Investície bankovníctva je dôležitým aspektom finančného sveta, ktorý ponúka rôzne služby vrátane upisovania, zvyšovania kapitálu a poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií (M&A). Niekoľko investičných bánk však stále vyniká ako lídri v poplatkoch, ktoré účtujú, keď sa etablovali ako dôveryhodní partneri a odborníci v tomto odvetví.
V tomto riadku, podľa údajov získaných od finbold 7. februára päť popredných svetových investičných bánk nazbieralo v roku 27.51 poplatky vo výške 2022 miliardy USD. Poplatky pochádzajú z produktov, ako sú fúzie a akvizície, pôžičky, dlhopisya vlastného imania.
Americký bankový gigant JP Morgan (NYSE: JPM) na vrchole zoznamu s 6.92 miliardami dolárov. Významný podiel na poplatkoch JP Morgan pochádzal z fúzií a akvizícií, ktoré predstavovali 37 %, po ktorých nasledovali úvery s 31 %, pričom dlhopisy predstavovali 22 % poplatkov. Vlastný kapitál tvoril v roku 10 2022 % z poplatkov banky.
Goldman Sachs (NYSE: GS) sa umiestnil na druhom mieste v poplatkoch za 6.5 miliardy USD. Bank of America Cenné papiere (NYSE: BAC) sa umiestnil na treťom mieste s 5.52 miliardami dolárov, zatiaľ čo Morgan Stabley (NYSE: MS) sa umiestnila na štvrtom mieste po vybratí poplatkov vo výške 4.61 miliardy USD. citi (NYSE: C) bola piata s 3.96 miliardami dolárov.
Predovšetkým všetkých päť bánk s najväčšími poplatkami pochádzalo zo Spojených štátov amerických, vrátane Spojeného kráľovstva Barclays na šiestom mieste s 2.83 miliardami dolárov. Wells Frago (NYSE: MS), ďalší americký veriteľ, sa celkovo umiestnil na ôsmom mieste s hodnotou 2.03 miliardy dolárov.
Základné faktory poplatkov investičného bankovníctva
Napriek tomu, že zvýraznené banky majú rôzne poplatky, vybudovali si silnú povesť a uznanie ako odborníci v tomto odvetví. Vďaka tomu si môžu za svoje služby účtovať prémiové poplatky. Značné poplatky vznikli v prostredí vysokej volatility a rušivého zvyšovania úrokových sadzieb. Výdavky bánk zároveň pravdepodobne prudko vzrástli v dôsledku prudko rastúcej inflácie, spomalenia uzatvárania obchodov, geopolitického napätia a možného znižovania počtu pracovných miest.
V skutočnosti JP Morgan naďalej dominuje v rôznych aspektoch bankového odvetvia a nie je žiadnym prekvapením, že veriteľ účtuje najvyššie poplatky. Stojí za zmienku, že poplatky JP Morgan z M&A videla banka patrí medzi popredných finančných poradcov poskytovanie služieb v oblasti akvizícií. Vysoké poplatky JP Morgan vyplynuli z fúzií a akvizícií napriek tomu, že sektor bol v minulom roku značne potlačený.
Pozícia JP Morgan v poplatkoch môže súvisieť aj s niekoľkými faktormi, vrátane jej veľkej veľkosti, rozsiahlej siete a silnej reputácie vo finančnom odvetví. Ako jedna z najväčších investičných bánk na svete má JP Morgan široký dosah a značné zdroje, čo jej umožňuje ponúkať klientom širokú škálu služieb a efektívne súťažiť o najlukratívnejšie obchody.
Okrem toho má banka za sebou dlhú históriu poskytovania konzistentných a spoľahlivých výsledkov, čo z nej pomohlo etablovať sa ako dôveryhodného partnera pre klientov a cieľovú destináciu pre najlepšie talenty v tomto odvetví. Tieto faktory umožňujú JP Morgan riadiť vysoké servisné poplatky a zostať lídrom v investičnom bankovníctve. Je pozoruhodné, že tie isté faktory tiež zvýšili Goldman Sachs, aby zodpovedal za značné poplatky v priestore investičného bankovníctva.
Americké banky prevyšujú európske náprotivky
Okrem toho získané poplatky zdôrazňujú dominanciu investičných bánk so sídlom v USA na globálnej scéne. Tento prvok možno pripísať nedávnym regulačným opatreniam, ktoré spôsobili, že rozširovanie úverov je pre veriteľov náročné. Americké investičné banky však majú globálny dosah, dokonca aj v Európe.
Jedna vec, ktorá vyniká, je, že americké investičné bankovníctvo porazilo európske náprotivky na ich pôde, pričom sa zdá, že rozdiel sa zväčšuje. Celkovo americké banky preukázali odolnosť podporovanú faktormi, ako sú neustále investície do technológií a podnikanie na kapitálovom trhu.
Výhľad investičného bankovníctva na rok 2023
Ako sa odvíja rok 2023, priestor investičného bankovníctva vyzerá neisto, keďže globálna ekonomika čelí možnému odstúpenie ktoré môžu ovplyvniť transakcie prispievajúce k tvorbe poplatkov. Napríklad vývoj úrokových sadzieb bude pozorne sledovaný, ak globálne centrálne banky spomalia.
Je zaujímavé, že JP Morgan mala napriek tomu, že mala značný podiel na poplatkoch znel alarm že investori pravdepodobne zostanú bokom, aby mohli sledovať, ako sa vyvíja ekonomická neistota.
Vo všeobecnosti, keď súčasná neistota a volatilita opadnú, investičné banky pravdepodobne zaznamenajú zvýšenie poplatkov za možnosť opätovného vzniku aktivít, ako napr. počiatočné verejné ponuky a uzatváranie obchodov. Silný protivietor, ako sú geopolitické napätie, makroekonomické faktory a slabá výkonnosť kapitálového trhu, však pravdepodobne zostanú.
Zdroj: https://finbold.com/investment-banks-2022-statistics/