Spoločnosti v oblasti letectva a obrany sledujú svoje podnikanie prostredníctvom ukrajinských farebných šošoviek

A správy vydal v utorok Deloitte potvrdzuje, že ruská invázia na Ukrajinu spôsobuje ďalší tlak na už aj tak oslabený globálny letecký dodávateľský reťazec, čo obmedzuje schopnosť priemyslu uspokojiť dopyt. Podobne to prinútilo západné letecké a obranné firmy klásť ťažké otázky o dodávateľoch, na ktorých sa spoliehajú, a miestach, z ktorých získavajú materiály a komponenty.

John Coykendall, americký a globálny líder v oblasti letectva a obrany spoločnosti Deloitte v USA, sú témami diskusií medzi spoločnosťami A&D už roky narušenie dodávateľského reťazca, kritické zdroje nerastov a odolnosť. Ale invázia, ako sa uvádza v správe, ktorej je spoluautorom, odhalila priemysel, ktorý môže byť príliš závislý od konkrétnych krajín alebo regiónov.

"Vidíte to širšie ako len letectvo a obranu," hovorí Coykendall. "Pri pohľade na trhy s energiou si krajiny uvedomujú, že môžu byť závislé od zdrojov, ktoré už nie sú také spoľahlivé ako kedysi."

Vladimir Putin to pochopil cena to je východná Ukrajina a zvyšok krajiny už dávno. Tomuto oceneniu sa nevyrovnali západné spoločnosti A&D, ktoré dnes denne pociťujú stratu viac ako 50 % globálneho leteckého titánu, ktorý pochádza z ukrajinsko-ruského regiónu. Uvedomujú si tiež vplyv straty viac ako 50 % svetových dodávok neónového plynu, ktorý je rozhodujúci pre výrobu polovodičov, ktoré používajú.

„Koncentrácia prvkov vzácnych zemín, kritických minerálov v tomto regióne je niečo, na čo sa [priemysel] predtým naozaj nepozeral,“ potvrdzuje Coykendall.

Skutočnosť, že Rusko ako 14. najväčšia ekonomika podľa exportu tovaru (337 miliárd USD) je vyvážená jeho konkurenčnou výhodou v dodávkach niekoľkých kľúčových komodít. Zatiaľ čo jeho kontrola nad neónovým plynom predstavuje polovicu celkového množstva, predstavuje takmer 90 % neónu (používaného na leptanie obvodov na kremíkových doštičkách) spotrebovaného americkými spoločnosťami. Rusko dodáva aj ďalšie základné A&D materiály ako hliník, nikel, kobalt a vanád.

Diera v dodávkach kritických minerálov a komponentov, ktoré sa bez nich následne nedajú vyrobiť, spôsobila, že západné spoločnosti A&D sa snažia lepšie pochopiť sieť prepojených dodávateľských reťazcov, ktoré im umožňujú poskytovať tovary a služby. Riziká dodávateľského reťazca pred COVID-19 rástli, poznamenávajú analytici Deloitte, súčasťou zvýšenej volatility, ktorá sprevádzala globalizáciu, a tempa neočakávaných geopolitických udalostí, ktoré sa zrýchľuje.

„Myslím si, že pridanie geopolitického rizika vedie k tomu, že je dôležité, aby spoločnosti rozumeli viacerým vrstvám v dodávateľskom reťazci až po ťažbu a spracovanie kritických nerastov, ktoré používajú,“ hovorí Coykendall.

Narušenie ukrajinského konfliktu a napätie v Juhočínskom mori by mohlo ovplyvniť dodávateľský reťazec A&D tromi kľúčovými spôsobmi, predpovedá Deloitte. Autori poukazujú na nútené oddeľovanie dodávateľských reťazcov kritických nerastov odkiaľkoľvek a kedykoľvek, prostredníctvom regionálne zameraných „priateľských“ opatrení pre kritické nerasty a výrobnú produkciu od skupiny priateľských národov na Západe a iných globálnych vreciek.

„Každý národ prispieva k určitému kroku v hodnotovom reťazci, ktorý najlepšie vyhovuje jeho schopnostiam, takže existuje istota určitej ponuky,“ vysvetľuje Coykendall. Nedávny príklad tohto trendu pochádza z Austrálie bohatej na minerály, ktorej miestna divízia výrobcov munície, Thales, zvýšila produkciu 155 mm delostreleckej munície M795 pre americkú armádu po tom, čo Pentagon v decembri certifikoval TNT vyrobený v Austrálii.

Prerušenie dodávateľského reťazca v dôsledku ukrajinského konfliktu je faktorom, ktorý určuje, či západní výrobcovia OEM dokážu uspokojiť to, čo správa tvrdí, že rastúci dopyt po komerčných lietadlách a obrane.

