5 akcií, na ktorých sa najlepšie zarábajú Steven Cohen a David Tepper

zhrnutie

• Guruovia patrili medzi 10 najlepších hedžových fondov, ktoré zarobili najviac peňazí.

Začiatkom tohto mesiaca 21. výročný zoznam bohatých inštitucionálnych investorov odhalil, že giganti hedžových fondov Steven Cohen (obchody, Portfólio), vedúci oddelenia Point72 Asset Management a Appaloosa Management's David tepper (obchody, Portfólio) patrili medzi najlepšie zarábajúce v roku 2021. Guruovia sa vlani delili na piate miesto.

Zoznam, ktorý pozostáva z najlepšie zarábajúcich manažérov, zistil, že 25 najlepších hedžových fondov zarobilo v minulom roku dohromady 26.64 miliardy dolárov.

Ďalší renomovaní investori, po ktorých nasledoval GuruFocus, ktorí sa dostali do top 10, boli Jim Simons (obchody, Portfólio), vedúci spoločnosti Renaissance Technologies, Kenneth Griffin z Citadely, líder Third Point Daniel Loeb (obchody, Portfólio) a ray Dali (obchody, Portfólio), zakladateľ Bridgewater Associates.

Tepper prerušil sériu väzieb za posledných niekoľko rokov a v roku 1.6 získal 2021 miliardy dolárov, čím sa vytiahol na šieste miesto, zatiaľ čo Cohen bol siedmy s 1.4 miliardy dolárov. V dôsledku ich silného výkonu môžu mať investori záujem vedieť, kde títo dvaja guruovia nachádzajú hodnotové príležitosti.

Cohen's Stamford, Connecticutská firma realizuje dlhodobú a krátkodobú stratégiu, ktorá zahŕňa základné výskumné procesy zdola nahor, makroinvestície a poznatky s cieľom generovať vynikajúce výnosy prispôsobené riziku.

Naproti tomu Tepper sa špecializuje na núdzové dlhy. Potom, čo sa stal vlastníkom profesionálneho futbalového tímu Carolina Panthers, v roku 2019 oznámil, že vráti peniaze investorom a premení svoj hedžový fond v New Jersey na rodinnú kanceláriu. Ako taký väčšinou spravuje vlastný majetok.

Zatiaľ čo Cohen a Tepper majú mierne odlišné prístupy k investovaniu, majú niekoľko spoločných akcií. Podľa GuruFocus Agregované portfólio, prémiovej funkcii založenej na podaniach 13F, obaja guruovia mali pozície v Meta Platforms Inc. (FB, finančné), Amazon.com Inc. (AMZN, finančné), Micron Technology Inc. (MU, finančné), Macy's Inc. (M, finančné) a Occidental Petroleum Corp. (OXY, finančné), okrem niekoľkých ďalších akcií, od konca štvrtého štvrťroka 2021.

Meta platformy

Tepper orezal svoje Meta platformy (FB, finančné) podiel vo štvrtom štvrťroku o 3.72 %, zatiaľ čo Cohen obmedzil svoju pozíciu o 31.58 %. Guruovia majú kombinovanú váhu akciového portfólia 10.33 % v akcii.

Spoločnosť sociálnych médií Menlo Park v Kalifornii, predtým známa ako Facebook, má trhovú kapitalizáciu 554.35 miliardy dolárov; jej akcie sa vo štvrtok obchodovali okolo 203.66 USD s pomerom ceny a zisku 14.86, pomerom ceny a predaja 4.49 a pomerom ceny a predaja 4.95.

Hodnotová línia GF v súčasnosti naznačuje, že akcie sú výrazne podhodnotené na základe ich historických pomerov, minulej finančnej výkonnosti a prognóz budúcich ziskov.

Podľa GuruFocus Cohen od druhého štvrťroka 12 získal zhruba 2020 % zo svojej investície. Údaje GuruFocus ukazujú, že Tepperova investícia od tretieho štvrťroka 18.58 vzrástla o 2016 %.

Z guruov, ktorí investovali do Meta platforiem, Ken Fisher (obchody, Portfólio) má najväčší podiel s 0.34 % svojich akcií v obehu. Baillie Gifford (obchody, Portfólio), Dodge & Cox, Frank Sands (obchody, Portfólio), Chase Coleman (obchody, Portfólio), Spiros Segalas (obchody, Portfólio), Prvá investícia do orla (obchody, Portfólio), Chris Davis (obchody, Portfólio), Ruane Cunniff (obchody, Portfólio), Philippe Laffont (obchody, Portfólio) a mnoho ďalších guru tiež vlastní akcie.

Amazonka

V štvrtom štvrťroku Cohen zvýšil svoj Amazon (AMZN, finančné) drží 2,446.37 7.71 %, kým Tepper ponechal svoju pozíciu nezmenenú. Majú kombinovanú váhu akciového portfólia XNUMX % v akcii.

Spoločnosť elektronického obchodu so sídlom v Seattli má trhovú hodnotu 1.56 bilióna dolárov; jej akcie sa vo štvrtok obchodovali okolo 3,062.83 47.53 USD s pomerom ceny a zisku 11.35, pomerom ceny a predajom 3.38 a pomerom ceny a predaja XNUMX.

Podľa GF Value Line je akcia v súčasnosti mierne podhodnotená.

GuruFocus odhaduje, že Cohen zo svojej investície od prvého štvrťroka 28.11 získal 2017 %, zatiaľ čo Tepper od prvého štvrťroka 52.77 dosiahol výnos 2019 %.

