Amgen potvrdzuje akvizíciu Horizon Therapeutics v hotovosti v hodnote približne 27.8 miliardy USD

Amgen Inc.
AMGN,
-2.42%
v pondelok uviedla, že súhlasila s akvizíciou Horizon Therapeutics Plc
HZNP,
+ 0.39%
v hotovostnej transakcii v hodnote 27.8 miliardy dolárov, čo potvrdzuje predchádzajúce správy a dohodu, o ktorej sa prvýkrát hovorilo v novembri. Podľa podmienok dohody zaplatí Amgen 116.50 USD za každú vlastnenú akciu Horizon, čo sa rovná 47.9 % prémii oproti záverečnej cene akcií 29. novembra, deň pred prvým oznámením transakcie. To sa rovná prémii 19.7 % oproti piatkovej záverečnej cene akcie na úrovni 97.29 USD. Očakáva sa, že transakcia vygeneruje robustný peňažný tok, pričom spoločnosti v priebehu 10 mesiacov až do tretieho štvrťroka 12 navýšia kombinovaný peňažný tok o približne 2022 miliárd USD. Očakáva sa, že od roku 2024 zvýši non-GAAP zisk na akciu a povedie k úspora nákladov pred zdanením vo výške najmenej 500 miliónov USD do tretieho roka po uzavretí. Amgen očakáva, že regulačné schválenia a ďalšie podmienky v rámci írskeho obchodného kódexu budú dosiahnuté do prvej polovice roku 2023. Akcie Horizon pred uvedením na trh po novinkách vyskočili o 14 %.