3-krokový plán, ako udržať vaše dividendy v bezpečí (a rast) v roku 22

Akciový trh bude tento rok pravdepodobne chaos. Keďže Federálny rezervný systém odobral misku punču, ktorú poskytuje od marca 2020, investori pravdepodobne začnú predávať, keď začnú vytriezvieť.

To bude pravdepodobne zlé pre špekulácie, ako sú ziskové technologické akcie a kryptomeny s plemenami psov. Ale môže byť veľký pre dividendové akcie, ktoré milujeme, keďže „úlety do bezpečia“ prirodzene nájdu útočisko u našich spoľahlivých platiteľov.

V rokoch 2020 a 2021 sme si už užili niekoľko skvelých ziskov poháňaných dividendami. A zatiaľ nie je dôvod, aby sme tieto zisky inkasovali. Je pre nás dôležité nechať našich víťazov bežať a nepredávať, kým sa moje preferované nastavenie „semafora“ neprepne úplne na červenú.

Samozrejme, že tieto „dvojité dividendy“ začínajú blikajúcim zeleným svetlom, naším netopierím signálom na kúpu výhodnej ceny.

Zelená: Keď dividenda prevyšuje cenu akcií, nakupujeme

Môj prvý tip vás asi prekvapí (ak nie ste pravidelným čitateľom mojich článkov!): bez ohľadu na to, na akom trhu nakupujete, určite vždy Pozrite sa pozorne na mieru rastu dividend akcie, o ktorej uvažujete.

Pretože tu je niečo, čo si málokto uvedomuje: rast dividend je hybnou silou číslo jedna v cenách akcií. Takže ak si kúpite akciu s výplatou, ktorá nielen rastie, ale zrýchlenie, môžete si dať pekný vzostupný pop.

A na klesajúcom trhu môže rastúca dividenda pomôcť stabilizovať cenu vašich akcií, keďže viac investorov si všimne rastúcu výplatu a nakúpi.

Videl som tento vzor hrať toľkokrát, že je to takmer na smiech. Stačí sa pozrieť na tento graf Texas Instruments
TXN
(TXN), ktorá za posledné desaťročie zvýšila svoju výplatu o 577 %. Je ťažké tvrdiť, že explozívny rast výplat spoločnosti neovplyvnil cenu jej akcií: akcie vzrástli takmer o rovnakú sumu – a vzorec zvyšovania dividend a zvyšovania cien akcií je jasný.

Ako môžete vidieť, zakaždým, keď TXN klesne, nevyhnutne sa vráti, aby „chytil“ svoju dividendu.

Toto je dynamika, ktorú som videl, ako sa s akciami nastavuje v júni 2017, a podnietilo ma to, aby som vydal výzvu na kúpu akcií v septembrovom vydaní 2020 Skryté výnosy. TXN nás bohato odmenil a odvtedy zvýšil svoju rastúcu dividendu na 140% cenový zisk (alebo 170% celkový výnos)!

Teraz, keď sme pokryli náš indikátor nákupu založený na dividendách, otočme túto stratégiu na hlavu a pomocou nej nám oznámime, kedy je čas predať a vyťažiť zisky.

Žltá: Keď je dividenda Za cenou akcií zaostávame, zostávame v strehu

V tomto kroku sa pozrime na poisťovateľa Uisťovateľ
AZ
(AIZ), ktoré sme predali Skryté výnosy v decembri 2019 s celkovým výnosom 90 % za niečo vyše štyroch rokov.

Počas nášho holdingového obdobia akcie Assurantu aj naďalej väčšinou sledovali dividendy spoločnosti a z času na čas skákali vpred. Boli sme spokojní s touto trajektóriou - aj keď som ju pozorne sledoval - a tak sme nechali akcie bežať.

Ale cena akcie naozaj odštartovalo v posledných šiestich mesiacoch roku 2019, ako môžete vidieť nižšie – a rýchlo sa ukázalo, že Assurant nemal taký rast výplat, aby podporil tento skok.

Toto NIE JE typ nastavenia, ktorý chcete prichytiť, keď sa trh obráti, a preto sme zo stola stiahli náš 90% celkový výnos. A ako sa očakávalo, Assurant odvtedy zaznamenal len mierny 18% nárast ceny, zatiaľ čo trh poskočil o 49%.

Prejdime teraz k nášmu ukazovateľu konečného predaja.

Červená: Keď sa hybnosť zastaví a výnosy sa znížia, predávame

Keď sme kúpili výrobcu chemikálií Chemours
CC
(DC) v mojom Správa o príjmoch z iného štátu vysoko výnosná investičná služba v júni 2020 bola veľmi príťažlivá, vrátane 7.4 % dividendy a 10 % krátkeho „previsu“. Inými slovami, 10 % jej akcií v obehu sa predávalo nakrátko a títo skorí predajcovia museli zaplatiť túto tučnú dividendu z vlastných vreciek.

Predajcovia nakrátko stavili na previs potenciálneho súdneho sporu proti CC. Tieto obavy sme však uznali za prehnané, keď prevádzkový riaditeľ spoločnosti Mark Newman v máji 2,500 kúpil ďalších 2020 XNUMX akcií, tesne predtým, ako sme uskutočnili nákup.

Keď bolo jasné, že CC šortky boli nesprávne, začali strácať šortky. Každá akcia, ktorú „kúpili späť“ (krátkopredajcovia musia „odkúpiť“ akcie, ktoré si požičali a dodať ich veriteľovi), pomohla posunúť CC vyššie. Okrem toho sme spolu s Markom vyzbierali tučnú štvrťročnú dividendu, pretože sme si od júna 90 užili 2020 % celkových výnosov.

V októbri 2021 sme sa však ocitli na križovatke, pričom dynamika sa zastavila na približne štyri mesiace a výnos pre kupujúcich sa znížil na približne 3.4 % v dôsledku rýchlych ziskov akcií. To je oveľa menej atraktívne lákadlo pre nových kupujúcich ako pôvodných 7.4 %, ktoré spôsobilo veľkú časť hybnosti akcií, keď sme prvýkrát nakupovali.

Pridajte k tomu stiahnutie stimulov Fedu (a posun smerom k vyšším sadzbám), čo by mohlo oslabiť dopyt po priemyselných chemikáliách Chemours, a dávalo zmysel stiahnuť náš 90% zisk zo stola v októbri 2021.

Brett Owens je hlavným investičným stratégom spoločnosti Kontriánsky výhľad, Ak chcete získať ďalšie skvelé nápady na príjem, získajte bezplatnú kópiu jeho najnovšej špeciálnej správy: Vaše portfólio predčasných odchodov do dôchodku: Obrovské dividendy – každý mesiac – navždy.

Zverejňovanie: žiadne