3 REITs Rastúce dividendy 62 %+

V realitných investičných trustoch (REIT) nás práve teraz čaká „dvojitý záber“ nahor a niektoré z týchto spoločností – ako napríklad 3, o ktorých budeme diskutovať nižšie – sú tak preplnené hotovosťou, že nedokážu zvýšiť výplaty dostatočne rýchlo. !

REIT patria medzi naše obľúbené dividendové hry, pretože:

• Sú to „prechádzajúce“ entity –REITs vlastnia nehnuteľnosti od bytov po domovy seniorov a nákupné centrá. Jednoducho vyzbierajú šeky na nájomné, vyberú toľko, aby boli budovy v dobrom stave, a zvyšok nám odovzdajú.
• Oni platia nula korporátna daň, pokiaľ vyplácajú 90 % svojho čistého príjmu ako dividendy. Tento daňový „preukaz“ znamená ešte dividendy (a rýchlejší rast dividend!) pre nás.

Stredobodom záujmu sú REITs, ktoré sa majú stať základmi

Dostávame tu dvojnásobný nárast, pretože v prvom rade REIT tento rok prepadli viac ako trh, s referenčnou hodnotou Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
VNQ
pokles o 10 % v porovnaní s 5 % poklesom S&P 500.

To nastavuje REIT na návrat späť vzhľadom na ich stabilné a predvídateľné obchodné modely. Tento vzostup urýchli ešte jeden faktor, o ktorom uvažuje len málo ľudí: útek do bezpečia pre milióny ľudí, ktorí hazardujú s technológiami s nízkym (alebo žiadnym!) ziskom, obchodovaním na NASDAQ a držanom mediálne obľúbenej Cathie Wood's. ARK Innovation ETF (ARKK)
ARKK
.

A REIT s ich stabilným nájomným, jednoduchými obchodnými modelmi a vysokými dividendami im sedia priamo v ceste. Môžeme však urobiť lepšie, ako to robí väčšina ľudí: kúpiť si REIT ETF ako VNQ a zavolať mu deň. Získame rýchlejšie rastúce dividendy – a rýchlejšie cenové zisky – z našich výberov REIT „čerešňovým výberom“ najlepších akcií ETF.

Nižšie sú uvedené tri najlepšie investície VNQ. Všetky majú prudko rastúce dividendy a ceny akcií pripravené na oživenie v roku 2022.

REIT Tip č. 1: Dômyselná hra pre smartfóny, ktorá každý štvrťrok zvyšuje svoje výplaty

Americká veža (AMT) je meno členov môjho Skryté výnosy služba rastu dividend dobre vieme: „prenajímateľ“ veží s mobilnými telefónmi – a č. 1 holding VNQ – nám za niečo viac ako tri roky priniesol 62 % celkový výnos.

Milujeme AMT, pretože zvyšuje dividendu každý štvrťrok, a jej výplata bola o 65.5 % vyššia, a to priamočiaro, odkedy sme ju kúpili.

Často hovoríme o „dividendovom magnete“ spoločnosti Skryté výnosy -je to tendencia rastúcej dividendy ťahať ceny akcií vyššie. Môžete to vidieť na AMT, ktorého celkový výnos sa bod po bode zhodoval s nárastom dividend. Spoločnosť získava mimoriadne spoľahlivé nájomné zo svojich 170,000 XNUMX veží mobilných telefónov, medzi ktorých „nájomníkov“ patria AT&T (T) a Verizon (VZ).

AMT sa nedávno rozvetvila na podnikanie v oblasti dátových centier akvizíciou bývalej spoločnosti Skryté výnosy drží CoreSite (ktorý sám o sebe nám priniesol 69% zisk za o niečo menej ako tri roky, od marca 2016 do februára 2019). Je to prirodzené rozšírenie rastúcej mobilnej siete AMT vrátane 5G.

