1.63 % nesplatených akcií. Hlavné mesto Diamond Hill (obchody, Portfólio), Ken Fisher (obchody, Portfólio), Bill Nygren (obchody, Portfólio), Steven Cohen (obchody, Portfólio) A Fond pre hodnotueaddu (obchody, Portfólio) majú tiež významné pozície v akciách.

Heartland Express

Heartland Express (HTLD, finančné) má trhovú kapitalizáciu 1.23 miliardy USD; jej akcie sa v utorok obchodovali okolo 15.55 USD s pomerom ceny a zisku 8.87, pomerom ceny a predaja 1.49, pomerom ceny a predaja 1.91 a pomerom vlastného imania k aktívam 0.74.

Dopravná spoločnosť so sídlom v North Liberty v štáte Iowa poskytuje služby nákladnej dopravy po USA a Kanade.

Podľa GF Value Line sa akcie v súčasnosti javia ako mierne podhodnotené.

Skóre GF 78 naznačuje, že spoločnosť bude mať v budúcnosti pravdepodobne priemerný výkon. Získala vysoké body za finančnú silu, hodnotu GF a ziskovosť, strednú známku za rast a nízku známku za dynamiku.

GuruFocus ohodnotil finančnú silu spoločnosti Heartland 10 z 10, čo je spôsobené pohodlnou úrovňou úrokového krytia a robustným Altmanovým Z-skóre 6.31. ROIC tiež zatieňuje WACC, takže dochádza k tvorbe hodnoty.

Ziskovosť spoločnosti dosiahla hodnotenie 8 z 10 na základe rozšírenia prevádzkovej marže a výnosov, ktoré prevyšujú viac ako polovicu svojich kolegov v odvetví. Heartland má tiež vysoké skóre Piotroski F-Score 7. Napriek tomu, že zaznamenal spomalenie rastu výnosov na akciu, stále má jedno hviezdičkové hodnotenie predvídateľnosti.

Hotchkis & Wiley je s 0.67 % svojich akcií najväčším guru akcionárom Heartland Express. Medzi ďalších guruov, ktorí vlastnia akcie, patria Jim Simons (obchody, Portfólio)' Renaissance Technologies, Keeley-Teton Advisors, LLC (obchody, Portfólio), Chuck Royce (obchody, Portfólio), Prvá investícia do orla (obchody, Portfólio), Caxton Associates (obchody, Portfólio) a Joel Greenblatt (obchody, Portfólio).

Lietadlo Archer

Archer Aviation (ACHR, finančné) má trhovú kapitalizáciu 1.01 miliardy USD; jej akcie sa v utorok obchodovali okolo 4.22 USD s pomerom kurzovej knihy 1.49 a pomerom vlastného imania k aktívam 0.90.

Spoločnosť so sídlom v San Jose v Kalifornii vyvíja a vyrába elektrické vertikálne vzletové a pristávacie lietadlá alebo eVTVT
OL, ktoré majú dojazd 60 míľ a pohybujú sa rýchlosťou až 150 míľ za hodinu.

Od svojho verejného debutu prostredníctvom špeciálnej akvizičnej spoločnosti v septembri 2021 sa akcie prepadli o viac ako 50 %.

Na základe nízkeho skóre GF 21 sa zdá, že Archer má slabý budúci výkonnostný potenciál. Keďže je to však ešte len začínajúca spoločnosť, nie je dostatok údajov na vytvorenie presného obrazu o jej perspektívach.

Finančná sila spoločnosti Archer Aviation bola hodnotená 7 z 10 na základe silných pomerov dlhu. Pomer Sloan však svedčí o nízkej kvalite zárobkov.

Ziskovosť spoločnosti tiež nedopadla dobre, keď získala hodnotenie 1 z 10 v dôsledku negatívnych marží a výnosov, ktoré nedosahujú výkonnosť väčšiny konkurentov.

Catherine Woodová (obchody, Portfólio) je najväčším guru akcionárom Archer Aviation s podielom 4.30 %. Simonsova firma tiež drží akcie.

Zverejnenia

Nemám/nemáme žiadne pozície v žiadnych uvedených akciách a neplánujem nakupovať žiadne nové pozície v uvedených akciách v priebehu nasledujúcich 72 hodín.