5 ropných spoločností, ktoré dosahujú lepšie výsledky v roku 2023

zhrnutie

• Occidental PetroleumOXY
  bol najväčším prekonateľom.
• Medzi ďalšie akcie, ktoré index porazili, patril Marathon OilHRO
  , APAAPA
  , Valero EnergyVLO
  a Marathon PetroleumMPC
  .

Keďže rok 2022 sa o niekoľko týždňov blíži ku koncu, investori začínajú hľadať hodnotové príležitosti, ktoré by mohli využiť v novom roku.

Rok 2022 bol po niekoľkých posledných rokoch svedkom prepadu cien ropy pre energetický sektor na pozadí rusko-ukrajinského konfliktu, vysokej inflácie, rastúcich úrokových sadzieb a obáv o silu globálnej ekonomiky. Sektor vykázal v tomto roku zatiaľ návratnosť 38.45 %, čím výrazne prekonal zvyšok trhu.

Medzinárodné futures na ropu Brent vzrástli o 1.20 % na 76.39 USD v stredu ráno, zatiaľ čo futures na ropu West Texas Intermediate získali 1.34 % a obchodovali sa na úrovni 76.38 USD.

Hoci existujú určité obavy z ťažby ropy smerujúcej do roku 2023, investori môžu stále nájsť hodnotové vyhliadky medzi energetickými spoločnosťami, ktoré za posledných 500 mesiacov prekonali index Standard & Poor's 70 aspoň o 12 %.

Od 14. decembra bude GuruFocus Screener typu všetko v jednom, prémiová funkcia, našla niekoľko akcií, ktoré mali v danom období vyššiu návratnosť v porovnaní s indexom. Hľadal tiež spoločnosti s hodnotením predvídateľnosti podnikania aspoň jednou z piatich hviezdičiek. Tieto spoločnosti sú členmi benchmarkového indexu, ktorý k dnešnému dňu zaznamenal návratnosť zhruba -16 %.

Akcie v rámci indexu S&P 500, ktoré spĺňali tieto kritériá, zahŕňali Occidental Petroleum Corp. (OXY, finančné), Marathon Oil Corp. (HRO, finančné), APA Corp. (APA, finančné), Valero Energy Corp. (VLO, finančné) a Marathon Petroleum Corp. (MPC, finančné).

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum (OXY, finančné) má trhovú kapitalizáciu 57.23 miliardy USD; jej akcie sa v stredu obchodovali okolo 63.63 USD s a pomer ceny a zisku 5.11, a pomer cena-kniha 3.02 a a pomer ceny a predaja z 1.70.

Producent ropy a plynu so sídlom v Houstone pôsobí v USA, ako aj na Blízkom východe. Má tiež petrochemické výrobné závody v USA, Kanade a Čile.

Hodnotová línia GFvalu
naznačuje, že akcie sú v súčasnosti mierne nadhodnotené na základe historických pomerov, minulej výkonnosti a prognóz budúcich ziskov analytikov.

Okrem toho Skóre GF 70 zo 100 naznačuje, že spoločnosť bude mať v budúcnosti pravdepodobne slabý výkon. Zatiaľ čo Occidental získal vysoké hodnotenie ziskovosť, jeho rast a finančná sila hodnosti boli mierne a jeho známky za Hodnota GF a spád boli nízke.

Z guru investovali v Occidental Petroleum, Warren Buffett (obchody, Portfólio) má najväčší podiel s 21.38 % svojich akcií v obehu. Dodge & Cox, Fond pre hodnotueaddu (obchody, Portfólio) a Steven Cohen (obchody, Portfólio) majú tiež významné pozície na sklade.

Maratónový olej

Marathon Oil (HRO, finančné) má trhovú kapitalizáciu 17.48 miliardy USD; jej akcie sa v stredu obchodovali okolo 27.65 USD s a pomer ceny a zisku 5.28, a pomer cena-kniha 1.58 a a pomer ceny a predaja z 2.58.

Producent ropy a plynu so sídlom v Houstone sa začal zameriavať na nekonvenčné zdroje v USA.

Podľa Hodnotová línia GF, akcie sú v súčasnosti pomerne ocenené.

Skóre GF z 81 naznačuje, že spoločnosť má dobrý potenciál vyššej výkonnosti, poháňaný vysokým ratingom pre ziskovosť a stredné známky pre ostatné štyri kritériá.