REIT má veľa priestoru na ďalšie zvyšovanie dividendy: jej konsolidované fondy na akciu z operácií (FFO, najlepšie meranie výkonnosti REIT) sa v poslednom štvrťroku zvýšili o 10 %, keďže fakturácia vzrástla o 15 % v dôsledku silného dopytu po jej vežiach. To bude pokračovať v používaní mobilných dát – vrátane rastúceho dopytu po pripojení iných zariadení okrem počítačov a telefónov alebo takzvaného „internetu vecí“.

Dividenda AMT zaberá 54 % z jej cash flow za posledných 12 mesiacov. To je pre REIT ako AMT veľmi konzervatívne. (Výplaty až do 90 % môžu byť pre REIT udržateľné kvôli ich stabilným peňažným tokom.)

REIT Výber č. 2: Technologická akcia v prestrojení

Equinix (EQIX), so svojimi 237 dátovými centrami v 27 krajinách je ešte lesklejším lákadlom pre našich zákazníkov posadnutých technológiou než AMT! Akcie boli zachytené v poklese do tej miery, že sa obchodujú tam, kde boli v apríli minulého roka.

Ale Equinix je niečo iné, len nie: jej príjmy vzrástli 75 priamych štvrťrokov, a má izoláciu od rastúcich sadzieb, pričom 95 % jej dlhu je splatených pri pevných sadzbách a má váženú priemernú splatnosť 9.3 roka.

Rovnako ako AMT, Equinix je sériový turista na dividendy. Za posledných päť rokov výplata vyskočila o 44 %, čo pomohlo k hviezdnemu 81 % nárastu ceny akcií.

Normálne sa nám nepáči, že ceny akcií príliš predbiehajú tempo zvyšovania dividend, ale robíme výnimku pre Equinix, kvôli jeho prudko stúpajúcemu upravenému FFO (až o 8 % v poslednom štvrťroku; veľký skok pre stabilný generátor príjmov, ako je tento). A jeho výplata prichádza na ultrakonzervatívnych 42 % FFO na akciu, takže má veľa priestoru na ďalšie zvyšovanie, aj keby sa FFO znížilo.

REIT Tip č. 3: Vlastník bytu v Tech's Backyard

Je ťažké vidieť spojenie medzi majiteľom bytu Essex Property Trust (ESS) a technológie, až kým neuvidíte, že väčšina budov Essexu sa nachádza v oblasti San Francisco Bay a ide o moderné, elegantné zariadenia, v ktorých chce žiť väčšina technických pracovníkov.

Keď toto píšem, akcie vynášajú 2.6 %. To je fajn— dvojnásobok 1.3 % priemerných akcií S&P 500. Ale skutočné kúzlo sa stane, keď zohľadníte rast dividend: za posledné desaťročie výplata Essexu vyskočila o 125 %. Inak povedané, každý, kto nakúpil v roku 2011, má výnos 5.8 % zo svojho pôvodného nákupu!

A rovnako ako pri našich predchádzajúcich dvoch výberoch, Dividendový magnet od Essexu ide naplno!

Aj tu vidíme, že základné základy na zvýšenie tejto dividendy sú zavedené: Essex očakáva, že nájomné na svojich trhoch v tomto roku poskočí o 7.7 %, zatiaľ čo rast pracovných miest dosiahne zdravých 4.1 %, čo je výrazne nad 2.9 %, ktoré predpovedá pre USA. .

Navyše, stred jeho základného rozsahu FFO na rok 2022 prichádza na 13.70 USD, čo je o 10 % viac ako v roku 2021. Dividenda je dosť bezpečná – a zameraná na väčší rast – len 61 % tejto prognózy.

Brett Owens je hlavným investičným stratégom spoločnosti Kontriánsky výhľad, Ak chcete získať ďalšie skvelé nápady na príjem, získajte bezplatnú kópiu jeho najnovšej špeciálnej správy: Vaše portfólio predčasných odchodov do dôchodku: Obrovské dividendy – každý mesiac – navždy.

Zverejňovanie: žiadne