Rust Belt Bull Market, poháňaný technológiou

Teraz sa nepozerajte, ale niektoré priemyselné segmenty dosahujú nové maximá po kolapse technologických akcií. Technológia, automatizácia a investície sa sprisahajú, aby podporili renesanciu na priemyselných trhoch. Očakávajte, že toto bude veľká téma do budúcnosti: efektívnosť a rast prostredníctvom priemyselnej automatizácie.

Špičková technológia je prísľubom zvýšenia ziskov a rastu, keď sa použije v dlhodobo etablovaných priemyselných oblastiach. Príklady zahŕňajú autonómne riadenie vozidiel, automatizované stroje a maloobchodnú logistiku využívajúce technológie, ako sú drony. Všetky tieto majú potenciál nielen zefektívniť priemyselné odvetvia, ale aj vytvoriť nové služby s pridanou hodnotou.

Wall Street sa na túto aktivitu naladila. Tradičné technologické firmy s veľkou kapitalizáciou, ako sú Microsoft a Amazon, zasiahli, ale Akcie Caterpillar tento týždeň dosiahli historické maximum a akcie John Deere nezaostávajú. Veľké priemyselné spoločnosti sú sčasti poháňané veľkými investíciami do infraštruktúry, no súčasťou obrazu je aj optimizmus ohľadom ich transformácie na technologické spoločnosti. To by mohol byť trend v nasledujúcom desaťročí.

Caterpillar, Deere Double Down on Automation

Nemohol som sa zúčastniť na nedávnej výstave CES v Las Vegas, ale hlavnou témou bola priemyselná automatizácia. Do centra pozornosti sa dostali giganti v oblasti poľnohospodárskej a priemyselnej techniky John Deere a Caterpillar.

Stánok John Deere predstavoval gigantické striekacie vozidlo Deere 412R so 120-stopovým ramenom. Stroj má 36 kamier a technológiu See & Spray Ultimate, ktorá využíva obrovskú databázu burín Deere, poháňanú GPU NVIDIA. Traktory sú teraz dosť inteligentné na to, aby presne určili konkrétnu burinu.

Deere už vyrába plne automatizované traktory plný satelitnej navigácie, analýzy údajov a technológie automatizovaného riadenia. Dúfa, že rozrastie obrovské nové podniky v oblasti dátových a navigačných technologických služieb.

Caterpillar má svoj vlastný rad špičkových mega sklápačov, niektoré s možnosťou diaľkového pilotovania. Využíva nové služby, ako sú ročné programy údržby a prevádzky, ako aj autonómne vozidlá na ťažbu.

Automobilový priemysel hľadá Software Boost

Ďalším odvetvím, ktoré hľadá streleckú príležitosť, je automobilový priemysel. Automobilový priemysel, ktorý je tradične cyklickým odvetvím, má potenciál transformovať sa predajom služieb s pridanou hodnotou, ako je navigácia a autonómne riadenie, s každoročnými opakujúcimi sa výnosmi. Automobilky by tiež mohli využiť nové trhy, ako sú napríklad autonómne taxíky.

Brad Rosen, COO a spoluzakladateľ spoločnosti spoločnosť NODAR zaoberajúca sa technológiou autonómneho riadeniapovedal, že existuje nadšenie z potenciálu nového rastu odvodeného od autonómnych technológií. Niektoré z príkladov, ktoré uvádza: stavebné žeriavy, dodávka na poslednú míľu a autonómne riadenie.

„Existuje veľa trhov, ktoré budú profitovať z automatizácie,“ povedal Rosen vo videorozhovore. „Do stavebníctva prichádza veľa automatizácie, aerotaxi, vlaky, ťažké stroje a doručovanie na poslednú míľu. Letecké taxíky sú ešte ďalej, ale to je vzrušujúce."

Zatiaľ čo niektoré očakávania týkajúce sa úplne autonómneho riadenia boli obmedzené, Rosen povedal, že dokonca aj prírastkové autonómne riadenie, ako je automatizácia úrovne 3 (L3), má veľký potenciál. „L3, ktorá je 'oči vypnutá', vytvorí nové možnosti speňaženia pre výrobcov automobilov. Bude tu štvrť miliardy áut s L3."

Kúpil sa do nej BNEF z Bloombergu. Výskumná jednotka odhaduje, že trh s pokročilými asistenčnými systémami pre vodiča (ADAS) by mohol do roku 220 celosvetovo vzrásť na 2030 miliárd dolárov ročne.

Rosen hovorí, že plne autonómne riadenie má veľký potenciál na trhoch, ako sú robo-taxíky a kamiónová doprava. Očakáva sa, že autonómna kamiónová doprava príde do častí Spojených štátov do roku 2026. Je to presvedčivé z dôvodu návratnosti investícií – 60 % nákladov na prevádzku nákladného vozidla tvoria náklady na vodiča av súčasnosti je vodičov nedostatok.

Roboty zvyšujú zisky, predstavujú pracovné výzvy

Keďže technológie, ako je umelá inteligencia (AI) s podporou cloudu, analytika špičkových údajov a automatizácia, prenikajú do mnohých rôznych odvetví, pravdepodobne uvidíme nárast efektívnosti technológií a nové príležitosti v mnohých kategóriách. Podľa nedávnej štúdie McKinsey budú automatizované systémy tvoriť 25 percent kapitálových výdavkov v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Medzi postihnuté odvetvia patrí logistika, maloobchod, vedy o živote a zdravotníctvo, automobilový priemysel a potraviny a nápoje, hovorí McKinsey.

Existuje na to široký precedens. Technologický pokrok je všadeprítomný a môže zlepšiť každé odvetvie. Napríklad železničný priemysel bol takmer úplne prerobený automatizáciou a zlepšovaním technológií – na pohoršenie odborov. Nedávna New York Times článok poukázal na to, že hlavné železnice so sídlom v Spojených štátoch a Kanade – medzi ktoré patrí CSX – mala kombinovaný čistý príjem 27 miliárd USD, čo je nárast z 15 miliárd USD pred desiatimi rokmi.

Samozrejme, automatizácia niekedy niečo stojí. Odborové zväzy železníc z toho nie sú nadšené. Technologická efektívnosť je však nevyhnutná a je povinnosťou našej spoločnosti nájsť spôsoby, ako vytvoriť nové pracovné miesta, čo zvyčajne robíme. Ľudia sú kreatívni.

Čo si budú myslieť odbory? Môj starý otec a prastrýko pracovali v oceliarni v Pittsburghu, takže mi je sympatický. Tie pracovné miesta sú väčšinou preč. Ale nie som si istý, či existuje spôsob, ako zastaviť technologický proces. Najväčšou nádejou je rekvalifikácia na nové systémy alebo na nové odvetvia, keďže pracovná sila sa neustále pretvára.

Táto injekcia automatizácie môže mať mnoho výhod pre priemysel a jeho zákazníkov. Podniky sú ziskovejšie a efektívnejšie, zatiaľ čo zákazníci dostanú lepší produkt.