5 Buffettových akcií obchodujúcich blízko 52-týždňových minim

zhrnutie

• Charta komunikácieChtr
  , MarkelMKL
  , HPHPQ
  , Celanese a US BancorpTBBK
  za posledný rok klesli.

Ako sa blíži koniec tretieho štvrťroka, hŕstka Warren Buffett (obchody, Portfólio) sa akcie obchodujú blízko ich 52-týždňové minimá.

Zatiaľ čo trh naďalej zápasí s rastúcou infláciou a potenciálnym zvyšovaním úrokových sadzieb, niekoľko akcií guruovho Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, finančné)(BRK.B, finančné) akciové portfólio sa ponorilo.

Podobne, po vykázaní 28.7% celkového výnosu za rok 2021, index S&P 500 zatiaľ v tomto roku klesol približne o 18%.

Zatiaľ čo Buffett, ktorého mnohí považujú za jedného z najväčších investorov všetkých čias, v mesiacoch po krachu koronavírusu väčšinou sedel na rukách napriek množstvu dostupných hodnotových príležitostí, v posledných mesiacoch bol aktívnejší kupujúci, keďže založil podiely v Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, finančné) a HP Inc. (HPQ, finančné), medzi inými.

Pokiaľ ide o cenu, miliardársky investor hľadá mieru bezpečnosti medzi cenou akcií spoločnosti a jej vnútornou hodnotou. Okrem toho obhajuje nákup „úžasných“ spoločností za „spravodlivé“ ceny namiesto spravodlivých spoločností za úžasné ceny. Buffett má tiež tendenciu uprednostňovať vysokokvalitné spoločnosti, ktorým rozumie a majú silné priekopy.

Podanie 13F v druhom štvrťroku ukázalo, že jeho akciové portfólio pozostávalo z 47 akcií za tri mesiace končiace 30. júna, ktoré mali hodnotu 300.13 miliardy USD. Buffettove akcie zatiaľ v roku 2022 vykazovali zmiešané výkony, pričom 14 z 20 najlepších pozícií kleslo.

Od štvrtka medzi niektoré z Buffettových akcií, ktoré sa prepadli takmer na najnižšie ceny za rok, patrili aj Charter Communications Inc. (Chtr, finančné), Markel Corp. (MKL, finančné), HP, Celanese Corp. (CE, finančné) a US Bancorp (USB, finančné).

Investori by si mali byť vedomí, že prihlášky 13F neposkytujú úplný obraz o držbe firmy, keďže správy obsahujú iba jej pozície v amerických akciách a amerických depozitných certifikátoch, ale aj tak môžu poskytnúť cenné informácie. Okrem toho správy odrážajú iba obchody a držby k poslednému dátumu podania portfólia, ktoré môže alebo nemusí mať reportujúca firma dnes alebo dokonca v čase, keď bol tento článok publikovaný.

Charta komunikácie

Charter Communications“ (Chtr, finančné) akcie sa za posledný rok prepadli o 50 %. Akcie sú momentálne o 1.92 % nad svojim ročným minimom 377.92 USD.

Oracle of Omaha vlastní 3.83 milióna akcií spoločnosti, čo predstavuje 0.60 % jeho akciového portfólia.

Telekomunikačná a masmediálna spoločnosť so sídlom v Stanforde v štáte Connecticut má trhovú kapitalizáciu 60.87 miliardy dolárov; jej akcie sa vo štvrtok obchodovali okolo 378.04 USD s pomerom ceny a zisku 12.17, pomerom ceny a predajom 6.15 a pomerom ceny a predaja 1.26.

GuruFocus ohodnotil finančnú silu Charter Communications 3 z 10. V dôsledku vydávania nových dlhodobých dlhov za posledných niekoľko rokov má spoločnosť slabé úrokové krytie. Altman Z-Score 0.77 tiež varuje, že by jej mohol hroziť bankrot. Návratnosť investovaného kapitálu však zatieňuje vážené priemerné náklady kapitálu, čo znamená, že hodnota sa vytvára s rastom spoločnosti.

Ziskovosť spoločnosti si počínala lepšie s hodnotením 8 z 10, čo je spôsobené rozšírením prevádzkovej marže, vysokou návratnosťou vlastného kapitálu, aktív a kapitálu, ktorá prevyšuje viac ako polovicu jej konkurentov, a vysokým skóre Piotroski F-Score 7 z 9, čo naznačuje obchodné podmienky. sú zdravé. Charter Communications má tiež hodnotenie predvídateľnosti štyri z piatich hviezdičiek na pozadí konzistentných ziskov a rastu výnosov. Podľa výskumu GuruFocus spoločnosti s týmto hodnotením dosahujú priemernú návratnosť 9.8 % ročne počas 10-ročného obdobia.