"Veľa som cestoval," hovorí Coykendall. "Určite mám pocit, že dopyt je späť s pomstou." Dodáva, že údaje z USA naznačujú, že dopyt po leteckej doprave sa v súčasnosti vracia o 90 % oproti úrovni pred pandémiou Covid. Napriek menším flotilám leteckých spoločností s menším počtom lietadiel so širokým trupom sa počet cestujúcich zvýšil a medzinárodné cestovanie zaznamenalo v posledných dvoch mesiacoch výrazný nárast, keďže krajiny odstránili požiadavky na testovanie na Covid (USA nedávno upustili od požiadavky na testovanie na Covid pred odletom do Ameriky).

Knihy objednávok pre lietadlá s úzkym trupom sú silné, tvrdí Coykendall, so sprievodným dopytom po MRO (údržba, opravy a generálne opravy) existujúcich flotíl. Schopnosť spoločností ako BoeingBA
a Airbus na uspokojenie dopytu je však otázne. Ruská VSMPO-AVISMA zásobuje Boeing s 35 % titánu. Podľa Wall Street Journal musela spoločnosť v máji na 737 dní pozastaviť výrobu lietadiel s úzkym trupom (vrátane 10 MAX) kvôli problémom s dodávateľským reťazcom súvisiacim s titánom.

Očakáva sa, že dopyt po obranných a kozmických systémoch bude silný so zvýšeným úsilím o lokalizáciu výroby a zdrojov, tvrdí správa Deloitte. To je v súlade s ročným návrhom zákona o obrannej politike Senátu, ktorý vo štvrtok výbor pre ozbrojené sily schválil a povoľuje financovanie zásob národnej obrany vo výške 1 miliardy dolárov vo fiškálnom roku 2023 na „získanie strategických a kritických nerastov, ktorých je v súčasnosti nedostatok“.

Kongres tiež vyčlenil 600 miliónov dolárov pre Bidenovu administratívu na uplatnenie zákona o obrannej výrobe na riešenie obmedzení priemyselnej základne pre rýchlejšiu výrobu rakiet a rozšírenie domácej kapacity strategických a kritických nerastov.

Napriek tomu celkový rozpočet na obranu vlády nedokázal držať krok s infláciou. Navrhované škrty vo vzdušných silách a námorníctve v lietadlách a flotilách lodí a zníženie konečnej sily armády o 12,000 XNUMX mužov, čo vyslalo signál klesajúceho dopytu. Vojna na Ukrajine môže byť faktorom toho, čo Pentagon vníma, že dokáže.

Povedala to Deborah Rosenblumová, predstaviteľka Pentagonu, ktorá plní povinnosti námestníčky ministra obrany pre politiku priemyselnej základne. Obranné správy začiatkom tohto mesiaca „S inváziou na Ukrajinu pochádzajú určité materiály, ktoré pochádzajú z Ruska aj Ukrajiny a ktoré sú kritické pre našu muníciu [kde] sa trh narušil a jednoducho nefunguje.“

Správa spoločnosti Deloitte kladie dôraz na dopyt po obstarávaní v oblasti obrany v Európe v reakcii na situáciu na Ukrajine, ktorá „podnietila mnohé krajiny k zvýšeniu svojich rozpočtov na obranu“. Konflikt podnecuje európske krajiny/krajiny NATO k chuti na bezpilotné bezpilotné lietadlá, digitálne integrované systémy protivzdušnej obrany a vojenské systémy kybernetickej bezpečnosti.

"Myslím si, že uvidíme, ako sa tu bude hrať [obstarávanie obrany]," hovorí Coykendall. „Myslím si, že väčší rast uvidíte v krajinách Európy a NATO, ktoré historicky minuli menej ako 2 % HDP, ktoré by mali minúť. Výsledkom vojny na Ukrajine je miera pozornosti venovanej výdavkom na obranu, ktorá v mnohých európskych krajinách už dlhší čas chýba.

Aj keď pozornosť môže predstavovať nárazy v európskych výdavkoch na obranu, bude chvíľu trvať, kým financie prejdú systémom, uznáva Coykendall. To by mohlo poskytnúť americkým predajcom a európskym obranným spoločnostiam čas dostať svoje kačice v rade v obmedzenom dodávateľskom prostredí. Väčšina spoločností A&D verejne nediskutuje o svojom úsilí zlepšiť odolnosť a zabezpečiť vstupy, ktoré potrebujú, hovorí.

„Myslím si, že spoločnosti idú za svojimi dodávateľmi a hovoria o vyhradených výrobných linkách [časti/materiálu] v rámci zariadenia, od ktorého sa zaväzujú nakupovať vo veľkom množstve. Tieto typy stratégií a odhodlaných záväzkov existujú už nejaký čas, ale Ukrajina [vojna] ich znovu nabila."