43 pestovateľov dividend, ktorí si teraz nasadíte radar

Medvedie trhy sú veľký pre vypočítavých protichodných investorov, ako sme my. Máme veľa pestovateľov dividend vo výhodnom obchode.

Teda, je zriedka toto plnené. Dnes máme toho veľa, čo musíme vyriešiť. Konkrétne budeme hovoriť o 43 platiteľoch dividend, ktorí sú sa chystajú oznámiť svoje ďalšie zvýšenie výplat.

Väčšina týchto akcií je lacnejšia ako na začiatku roka. Niektorí sú trochu zľavnené. Navyše, tieto nadchádzajúce zvýšenia dividend sú pre nás perfektným oznámením, aby sme sa dostali do popredia.

prečo? Pretože akonáhle sa správa dostane na verejnosť, „magnet na dividendu“ vytiahne tieto ceny vyššie.

Dividendový rast + „Dividendový magnet“

"Dividendový magnet" je môj obľúbený finančný fenomén. Obsahuje tri „hroty“, ktoré v podstate zaručujú dlhodobé zisky.

1. bod rastu dividend – rastúce výplaty = rastúce výnosy: Zakaždým, keď spoločnosť zvýši svoju dividendu, zlepší sa aj výnos na základe našich pôvodných nákladov. Ak nakupujeme za 100 USD a dividendu 1 USD, je to len 1% výnos. Ale keď sa ten 1 dolár zlepší na 2 doláre, náš výnos z týchto pôvodných akcií sa zdvojnásobil na 2 % – len aby sme vydržali. Držte sa dostatočne dlho a dokonca aj skromné ​​výnosy môžu časom narásť až o 5 %, 6 % a dokonca aj viac.

Dividendový rastový bod č. 2 – porazte infláciu: Inflácia skrátka ničí hodnotu. Ak sa ročná inflácia pohybuje na úrovni 3 % a dividenda zostáva rovnaká, hádajte čo? Táto dividenda je efektívna zmršťovanie o 3%! A vzhľadom na to, že inflácia v USA je stále horúca, potrebujeme všetok rast dividend, ktorý môžeme dosiahnuť, aby sme si udržali náskok!

Bod rastu dividend č. 3 – magnetický rast ceny akcií. Rast dividend nie je len o dividendách – je to aj rast! Vidíte, keď spoločnosť zvýši svoju pravidelnú výplatu, iste, dostanete do vrecka viac peňazí. Spoločnosť však tiež uvádza vyhlásenie: „Naše zisky nie sú len fantastické, sú udržateľné – natoľko, že si môžeme dovoliť hodiť ešte viac peňazí na akcionárov.“ Ostatní investori vidia toto odvážne vyhlásenie o fungovaní spoločnosti a chcú si tiež užiť korisť. Takže nakupujú akcie a posúvajú vaše akcie vyššie.

Skvelým príkladom je Microsoft (MSFT), ktorá vyšla z veľkej recesie s pomerne mladým dividendovým programom. Ale Microsoft začal byť agresívny vo svojich výplatách, keď sa rast zrýchlil, a akcionári sa tešili z takmer zdvojnásobenia akcií v priebehu nasledujúcich piatich rokov a viac ako zdvojnásobenia dividendy počas toho istého obdobia.

Práve preto je teraz ten najlepší čas začať hľadať. Nielenže mnohí pestovatelia dividend obchodujú za znížené ocenenia, ale aj zisková sezóna za tretí štvrťrok je hneď za rohom – a tam, kde nájdete správy o výnosoch, zvyčajne nájdete oznámenia o dividendách.

Dovoľte mi ukázať vám 43 spoločností, od ktorých očakávam, že zvýšia svoje výplaty do konca roka 2022. Pozriem sa na niekoľko dávok a priblížim niekoľko pozoruhodných akcií, ktoré sa skutočne usilovne snažia zvýšiť svoje dividendy. (Poznámka: Tučné písmo = výnosy 4 % alebo viac.)

Zásoby zdravotnej starostlivosti

Odporúčaná skladová zásoba: Eli Lilly (LLY)

Eli Lilly (LLY, 1.3 %) nemusí priniesť lákavý výnos, ale nie je to z nedostatku snahy.

Tento farmaceutický gigant je zodpovedný za množstvo liekov na cukrovku, vrátane Humalogu, Jardiance a Trulicity, ale aj iných liekov, ako je Erbitux na kolorektálnu a inú rakovinu, Olumiant na reumatoidnú artritídu a Alimta na nemalobunkový karcinóm pľúc.

Podobne ako v prípade iných veľkých farmaceutických spoločností sa zisky počas pandémie trochu znížili, ale vrátili sa k rastu a v budúcnosti sa očakáva viac. Očakáva sa, že tohtoročný EPS sa v roku 2022 zlepší u mladších tínedžerov a potom u vyšších tínedžerov.

A nevedeli by ste to: Lillyine dividendy rástli pomerne dôsledne v mladšom až strednom veku. Zložený priemerný rast dividend LLY je 13.5 % za posledných päť rokov, vrátane sladkého 15 % nárastu v minulom roku na 98 centov na akciu.

Hľadajte Eli Lilly, ktorá sa pripojí k množstvu ďalších mien veľkých farmaceutických spoločností a oznámi svoje ďalšie zlepšenie dividend niekedy v polovici decembra.

Dividendní aristokrati

Odporúčaná skladová zásoba: Automatické spracovanie údajov (ADP)

Predtým, ako začnem hovoriť o našom obľúbenom Dividendovom Aristokratovi, rýchly tip na Exxon Mobil (XOM, výnos 4.1 %)— prípadne dividendový obchod desaťročia.