Spomedzi guruov investovaných do akcií má najväčší podiel Dodge & Cox so 4.21 % nesplatených akcií. Frank Sands (obchody, Portfólio), Prví tichomorskí poradcovia (obchody, Portfólio), Bill Nygren (obchody, Portfólio), Steven Romick (obchody, Portfólio) a Správa PRIMECAP (obchody, Portfólio), okrem iného, ​​investujú aj do Charter Communications.

Markel

Akcie spoločnosti Markel (MKL, finančné) sa za posledných 2 mesiacov znížili približne o 12 %. Akcie sú momentálne o 2.82 % nad svojím ročným minimom 1,162 XNUMX USD.

Buffett vlastní 467,611 0.20 akcií spoločnosti, čo predstavuje XNUMX % jeho akciového portfólia.

Poisťovacia spoločnosť so sídlom v Glen Allen vo Virgínii má trhovú kapitalizáciu 16.20 miliardy dolárov; jej akcie sa vo štvrtok obchodovali okolo 1,196.04 680.69 USD s pomerom ceny a zisku 1.34, pomerom ceny a predajom 1.50 a pomerom ceny a predaja XNUMX.

Finančná sila Markel bola od GuruFocus hodnotená 5 z 10. V dôsledku toho, že spoločnosť v posledných rokoch vydala nový dlhodobý dlh, má slabé úrokové krytie. Má tiež problémy s vytváraním hodnoty, pretože WACC prevyšuje ROIC.

Ziskovosť spoločnosti dosiahla hodnotenie 7 z 10, aj keď jej marže a výnosy sú v porovnaní s väčšinou ostatných v odvetví nedostatočne výkonné. Markel má tiež mierne Piotroski F-Score 5, čo znamená, že podmienky sú typické pre stabilnú spoločnosť. Vzhľadom na pokles rastu výnosov na akciu za posledných 12 mesiacov je 2.5-hviezdičkové hodnotenie predvídateľnosti v pozore. GuruFocus zistil, že spoločnosti s týmto hodnotením sa vracajú v priemere 7.3 % ročne.

S podielom 3.46 % je Buffett najväčším guru akcionárom Markel. Baillie Gifford (obchody, Portfólio), Chris Davis (obchody, Portfólio), Wallace Weitz (obchody, Portfólio), Jeremy Grantham (obchody, Portfólio), Steven Cohen (obchody, Portfólio), Jim Simons (obchody, Portfólio)' Renaissance Technologies, Arnold Van Den Berg (obchody, Portfólio), Tom Russo (obchody, Portfólio), ray Dali (obchody, Portfólio) a Murray Stahl (obchody, Portfólio) majú tiež pozície na sklade.

HP

HP (HPQ, finančné) akcie za posledný rok klesli približne o 3.4 %. Akcie sú momentálne o 3.26 % nad svojím ročným minimom 26.11 USD.

Guru vlastní 104.5 milióna akcií spoločnosti, čo predstavuje 1.14 % jeho akciového portfólia.

Hardvérová spoločnosť Palo Alto v Kalifornii, ktorá vyrába počítače, tlačiarne a súvisiaci spotrebný materiál, má trhovú kapitalizáciu 27.11 miliardy dolárov; jej akcie sa vo štvrtok obchodovali okolo 26.95 USD s pomerom ceny a zisku 4.72 a pomerom ceny a predaja 0.44.

GuruFocus ohodnotil finančnú silu HP 5 z 10. Hoci spoločnosť v posledných rokoch vydávala nový dlhodobý dlh, je zvládnuteľná vďaka primeranému krytiu úrokov. Altmanovo Z-score 2.44 však varuje, že je pod určitým tlakom. K vytváraniu hodnoty dochádza aj vtedy, keď ROIC zatieňuje WACC.

Ziskovosť spoločnosti sa darila lepšie, keď získala hodnotenie 8 z 10. Zatiaľ čo prevádzková marža klesá, výnosy spoločnosti HP sú lepšie ako konkurencia. Má tiež mierne Piotroski F-Score 6, ako aj jednohviezdičkové hodnotenie predvídateľnosti. Údaje GuruFocus ukazujú, že spoločnosti s týmto hodnotením dosahujú priemernú návratnosť 1.1 % ročne.

