5 REIT, ktoré tento rok skutočne prinášajú pozitívne výnosy

Tento rok bol pre realitné investičné trusty (REIT) náročný – dokonca viac ako celkový trh vo všeobecnosti.

Zatiaľ čo S&P 500 klesol za rok približne o 20 %, Sektorový fond SPDR pre realitný sektor (NYSEARCA: XLRE) – považovaný za benchmarkový burzovo obchodovaný fond (ETF) pre REIT – klesá približne o 30 %.

Jedným z dôvodov zlého sentimentu na REIT je rýchly rast úrokových sadzieb. Vysoké úrokové sadzby sú zvyčajne zlé REITs pretože tieto spoločnosti sa pri financovaní rastu často spoliehajú na dlh. Pretože REIT sú povinné vyplatiť aspoň 90 % svojho zdaniteľného príjmu akcionárom vo forme dividend, hromadenie hotovosti v skutočnosti neprichádza do úvahy.

Ďalším spôsobom, akým úrokové sadzby ovplyvňujú cenu REIT, je, že výnos z 3-mesačnej pokladničnej poukážky sa v tomto roku vyšplhal z 0.08 % na viac ako 4 %. Výnos z trojmesačnej pokladničnej poukážky sa pravidelne uvádza ako bezriziková sadzba pre amerických investorov.

Pretože REIT sú najobľúbenejšie medzi investormi s príjmami, REIT musí poskytovať vyšší výnos ako bezriziková sadzba, aby zostal atraktívny. To platí najmä vtedy, keď je rast obmedzený z dôvodu vyšších nákladov na dlh.

Niektoré REIT však tento rok stále dosahujú mimoriadne dobré výsledky. Týchto päť spoločností má celkové výnosy za rok, ktoré by boli pôsobivé za akýchkoľvek trhových podmienok.

Pozri tiež: Najlepšie REIT na nákup tento mesiac

VICI Properties Inc. (NYSE: VICI)

VICI Properties je čistý prenájom REIT s rozsiahlym portfóliom zážitkových nehnuteľností. Spoločnosť je najznámejšia pre svoje herné vlastnosti, najmä pozdĺž bulváru Las Vegas Strip. VICI Properties zaznamenala výrazný rast od svojho založenia v roku 2017 a jej solídny výkon v tomto roku naznačuje, že investori očakávajú, že rast bude pokračovať aj dlhodobo.

Cena akcií VICI sa medziročne zvýšila o 1.8 % a jej 5 % dividendový výnos zvýšil jej celkový výnos na takmer 6 %. Výplata dividend REIT za posledný rok tiež vzrástla o viac ako 8 %.

Omega Healthcare Investors Inc. (NYSE: IHO)

Omega Healthcare Investors je najväčší REIT zameraný na kvalifikované ošetrovateľské zariadenia. S 921 nehnuteľnosťami v USA a Spojenom kráľovstve je Omega obľúbená medzi dividendovými investormi a prináša výnos 8.6 %. Pandémia COVID-19 mala veľký vplyv na nájomníkov REIT, čo stále ovplyvňuje jej príjmy. Omega si však dokázala udržať značné výplaty dividend a účinky pandémie sa naďalej zlepšujú.

Príbeh pokračuje

Cena akcií Omegy medziročne vzrástla o 6.12 % a jej vysoký dividendový výnos priniesol jej celkový výnos až 13.57 %.

Farmland Partners Inc. (NYSE: FPI)

Farmland Partners je jedným z dvoch REIT zameraných na poľnohospodársku pôdu. Aj keď je to ďaleko od vysoko dividendového REIT s výnosom iba 1.7 %, potenciál silného zhodnotenia cien poľnohospodárskej pôdy sa tento rok stal zrejmým pre viac investorov, keďže globálny nedostatok potravín sa stal čoraz väčším problémom.

Zatiaľ čo ceny pšenice a kukurice klesli zo svojich aprílových a májových maxím, ceny sú stále medziročne vyššie o 15 % a 20 %.

Farmland Partners vlastní približne 160,000 15,000 akrov poľnohospodárskej pôdy a spravuje ďalších 18 18 akrov v 19.85 štátoch. Cena jeho akcií sa za rok zvýšila o XNUMX % s celkovým výnosom XNUMX %.

LTC Properties Inc. (NYSE: LTC)

LTC Properties je zdravotnícka REIT, ktorá investuje do bývania pre seniorov a iných aktív súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou. V jej portfóliu je 202 nehnuteľností a 41 hypotekárnych úverov. Podobne ako Omega Healthcare Investors, aj spoločnosť LTC Properties utrpela trvalé následky pandémie COVID-19, ale v roku 2022 zatiaľ vykázala výrazné zlepšenie.

Investori môžu byť priťahovaní k tomuto REIT v nádeji na zvýšenie dividendy v blízkej budúcnosti. Spoločnosť za posledných 14 mesiacov zvýšila svoje finančné prostriedky z prevádzky (FFO) o približne 12 % a znížila svoj výplatný pomer FFO.

Cena akcií LTC Properties od začiatku roka vzrástla o 14.8 % a jej 5.9 % dividendový výnos priniesol investorom celkový výnos 19.4 %.

Rast eREIT III

Môžete si všimnúť, že s týmto REIT nie je spojený ticker, pretože sa neobchoduje na burze. Fond sponzorovaný Fundrise je neobchodovaný REIT, čo ho chráni pred volatilitou trhu, ktorá ovplyvňuje väčšinu ostatných REIT.

Financovanie pravidelne aktualizuje cenu akcií REIT na základe čistej hodnoty aktív (NAV) jej portfólia. Ak portfólio rastie alebo rastie na hodnote, rastie aj cena jeho akcií. Pretože Rast eREIT III má stratégiu pridanej hodnoty v sektore viacerých rodín, dokáže si vynútiť zhodnotenie a dôsledne vytvárať hodnotu vo svojom portfóliu, aj keď trh bojuje. Rovnaká stratégia je populárna medzi mnohými súkromnými investičnými spoločnosťami v oblasti nehnuteľností.

Cena akcie Growth eREIT III vzrástla za rok o 13.5 % s celkovým výnosom 17.2 %. Tento silný výkon demonštruje výhody neobchodovaných REIT, najmä s rastúcou neistotou na akciovom trhu.

Fundrise má niekoľko podobných fondov a medziročne dosiahla priemernú návratnosť 5.4 % na všetkých klientskych účtoch. Len jeden z jej fondov utrpel tento rok stratu, no klesol len o 0.6 %.

Zobraziť viac od spoločnosti Benzinga

Nenechajte si ujsť upozornenia o svojich akciách v reálnom čase – pripojte sa Benzing Pro zadarmo! Vyskúšajte nástroj, ktorý vám pomôže investovať inteligentnejšie, rýchlejšie a lepšie.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga neposkytuje investičné poradenstvo. Všetky práva vyhradené.