(Bloomberg) – Air France-KLM plánuje predať približne 2.26 miliardy eur (2.4 miliardy dolárov) nových akcií, aby podporila svoju súvahu a splatila časť štátnej pomoci, ktorá pomohla prepravcovi prežiť krízu Covid-19.
Najčítanejšie z Bloombergu
Výnosy z emisie práv sa použijú na splatenie približne 1.7 miliardy eur podriadených dlhopisov vydaných v apríli minulého roka a v držbe francúzskej vlády a na ďalšie zníženie dlhu, uviedla v utorok francúzsko-holandská letecká spoločnosť. Obdobie predplatného je stanovené od 27. mája do 9. júna.
"Chceme byť v pozícii, aby sme využili každú príležitosť v meniacom sa sektore letectva a boli schopní urýchliť naše environmentálne záväzky," uviedol generálny riaditeľ Ben Smith vo vyhlásení.
Transakcia privedie Air France-KLM bližšie k dokončeniu cieleného navýšenia kapitálu o 4 miliardy eur, keďže sa snaží splatiť pôžičky v súlade s požiadavkami Európskej únie na štátne financovanie, ktoré v súčasnosti bránia leteckej spoločnosti podieľať sa na konsolidácii rozvíreného odvetvia. pandémiou.
Akcie spoločnosti Air France-KLM sa o 6:9 v Paríži obchodovali o 24 % nižšie, čo je najstrmší pokles od 7. marca, pričom tento rok klesol na 5.4 %.
Air France-KLM bola spojená s jednou z dvoch ponukových skupín pre Italia Trasporto Aereo, nástupcu neúspešných talianskych arlines Alitalia SpA. Obaja predložili návrhy pred termínom v pondelok večer.
Jednu skupinu vedie Certares Management LLC so sídlom v USA, investičná firma zameraná na cestovanie, ktorá môže mať podporu aj od investora Air France-KLM Delta Air Lines Inc. Konkurenčnú ponuku od Mediterranean Shipping Company SA podporuje nemecký národný prepravca Deutsche Lufthansa. AG.
Začiatkom tohto týždňa spoločnosť Air France-KLM uviedla, že rokuje so spoločnosťou Apollo Global Management Inc. o kapitálovej injekcii vo výške 500 miliónov eur do pridruženej jednotky Air France, ktorá vlastní rezervné motory pre prúdové dopravné prostriedky používané pri jej údržbe.
Vládne stávky
Plán predaja akcií a lepšie zisky po zrušení pandemických obmedzení pomôžu posilniť súvahu, čo Air-France-KLM umožní ďalej splácať francúzsku pomoc v nasledujúcich štvrťrokoch. Tým sa znížia aj finančné náklady.
Rovnako ako ostatné európske letecké spoločnosti, aj skupina prešla do režimu expanzie, pretože odstránenie cestovných obrubníkov Covid vyvolalo nárast rezervácií. Dopravcovia sa zároveň obávajú vyhliadok po lete, keďže inflačné tlaky zvyšujú náklady a zaťažujú spotrebiteľské výdavky.
Francúzsko, ktoré vlastní 28.6% podiel, sa plánuje podieľať na emisii práv, aby udržalo svoj podiel nezmenený, uviedla letecká spoločnosť. Holandská vláda si tiež chce ponechať svoj 9.3-percentný podiel za predpokladu, že dostane včas súhlas od tamojšieho parlamentu.
Námorný gigant CMA CGM SA má za cieľ investovať až 400 miliónov eur do transakcie, aby získal až 9% podiel v spoločnosti ako súčasť aliancie leteckej nákladnej dopravy, ktorá bola oznámená začiatkom tohto mesiaca.
China Eastern Airlines Corp. a Delta uvidia svoje podiely – 9.6 %, resp. 5.8 % – vo francúzsko-holandskom prepravcovi približne o polovicu, keďže sa zaviazali podieľať sa na emisii práv na hotovostnej neutrálnej báze. Predajú časť svojich predplatiteľských práv CMA CGM.
(Aktualizácie s akciami Air-France-KLM v piatom odseku, ponuka ITA od šiesteho, nárast dopytu v 10.)
Najčítanejšie z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html