(Bloomberg) – Amazon.com Inc., druhá najväčšia spoločnosť na svete podľa tržieb, predala dlhopisy investičného stupňa v hodnote 8.25 miliardy dolárov predtým, ako akékoľvek potenciálne zvýšenie obáv z inflácie zníži túžbu investorov po vysoko hodnotených dlhoch.
Najčítanejšie z Bloombergu
Internetový predajca bol v utorok jednou z 11 spoločností na rušnom dlhopisovom trhu pred očakávanou volatilitou. Predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell by mal vystúpiť v stredu, pričom kľúčové údaje o inflácii budú nasledovať vo štvrtok a mesačná správa o zamestnanosti v USA v piatok.
Prvotriedne nezabezpečené dlhopisy spoločnosti sa predávali v piatich častiach, pričom najdlhší – 10-ročný cenný papier – mal výnos 0.95 percentuálneho bodu oproti štátnym dlhopisom, podľa osoby so znalosťou veci, ktorá požiadala, aby nebola identifikovaná, pretože podrobnosti sú súkromné. Počiatočné rozhovory o cenách požadovali rozpätie 1.15 percentuálneho bodu a veľkosť ponuky 7 miliárd dolárov, uviedla osoba, čo ukazuje, že dlhopisy prilákali veľký dopyt investorov.
Výnosy možno použiť na splatenie dlhu, ako aj na akvizície fondov a spätné odkúpenie akcií, dodala osoba. Amazon naposledy predal dlhopisy v apríli, čím získal 12.75 miliardy dolárov, čo bola v tom čase prvá ponuka spoločnosti za približne rok.
„Jeho ponuka dlhopisov s piatimi tranžami, s počiatočnou cenou v rozmedzí od 45 do 115 bps za štátne dlhopisy so splatnosťou 2 až 10 rokov, je úzka pre kolegov z dobrých dôvodov, veríme, že vrátane dominantných cloudových a maloobchodných podnikov spoločnosti, 59 USD. miliardy hotovosti a potenciál pre jej úverový profil (A1/AA/AA-), ktorý sa bude naďalej zlepšovať,“ napísal v utorok v poznámke analytik Bloomberg Intelligence Robert Schiffman.
Dodal, že „s takouto sumou hotovosti nie je potrebné financovanie, ale zvyšuje trvanie a poskytuje prírastkovú palebnú silu pre potenciálne ďalšie fúzie a akvizície a väčšie spätné odkúpenia akcií.“ Celkový dlh Amazonu teraz podľa Schiffmana presahuje 70 miliárd dolárov.
Úverové rozpätia investičného stupňa sú v súčasnosti na úrovni 133 bázických bodov, čo je viac ako 30 bázických bodov pod ročným maximom 165. Od dosiahnutia maxima v októbri tiež klesli náklady na emisiu dlhopisov, ktoré teraz dosahujú 5.36 %.
Barclays Plc, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. a Societe Generale riadia predaj dlhopisov, uviedla osoba.
(Aktualizácie ukazujúce, že dlhopisy boli predané)
Najčítanejšie z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/amazon-kicks-off-five-part-143918109.html