4 vybité akcie s veľkým potenciálom prosperovať

Získajte ich, kým sú dole. Nákup akcií na základe zlých správ, ktoré sú skutočné, ale dočasné, je osvedčená technika, ktorú v minulosti používali investiční majstri ako Jonathan Neff a Sir John Templeton.

Je to myšlienka, ktorá stojí za mojím štvrťročným zoznamom obetí, ktorý obsahuje akcie, ktoré v poslednom štvrťroku klesli a o ktorých si myslím, že majú potenciál oživiť a prosperovať.

Zoznam obetí som zostavil 79-krát, počnúc júnom 2000. Jednoročné výnosy možno vypočítať pre 75 zoznamov a priemerný výnos bol 15.7 % v porovnaní s 10.5 % pre index celkových výnosov Standard & Poor's 500 . Štyridsaťsedem zoznamov bolo ziskových a 38 prekonalo index.

Majte na pamäti, že výsledky mojich stĺpcov sú hypotetické a nemali by sa zamieňať s výsledkami, ktoré získam pre klientov. Minulá výkonnosť tiež nepredpovedá budúcnosť.

Index S&P 500 vzrástol vo štvrtom štvrťroku o viac ako 7 %. Aby sa tentoraz dostal na zoznam obetí, akcie klesli v štvrťroku o 5 % alebo viac, pričom index zaostávali najmenej o tucet percentuálnych bodov.

Na prvom mieste môjho nového zoznamu obetí je Mosaic Co. (MOS), jeden z najväčších výrobcov hnojív v USA Potreba hnojív je pomerne stála. Čo sa voskuje a vlní, je schopnosť farmárov za to zaplatiť.

Spoločnosť Mosaic so sídlom v Miami zaznamenala v štvrtom štvrťroku pokles akcií takmer o 9 %. Poľnohospodári nakupovali menej hnojív ako rok predtým. Zlé počasie v roku 2021 im spôsobilo, že nemali veľa peňazí na míňanie a ceny hnojív boli neúnosne vysoké.

Teraz sa mi akcie páčia, čiastočne preto, že Rusko a Ukrajina sú tradične veľkými vývozcami hnojív a ich vojna obmedzuje dodávky. Ale väčšinou sa mi to páči, pretože je to lacné a predáva sa za menej ako päťnásobok nedávnych príjmov spoločnosti.

Vychádza z Honeywell InternationalHON
v 2018, Technologies Resideo (REZI) vyrába termostaty, bezpečnostné kamery a súvisiace domáce produkty. Akcie klesli v štvrtom štvrťroku takmer o 14 %, keďže zisky boli nižšie, ako analytici predpovedali.

Resideo má sedemročnú finančnú históriu, vrátane pro-forma čísel z obdobia pred vyčlenením. Za šesť z týchto siedmich rokov vykázala zisk. Analytici z Wall Street sú rovnomerne rozdelení na akcie. Sleduje to šesť analytikov. Tri hovoria „kúpiť“ a tri hovoria „držať“, čo je niekedy eufemizmus pre predaj.

Keďže mnohí ekonómovia predpovedajú recesiu v tomto roku, investori môžu byť váhaví pri nákupe akcií spoločnosti Resideo, ktorej produktom je určite dobrovoľný nákup. Myslím si, že recesia je pravdepodobná, ale očakávam, že bude plytká. Páči sa mi Resideo s menej ako deväťnásobným zárobkom.

Vo štvrtom štvrťroku to bolo o 22 % menej Fulgentná genetika (FLGT), zdravotnícka spoločnosť so sídlom v Temple city v Kalifornii. Fulgent robí genetické testovanie, ako by ste mohli uhádnuť z jeho názvu, a tiež testovanie na Covid-19.

Problém je v tom, že časť podnikania Covid-19 počas pandémie rýchlo rástla a predstavovala väčšinu príjmov spoločnosti. Teraz, keď existujú vakcíny na prevenciu Covidu a lieky na jeho liečbu, potreba testov mizne.

Nemyslím si, že Fulgent ešte niekedy uvidí prudký rast, ktorý zažil za posledných päť rokov (s výnosmi v priemere o 102 % ročne). Ale verím, že trh s genetickým testovaním bude postupne rásť. Ak si Fulgent dokáže uchmatnúť veľký podiel na tomto trhu, bude prosperovať.

Ako špekulácia sa mi páči LendingClub
LC
(LC), čo v poslednom štvrťroku kleslo o 20 %. Je to online veriteľ so sídlom v San Franciscu. Spoločnosť a akcie boli až donedávna skutočnými psami.

Zisky v posledných štvrťrokoch vyzerajú zdravo. A verím, že LendingClub urobil správnu vec koncom minulého roka, keď začal byť tvrdší, komu bude požičiavať, najmä medzi potenciálnymi klientmi s kreditným skóre medzi 620 a 659. (Skóre 850 je perfektné.)

Aj keď pôsobí v rizikovom sektore, Lending Club má pre úverovú spoločnosť dosť konzervatívnu súvahu, pričom dlh predstavuje iba 18% čistého majetku spoločnosti.

Minulý rok

Moje výbery zo zoznamu obetí spred roka dopadli zle. Štyria z piatich poklesli, pričom najhoršie zasiahla 58% strata v Overstock.com (OSTK). Jediným ziskom bola spoločnosť A-Mark Precision Metals (AMRK) s nárastom o 38 %.

V súhrne sa moje výbery spred roka znížili o 16.5 %, zatiaľ čo index S&P 500 Total Return Index klesol o 12.8 %.

Zverejnenie: Vlastním Fulgent Genetics osobne a pre väčšinu mojich klientov.