Buffett je najväčším guru akcionárom HP s podielom 10.10 %. Ďalšími gurumi s významnými podielmi sú Dodge & Cox, PRIMECAP a Grantham.

Celanese

Akcie Celanese (CE, finančné) za posledných 30 mesiacov klesli takmer o 12 %. Akcie sa momentálne obchodujú o 3.42 % nad svojim 52-týždňovým minimom 104.74 USD.

Renomovaný investor vlastní 9.15 milióna akcií spoločnosti, čo jej dáva 0.36 % priestor v akciovom portfóliu.

Chemická spoločnosť so sídlom v Irvingu v Texase má trhovú kapitalizáciu 11.73 miliardy dolárov; jej akcie sa vo štvrtok obchodovali okolo 108.27 USD s pomerom ceny a zisku 6.05, pomerom ceny a predaja 2.41 a pomerom ceny a predaja 1.24.

Finančná sila Celanese bola od GuruFocus hodnotená 6 z 10. Napriek tomu, že v posledných rokoch vydala nový dlhodobý dlh, je úrokové krytie spoločnosti dostatočné. Vysoké Altmanovo Z-skóre 3.66 tiež naznačuje, že je v dobrom stave. Ďalej ROIC prevyšuje WACC, takže sa vytvára hodnota.

Ziskovosť spoločnosti dosiahla hodnotenie 8 z 10, čo je spôsobené rozšírením prevádzkovej marže a výnosmi, ktoré sú na vrchole väčšiny podobných spoločností. Celanese je tiež podporovaný vysokým skóre Piotroski F-Score 7, hoci hodnotenie predvídateľnosti s jednou hviezdičkou je na pozore.

Z guruov investovaných do Celanese má Buffett najväčší podiel s 8.45 % nesplatených akcií. Dodge & Cox, Simonsova firma, Dalio, Jeff Auxier (obchody, Portfólio), Paul Tudor Jones (obchody, Portfólio), Joel Greenblatt (obchody, Portfólio) a niekoľko ďalších guruov je tiež investovaných do akcií.

US Bancorp

US Bancorp's (USB, finančné) akcie za posledný rok klesli o viac ako 20 %. Akcie sa v súčasnosti obchodujú o 4.13 % nad ročným minimom 43.74 USD.

Buffett vlastní 119.81 milióna akcií, čo z neho robí jeho deviaty najväčší podiel s váhou 1.84 %.

Banková holdingová spoločnosť so sídlom v Minneapolise má trhovú kapitalizáciu 67.62 miliardy USD; jej akcie sa vo štvrtok obchodovali okolo 45.60 USD s pomerom ceny a zisku 10.46, pomerom ceny a predaja 1.62 a pomerom ceny a predaja 2.92.

Finančná sila spoločnosti US Bancorp bola podľa GuruFocus hodnotená 4 z 10, keď bola vážená pomerom dlhu, ktorý je nedostatočný v porovnaní s viac ako polovicou odvetvia.

Ziskovosť spoločnosti dopadla lepšie s hodnotením 6 z 10. US Bancorp je podporovaná maržami a výnosmi, ktoré prevyšujú polovicu jej konkurentov, ako aj miernym Piotroski F-Score 5. Napriek tomu, že zaznamenala spomalenie rastu výnosov na akciu, banka má päťhviezdičkové hodnotenie predvídateľnosti. GuruFocus hovorí, že spoločnosti s týmto hodnotením dosahujú v priemere 12.1 % ročne.

S podielom 8.06 % je Buffett najväčším guru akcionárom spoločnosti. Ďalšími významnými guru investormi sú Davis, Grantham, Prvá investícia do orla (obchody, Portfólio), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Veci a moc (obchody, Portfólio), Správa aktív spoločnosti Yacktman (obchody, Portfólio) a PRIMECAP.

Ďalšie potenciálne príležitosti

Dve ďalšie akcie v Buffettovom portfóliu, ktoré sa vo štvrtok obchodovali blízko svojich 52-týždňových minim, boli Mondelez InternationalMDLZ
Inc. (MDLZ, finančné) a Ally FinancialVŠETKO
Inc. (VŠETKO, finančné).

Zverejnenia

Nemám/nemáme žiadne pozície v žiadnych uvedených akciách a neplánujem nakupovať žiadne nové pozície v uvedených akciách v priebehu nasledujúcich 72 hodín.