Fisher má najväčší podiel v Amazone s 0.43 % nesplatených akcií. Medzi ďalších špičkových guru investorov patria Baillie Gifford (obchody, Portfólio), Piesky, Segalas, Steve Mandel (obchody, Portfólio), Warren Buffett (obchody, Portfólio), Al Gore (obchody, Portfólio), Správa PRIMECAP (obchody, Portfólio), Coleman a Andreas Halvorsen (obchody, Portfólio).

micron Technology

Po vypredaní Micron Technology (MU, finančné) v treťom štvrťroku Cohen vstúpil do nového podielu v štvrtom štvrťroku. Tepper ponechal svoju pozíciu nezmenenú. Guruovia majú v akcii kombinovanú váhu portfólia 7.42 %.

Výrobca čipov so sídlom v Boise v štáte Idaho má trhovú kapitalizáciu 87.09 miliardy dolárov; jej akcie sa vo štvrtok obchodovali okolo 78.22 USD s pomerom ceny a zisku 12.07, pomerom ceny a predaja 1.91 a pomerom ceny a predaja 3.

Na základe hodnotovej línie GF sa zdá, že akcia je v súčasnosti spravodlivo ocenená.

Údaje GuruFocus ukazujú, že Cohen doteraz získal odhadom 24.62 % zo svojej investície. Investícia spoločnosti Tepper sa od štvrtého štvrťroka 12.9 vrátila zhruba o 2016 %.

S 3.68% podielom je Primecap najväčším guru akcionárom spoločnosti. Li Lu (obchody, Portfólio), Ruane Cunniff (obchody, Portfólio), Simons' Renaissance Technologies, Seth Klarman (obchody, Portfólio), Mohnish Pabrai (obchody, Portfólio) A Fond úsilia Parnassus (obchody, Portfólio) majú tiež značné investície v Microne.

Macy

Počas štvrtého štvrťroka Cohen zvýšil svoje Macy's (M, finančné) pozíciu o 64.41 %, zatiaľ čo Tepper zvýšil svoj podiel o 44.23 %. Majú kombinovanú váhu akciového portfólia 6.92 % v akcii.

Ikonický reťazec obchodných domov so sídlom v New Yorku má trhovú hodnotu 7.96 miliardy dolárov; jej akcie sa vo štvrtok obchodovali okolo 27.03 USD s pomerom ceny a zisku 5.73, pomerom ceny a predaja 2.13 a pomerom ceny a predaja 0.33.

Hodnotová línia GF naznačuje, že akcie sú v súčasnosti výrazne nadhodnotené.

Od založenia v druhom štvrťroku 2021 GuruFocus odhaduje, že Cohen získal z investície 8.82 %. Tepper si od štvrtého štvrťroka 42.28 pripísal približne 2020 %.

Z guru investovaných do akcií má najväčší podiel Tepper s 3.37 % svojich akcií v obehu. Macy's je tiež v držbe Správa aktív spoločnosti Yacktman (obchody, Portfólio), Simonsova firma, Jana Partners (obchody, Portfólio), Ján Husák (obchody, Portfólio), Jeremy Grantham (obchody, Portfólio) a Joel Greenblatt (obchody, Portfólio).

Occidental Petroleum

Cohen pridal do svojej Occidental Petroleum (OXY, finančné) držal počas štvrtého štvrťroka o 1,060.96 0.6, zatiaľ čo Tepper znížil svoj podiel o 4.98 %. Akcie majú v ich akciových portfóliách kombinovanú váhu XNUMX %.

Producent ropy a plynu so sídlom v Houstone má trhovú kapitalizáciu 54.06 miliardy USD; jej akcie sa vo štvrtok obchodovali okolo 57.49 USD s pomerom ceny a zisku 37.07, pomerom ceny a predaja 5.08 a pomerom ceny a predaja 2.09.

Podľa hodnotovej línie GF sú zásoby v súčasnosti výrazne nadhodnotené.

Údaje GuruFocus naznačujú, že Cohen získal odhadom 0.84 % zo svojej investície od prvého štvrťroka 2021. Od štvrtého štvrťroka 2020 zaznamenal Tepper nárast o 214.59 %.

Buffett je najväčším guru akcionárom spoločnosti s 12.66 % akcií v obehu. Ďalší guruovia s veľkými investíciami do Occidental sú Dodge & Cox, carl Icahn (obchody, Portfólio), Simonsova firma, John Paulson (obchody, Portfólio), Fond pre hodnotueaddu (obchody, Portfólio) A Fond akciového príjmu T Rowe Price (obchody, Portfólio).

Dodatočné spoločné podiely a zloženie portfólia

Ďalšie akcie, ktoré Cohen a Tepper vlastnili k 31. decembru 2021, zahŕňali T-Mobile US Inc. (TMUS, finančné), PG&E Corp. (PCG, finančné), General Motors Co. (GM, finančné), Fond SPDR pre vybraný sektor energetiky (XLE, finančné) a Microsoft Corp. (MSFT, finančné).

Cohenovo akciové portfólio v hodnote 24.82 miliardy USD, ktoré ku koncu štvrtého štvrťroka pozostávalo z 1,044 XNUMX akcií, bolo z veľkej časti investované do sektorov zdravotnej starostlivosti a technológií.

Viac ako polovica akciového portfólia spoločnosti Tepper v hodnote 3.89 miliardy USD, ktoré sa skladalo zo 44 akcií za rovnaké obdobie, bola investovaná do komunikačných služieb a spotrebiteľských cyklických sektorov.

Zverejnenia

Nemám / nemáme žiadne pozície v žiadnych spomenutých zásobách a nemáme v pláne inicializovať žiadne pozície v priebehu nasledujúcich 72 hodín.

Názory tohto autora sú výlučne ich vlastným názorom a GuruFocus.com ich neschvaľuje ani nezaručuje.