Divoký týždeň na energetických trhoch a britská libra padá: Newsletter Forbes AI

TL; DR

• Britská libra sa zrútila z banky oznámení novej premiérky Liz Trussovej, čo spôsobilo, že centrálna banka zasiahla, aby zabezpečila ekonomiku
• Spotrebiteľská dôvera v USA v septembri opäť vzrástla, čím odolala prevažujúcemu negatívnemu sentimentu, ktorý je bežný v sociálnych a mainstreamových médiách
• Ďalší divoký týždeň na energetických trhoch s európskym plynovodom Nord Stream, ktorý je predmetom sabotáže (podľa EÚ)
• Najlepšie týždenné a mesačné obchody

Prihlásiť sa k odberu bulletin Forbes AI aby ste zostali v obraze a dostávali naše investičné štatistiky, najnovšie správy a ďalšie informácie podporované AI každý víkend priamo do vašej schránky.

Hlavné udalosti, ktoré by mohli ovplyvniť vaše portfólio

Najväčší príbeh tohto týždňa bol prevrat cez rybník. Za posledných pár mesiacov prešlo Spojené kráľovstvo významnými zmenami, keď expremiér Boris Johnson odstúpil z postu lídra Konzervatívnej strany a premiéra.

Zdĺhavý proces nakoniec videl, že opraty krajiny prevzala Liz Trussová, pričom prvé dni jej vedenia boli právom zatienené odchodom kráľovnej.

Po skončení štátneho pohrebu a národného smútku Truss minulý piatok stanovila svoju politiku v podobe „mini-rozpočtu“. Reakcia trhu bola všetko, len nie minimálna.

Truss oznámil rozsiahle zníženie daní, ktoré podľa všetkého výrazne uprednostňuje tých najbohatších. Opatrenia zahŕňali úplné odstránenie najvyššej sadzby dane, zrušenie stropu pre bonusy investičných bankárov, výrazné zníženie daní z transakcií s nehnuteľnosťami a odstránenie navrhovaného zvýšenia daní pre právnické osoby a odvodov za sociálnu starostlivosť.

Opatrenia vo výške 37 miliárd libier dopĺňajú nedávno oznámených 60 miliárd libier na pomoc pri poskytovaní podpory domácnostiam s rekordne vysokými cenami energie. Spolu to predstavuje takmer 4 % HDP krajiny. To je vážne.

Tieto zníženia daní sa majú financovať pôžičkami a trhu sa tento nápad naozaj nepáčil. libra šterlingov klesol o 5 % za deň oznámenia a potom skĺzla o ďalšie 2 % oproti obchodovaniu nasledujúceho dňa. Odvtedy sa trochu zotavil, ale až po núdzových intervenciách Bank of England, aby poskytla likviditu dlhopisovému sektoru, ktorý vyzeral na pokraji kolapsu.

Celkovo to pre Liz Trussovú nebol dobrý prvý týždeň v práci.

-

V správach, ktoré môžu byť pre niektorých prekvapujúce, spotrebiteľská dôvera vzrástla v septembri, pričom index vzrástol z augustových 103.6 na 108.0.

Nárast bol vyšší, než väčšina analytikov očakávala, vzhľadom na oznámenia Fedu o úrokových sadzbách, projekcie rastu nezamestnanosti a pokračujúcu volatilitu na trhoch.

Je to jeden z údajových bodov, kvôli ktorému je pre Národný úrad pre ekonomický výskum (NBER) výzvou nazvať začiatok oficiálnej recesie. Keď už bola splnená pracovná definícia negatívneho rastu v dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch, recesia sa v skutočnosti ešte nezačala.

Jedným z prvkov sú pozitívne údaje o spotrebiteľskej dôvere, ako aj napätý trh práce a stabilné spotrebiteľské výdavky.

Bude zaujímavé sledovať, ako dlho dáta vydržia. Zdá sa, že nezamestnanosť sa začne meniť na základe projekcií Fedu, ktoré naznačujú zvýšenie na 4.4 % zo súčasnej miery 2.7 ​​%. Spotrebiteľské výdavky sa pravdepodobne udržia, pokiaľ to isté urobí aj nálada spotrebiteľov.

