Veľkosť textu
Amazon je jediným najväčším poskytovateľom služieb cloud computingu.
Jason Alden / Bloomberg
Vďaka úžasnému finančnému výhľadu stanovenému v stredu čipovou spoločnosťou
Nvidia
,
investori vo štvrtok horlivo využívali cloud a hry umelej inteligencie.
Nvidia vo štvrtok vzrástla o 24 %, čím posunula svoje ocenenie blízko k hranici 1 bilióna dolárov. Medzi ďalších veľkých víťazov patrili
Arista Networks
(ANET), ktorá vyrába komunikačný hardvér používaný v cloud computingu a
Advanced Micro Devices
(AMD), čipová spoločnosť, ktorá výrazne presadila procesory súvisiace s umelou inteligenciou, oba až o 11 %.
adobe
(ADBE), ktorá pridáva generatívne nástroje AI do svojho kreatívneho softvérového balíka, vzrástla o 7 %,
Taiwanský polovodič
(TSM), ktorá v skutočnosti vyrába čipy zamerané na AI pre Nvidiu, pridala 12 %.
Nvidia uviedla, že zaznamenáva zvýšenú aktivitu v oblasti objednávok od cloudových spoločností, čo by pre tieto spoločnosti znamenalo silné podnikanie, a v skutočnosti
Abeceda
(GOOGL) vzrástol o 2 %,
Microsoft
(MSFT) vzrástol o 4 %, a
veštec
(ORCL) stúpol o 6 %.
Ale
Amazonka
(AMZN), materská spoločnosť Amazon Web Services, jediného najväčšieho poskytovateľa služieb cloud computingu, klesla o 1.5 %. Akýsi škrabák na hlave.
Takže tu je to, čo sa deje.
Namiesto výmeny ziskov Nvidie sa zdá, že akcie sú spojené s neuspokojivým usmernením zverejneným v stredu neskoro večer.
Snowflake
(SNEH).
Ako som poznamenal v článku analyzujúcom problémy s výhľadom Snowflake, finančný riaditeľ Mike Scarpelli na konferenčnom hovore o zisku spoločnosti povedal, že niektorí veľkí zákazníci sa nanovo pozreli na svoje zásady uchovávania údajov a rozhodli sa vymazať zastarané a menej hodnotné údaje.
"To znižuje ich účet za skladovanie a znižuje výpočtové náklady," povedal. A hoci to Scarpelli nepovedal, Amazon poskytuje týmto spoločnostiam úložné a výpočtové služby
Analytik spoločnosti Redburn Alex Haissl tvrdí, že existujú dva dôvody, prečo bol Amazon vynechaný zo štvrtkového masívneho nárastu technologických akcií všeobecne a najmä akcií cloudu a umelej inteligencie.
„Po prvé, trh chce vyvodiť negatívny záver z varovania Snowflake, keďže väčšina ich zákazníkov používa AWS,“ píše v odpovedi na otázku od Barron "V dôsledku toho akékoľvek zníženie používania snehových vločiek vedie k zníženiu využitia AWS."
A po druhé, hovorí: „Existuje názor, že Microsoft, Google a Oracle získavajú väčšie výhody od Nvidie, keďže AWS postupne prechádza na používanie vlastných čipov AI,“ známych ako Tranium a Inferentia. Haissl však dodáva, že nesúhlasí, a tvrdí, že obavy trhu z oboch problémov sú prehnané.
Jordan Klein, výkonný riaditeľ spoločnosti Baird, ktorý denne ráno píše komentár k vyhliadkam technologických akcií, uviedol podobné myšlienky v odpovedi na otázku od Barron. Myslí si, že negatívne komentáre Snowflake k trendom spotreby, ktoré naznačujú, že aprílový medzitýždenný rast bol nulový, sa považujú za negatívny znak pre spoločnosti s obchodnými modelmi založenými na spotrebe, ako je Snowflake.
Klein tiež poznamenáva, že na stredajšom konferenčnom hovore Nvidia generálny riaditeľ Jensun Huang hovoril o partnerstvách spoločnosti s Microsoft Azure, Google Cloud a Oracle Cloud, pričom nehovoril toľko o AWS.
Pointa je, že v deň, keď sa akcie cloudu a AI zbláznili, investori vynechali najväčšieho cloudového hráča zo všetkých.
Napíšte Ericovi J. Savitzovi na [chránené e-mailom]
Zdroj: https://www.barrons.com/articles/amazon-misses-rally-8a6e2511?siteid=yhoof2&yptr=yahoo