Hotchkis & Wiley je s podielom 2.28 % najväčšou spoločnosťou guru akcionár. Medzi ďalších guru investorov patria Ken Fisher (obchody, Portfólio), Cohen, ray Dali (obchody, Portfólio)'s Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (obchody, Portfólio), Jim Simons (obchody, Portfólio)' Renaissance Technologies, Jeremy Grantham (obchody, Portfólio), Paul Tudor Jones (obchody, Portfólio) a Lee Ainslie (obchody, Portfólio).

APA

Za posledný rok prekonala benchmarkový index približne o 95.89 %, APA (APA, finančné) má trhovú kapitalizáciu 14.54 miliardy USD; jej akcie sa v stredu obchodovali okolo 45.73 USD s a pomer ceny a zisku 4.32, a pomer cena-kniha 24.44 a a pomer ceny a predaja z 1.42.

Producent ropy a plynu so sídlom v Houstone je holdingovou spoločnosťou Apache Corp.

Na základe Hodnotová línia GFZdá sa, že akcie sú v súčasnosti primerane ocenené.

Skóre GF 70 znamená, že spoločnosť bude mať pravdepodobne zlú budúcu výkonnosť na základe stredných známok pre štyri z kritérií a nízku rast hodnosť.

Hotchkis & Wiley má najväčší podiel v APA s 3.66 % nesplatených akcií. Bill Nygren (obchody, Portfólio), Cohen, John Paulson (obchody, Portfólio) a Simonsova firma majú tiež významné hospodárstvo.

Valero Energy

Valero Energy prekoná v roku 500 index S&P 93.49 o 2022 % (VLO, finančné) má trhovú kapitalizáciu 46.45 miliardy USD; jej akcie sa v stredu obchodovali okolo 120.24 USD s a pomer ceny a zisku 5.14, a pomer cena-kniha 2.12 a a pomer ceny a predaja z 0.29.

Stredná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v San Antoniu v Texase prevádzkuje rafinérie v USA, Kanade a Spojenom kráľovstve. Vlastní aj závody na výrobu etanolu.

Hodnotová línia GF naznačuje, že akcie sú v súčasnosti mierne podhodnotené.

Okrem toho Skóre GF 83 znamená, že spoločnosť má dobrý potenciál vyššej výkonnosti. To hralo vo vysokých hodnoteniach pre ziskovosť, finančná sila a Hodnota GF a stredné známky pre rast a spád.

Z guru investovali vo Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss má najväčší podiel s 0.33 % nesplatených akcií. Simonsova firma, Správa PRIMECAP (obchody, Portfólio), Daliova firma, Jones, Jeff Auxier (obchody, Portfólio) a Greenblatt, okrem niekoľkých ďalších guru, tiež vlastní akcie.

Maratón ropný

Marathon Petroleum (MPC, finančné) má trhovú kapitalizáciu 52.01 miliardy USD; jej akcie sa v stredu obchodovali okolo 110.97 USD s a pomer ceny a zisku 4.87, a pomer cena-kniha 1.98 a a pomer ceny a predaja z 0.35.

Stredná spoločnosť so sídlom vo Findlay v štáte Ohio rafinuje, predáva a prepravuje ropné produkty v USA

Podľa Hodnotová línia GF, akcie sú v súčasnosti mierne podhodnotené.

Skóre GF 72 znamená, že spoločnosť bude mať v budúcnosti pravdepodobne priemernú výkonnosť. Zatiaľ čo Marathon získal vysoké hodnotenie ziskovosť a Hodnota GF, jeho finančná sila hodnosť bola miernejšia. Momentum a rast obaja boli nízke.

Simonsova firma je s podielom 0.35 % najväčším guru akcionárom spoločnosti. Daliov Bridgewater, Bernard Horn (obchody, Portfólio), Greenblatt, Grantham, Murray Stahl (obchody, Portfólio) a Fisher tiež pozície v Marathon Petroleum.

Ďalšie lepšie výkony

Medzi ďalšie energetické akcie, ktoré tento rok porazili aj index S&P 500, patrili Exxon Mobil Corp. (XOM, finančné), EQTEQT
Corp. (EQT, finančné), Devon EnergyDVN
Corp. (DVN, finančné) a ConocoPhillipsCOP
(COP, finančné).