Veľký XOM prestal zvyšovať svoju výplatu v roku 2019. Jeho dlhy v roku 2020 narástli, takže tlačidlo pauzy držalo ďalší rok. Pomoc však bola na ceste v podobe „crash 'n rally“ olejového vzoru. Do októbra 2021 Exxon zachránil svoju 39-ročnú sériu vyššieho rastu ročné dividendy so zvýšením na 88 centov na akciu. Uvidíme, či sa Exxon každoročne vráti k turistike; ak áno, očakávam, že toto oznámenie príde koncom októbra.

Na Automatické spracovanie dát (ADP, 1.8 % výťažok).

Aj keď rád vidím spoločnosti s neustále agresívnym zlepšovaním dividend, milujem aj „príbeh o návrate“. A to je to, čo máme s ADP v minulom roku, ktorý sa vrátil k objemným výplatám po spomalení uprostred krízy COVID.

Zdôrazňujem, že zvýšenie ADP o 2.2 % oznámené v auguste 2020 bolo skôr z veľkej opatrnosti, než aby odrážalo znepokojujúce výsledky. Poskytovateľ mzdových a HR riešení nikdy neprerušil svoju teraz sedemročnú sériu zlepšovania čistého príjmu a v skutočnosti zvýšil zisky za fiškálny rok 2021 (rok končiaci 30. júna 2021) o viac ako 5 %.

Pre záznam, rast dividend ADP sa v roku 2021 vrátil k sľubnejšiemu tempu s nárastom o 12 %. Uvidíme, či ADP zlepší svoju sériu na 48 po sebe nasledujúcich rokov vyšších výplat niekedy v polovici novembra, ak tomu história niečo nasvedčuje.

Investičné fondy do nehnuteľností

Odporúčaná skladová zásoba: Stredoamerické apartmánové komunity (MAA)

Stredoamerické bytové komunity (MAA, výnos 3.2 %) je veľká rezidenčná spoločnosť REIT, ktorá kupuje, buduje a spravuje viacgeneračné domy, predovšetkým v americkom juhovýchode, juhozápade a strednom Atlantiku. Keď toto píšem, MAA vlastní viac ako 100,000 300 domov v takmer 16 komunitách v XNUMX štátoch.

Výkonnosť Strednej Ameriky za posledné desaťročie bola približne taká, ako by ste očakávali:

• Z dlhodobého hľadiska sa akciám darilo pri rastúcich nákladoch na bývanie.
• Akcie klesli počas počiatočného šoku COVID-19, pretože Wall Street sa obávala potenciálu delikvencií a nízkej obsadenosti.
• V roku 2021 sa to odrazilo späť, keď sa trh s nehnuteľnosťami zmenil na banány.
• A MAA bol tento rok prepadnutý (-34%!), keďže obzvlášť drahé akcie boli na medvedom trhu trestané najhoršie zo všetkých.

A to nás privádza k dnešnému dňu, kedy sa Stredná Amerika Bytové komunity stali akciou, ktorú stojí za to uviesť na naše zoznamy sledovaných.

V decembri 2021 MAA oznámila slušné 6% zlepšenie svojej výplaty. Ale potom, napriek tomu, že bola historicky každoročným zvyšovačom, sa v máji dostala do vedenia a oznámila ďalšie zvýšenie o 15 % (celkovo o 22 % medziročne) na súčasných 1.25 USD za akciu.

Akcie sa však od decembra nikam nepohli, uprostred prepadu trhu. A v skutočnosti zostáva MAA stále predražená v porovnaní s inými REIT, pri forwardovom P/FFO 18 v porovnaní so 14 v sektore. Avšak pokračujúce trestanie – znižovanie jeho ceny a zvyšovanie výnosu o niečo ďalej – by si vyžadovalo ďalší podrobný pohľad v tomto REIT.

Ďalší významní platitelia dividend

Odporúčaná skladová zásoba: Cheniere Energy Partners LP (CQP)

Chce to veľa, aby som sa pozrel na hlavné komanditné spoločnosti (MLP), len vzhľadom na to, že investícia do MLP znamená väčší časový záväzok počas daňovej sezóny.

Ale Cheniere Energy Partners LP (CQP, výnos 6.7 %) pochopiteľne ma zaujalo.

CQP, ktorú vytvoril Energia Cheniere (LNG) držať svoje stredné aktíva, vlastní louisianský terminál na skvapalnený zemný plyn (LNG) v Sabine Pass, ako aj Creole Trail Pipeline. A ako mnoho iných energetických MLP, je to druh peňažných tokov, ktoré sa, ehm, privádzajú priamo späť k podielnikom.

Cheniere Energy Partners LP je vzácnosťou aj v tom, že nie je len štvrťročným platcom, ale štvrťročným pestovateľ. A rovnako ako mnoho štvrťročných vychovávateľov má tendenciu zlepšovať svoje rozloženie v detských krokoch, ktoré v priebehu celého roka tvoria krok veľkého chlapca. CQP sa však tento rok v apríli posunula úplne na inú úroveň výnosov, keď zvýšila štvrťročnú dividendu o 50 %.

CQP sa odvtedy vrátil k svojmu modelu penny na akciu, ale vyžaduje si ešte dôkladnejšie sledovanie – nielen pre svoje štvrťročné zvýšenia, ale aj kvôli jeho mimoriadne veľkému výnosu, ktorý sa teraz blíži k 7 %.

Brett Owens je hlavným investičným stratégom spoločnosti Kontriánsky výhľad, Ak chcete získať ďalšie skvelé nápady na príjem, získajte bezplatnú kópiu jeho najnovšej špeciálnej správy: Vaše portfólio predčasných odchodov do dôchodku: Obrovské dividendy – každý mesiac – navždy.

Zverejňovanie: žiadne