Ak sentiment začne klesať, znamená to, že domácnosti sú nervózne, čo bude takmer určite znamenať nižšie výdavky. To všetko by sa dalo ľahko urýchliť ďalším zvyšovaním úrokových sadzieb, ktoré v krátkodobom horizonte zvýšia životné náklady prostredníctvom vyšších splátok dlhov.

Celkovo sa Fed snaží navliecť jemnú ihlu medzi tlmenie ekonomiky, aby znížil infláciu bez toho, aby ju úplne zničil.

Hlavná téma tohto týždňa od Q.ai

Tento týždeň sa tiež veľa hovorilo o energii. Po prvé, plynovod Nord Stream zasiahli dve explózie, o ktorých EÚ informovala, že ide o „sabotáž“. Zatiaľ nie je jasné, kto za útokom stál, no na Rusko sa ukazuje veľa prstov.

Je to najnovší obrat v energetickom sektore, ktorý za posledných pár rokov prešiel niekoľkými masívnymi vzostupmi a pádmi. Globálne blokády na pozadí pandémie spôsobili, že ceny ropy klesli na dno a dokonca sa nakrátko dostali do mínusu.

Keď sa život začal vracať do normálu, dopyt sa vrátil späť a pre globálny energetický dodávateľský reťazec bolo neuveriteľne ťažké držať krok. Ruská invázia na Ukrajinu tieto problémy ešte zhoršila, pričom v mnohých krajinách vrátane USA, Spojeného kráľovstva a Európskej únie sa uplatňovali ruské embargá na ropu a plyn.

To všetko vytvorilo dokonalú búrku pre obnoviteľnú energiu, ktorá sa čoraz viac stáva súčasťou elektrickej siete.

To môže veci urýchliť, ale nie je to nový trend. Mali sme svoje Clean Tech Kit už nejaký čas funguje a má dobrú pozíciu na to, aby využila prostriedky plynúce do sektora obnoviteľných zdrojov. Len v USA sa očakáva, že zákon o výdavkoch na infraštruktúru a zákon o znižovaní inflácie prinesú do sektora takmer 450 miliónov dolárov.

To je veľa solárnych panelov.

Najlepšie obchodné nápady

Tu sú niektoré z najlepších nápadov, ktoré naše systémy AI odporúčajú na nasledujúci týždeň a mesiac.

Franchise Group (SRN) – Franšízový holding je jednou z našich Najlepšie nákupy na budúci týždeň s hodnotením A v oblasti techniky. Tržby vzrástli za posledných 59.2 mesiacov o 12 %.

Axonics (AXNX) – Biotechnologická spoločnosť je jednou z našich Najlepšie šortky na budúci týždeň s hodnotením AI na úrovni F v našej hodnote kvality a technických faktoroch. Zisk na akciu za posledný rok klesol o -10.42 %.

Magnite (MGNI) – Digitálny inzerent je jedným z našich Najlepšie nákupy na budúci mesiac s A v našich technických a rastových faktoroch. Zisk na akciu vzrástol za posledných 5.04 mesiacov o 12 %.

Invitae Corp (NVTA) – Ďalšia biotechnologická spoločnosť je jednou z našich Najlepšie šortky na budúci mesiac s našou AI ich ohodnotil F v našich faktoroch nízkej hybnosti, technických vlastností a kvality. Zisk na akciu za posledných 79.66 mesiacov klesol o -12 %.

Naša AI Najlepší obchod s ETF na ďalší mesiac je investovať v Latinskej Amerike, regionálnych bankách a VIX a shortovať dlhopisový trh. Najlepšie nákupy sú iShares Latin America 40 ETF, SPDR S&P Regional Banking ETF a iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN. Najlepšie kraťasy sú Invesco Senior Loan ETF a Vanguard Short-Term Bond ETF.

Nedávno zverejnené Qbity

Chcete sa dozvedieť viac o investovaní alebo prehĺbiť svoje doterajšie znalosti? Qai zverejňuje Qbity na našom webe Centrum vzdelávania, kde môžete definovať podmienky investovania, rozbaliť finančné koncepty a zvýšiť úroveň svojich zručností.

Qbity sú stráviteľný a ľahko použiteľný investičný obsah určený na rozdelenie zložitých konceptov v jednoduchej angličtine.

Pozrite si niektoré z našich najnovších tu:

Všetci odberatelia newslettera dostanú a 100 $ bonus za registráciu keď vložia 100 $ alebo viac.