Apple a AMD potvrdzujú, že patria medzi prvých zákazníkov TSMC v Arizone, zatiaľ čo Intel sa pripravuje na návrat k špičke v roku 2023

Apple zdieľa
AAPL,
-2.54%
zakončil deň s poklesom o 2.5 %, zatiaľ čo index Dow Jones Industrial Average
DJIA,
-1.03%
poklesol o 1 %. Americké depozitné poukážky TSMC
TSM,
-2.52%
klesol o 2.5 %, zatiaľ čo PHLX Semiconductor Index 
SOX,
-2.36%
klesol o 2.4 % a technologicky náročný Nasdaq
COMP,
-5.15%
skončili s poklesom o 2 % a S&P 500
SPX,
-1.44%
spadol 1.4%.

Na podujatí Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
-4.55%
Generálna riaditeľka Lisa Su povedala, že AMD tiež očakáva, že bude „veľkým zákazníkom oboch fab“. Akcie AMD v utorok klesli o 4.6 %.

"Nemohli by sme robiť to, čo robíme, bez nášho partnerstva s TSMC," povedal Su. „Preto sme takí nadšení z dnešného míľnika. Silný, geograficky rôznorodý a odolný dodávateľský reťazec je nevyhnutný pre globálny polovodičový priemysel.

Nvidia Corp.
NVDA,
-3.75%
Generálny riaditeľ Jensen Huang, ktorý vybudoval základy svojej spoločnosti pomocou továrne, povedal, že TSMC je „oveľa viac než len fab“ a dokázala tri zázraky.

„Zázrak jedna: poslúži tisíckam zákazníkov, ktorí navrhujú čipy na mieru,“ povedal Huang. „Zázrak dva: postavte ich na objednávku pri extrémne vysokej alebo nízkej hlasitosti; a zázrak tri: urobte to s technológiou na hraniciach fyziky.“

Aj keď Huang konkrétne neuviedol, že Nvidia bude zákazníkom závodu v Arizone, bol pripravený zopakovať zhromaždeným, že Nvidia je celoživotným zákazníkom TSMC.

 Prečítajte si tiež: Koniec jednočipových zázrakov: Prečo ocenenia Nvidie, Intelu a AMD zažili masívne otrasy

V utorok analytik UBS Timothy Arcuri, ktorý má na Intel neutrálne hodnotenie, uviedol, že privedenie veľkého zákazníka pre prvý paritný čip výrobcu čipov je „kľúčom“ k transformácii spoločnosti Intel na zníženie marže. V súčasnosti je podľa neho nedostatočné využitie zlievarenských kapacít Intelu približne o 300 bázických bodov protivetrom decembrovej hrubej marže Intelu, ktorá pravdepodobne pretrvá do marca. Intel
INTC,
-1.95%
akcie v utorok uzavreli pokles o 2 %.

Minulý rok spoločnosť Intel prestal používať označenie nanometrov na pomenovanie svojich čipov, čo porušuje konvenciu používanú od roku 1997 na označenie veľkosti každého tranzistora na počítačovom čipe pomocou nanometrov alebo „nm“, pričom platí všeobecné pravidlo, že menšie tranzistory sú rýchlejšie a efektívnejšie. Intel 18A, ktorý by mal vyjsť začiatkom roka 2025, by bol veľkosťou tranzistora porovnateľný s plánovanou 2nm architektúrou TSMC – „A“ znamená angstrom, čo je desatina nanometra.

Viac: Intel začína prepúšťať a pracovníkom vo výrobe ponúka neplatené voľno

18A sa tiež považuje za miesto, kde Intel dobieha TSMC z hľadiska špičkových technológií. Predtým, ako sa generálny riaditeľ Pat Gelsinger vrátil do Intelu, spoločnosť v júli 2020 odhalila, že jej 7nm čipy budú oneskorené kvôli chybám, zatiaľ čo AMD už uviedla na trh svoj 7nm čip minulý rok.

Arcuri uviedol, že uzol 18A je „kľúčovým oporným bodom vo výrobnom príbehu“ a Intel očakáva, že v roku 2023 podpíše zmluvu aspoň s jedným veľkým zákazníkom zlievarne, pravdepodobne v druhej polovici roka.

„Zákazníci, ktorí si osvoja uzol 18A, budú dobrým míľnikom,“ povedal Arcuri. „Intel dúfa, že začiatkom budúceho roka oznámi, že viac zákazníkov si osvojí 18A.

Arcuri povedal, že Intel očakáva, že svoju akvizíciu izraelskej Tower Semiconductor za 5.4 miliardy dolárov uzavrie v prvom štvrťroku 2023 a myslí si, že je to „časti dôvodom“ pre oznámil odchod Randhira Thakura, súčasného šéfa Intel Foundry Services.

Arcuriho poznámka nasledovala po prezentácii na konferencii UBS v pondelok, v ktorej finančný riaditeľ spoločnosti Intel David Zinsner povedal, že modelovanie príjmov za prvý štvrťrok 2023 nebude „o nič lepšie ako sezónna“ zmena v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2022, ktorý analytici prieskumu FactSet očakávajú na 14.67 USD. miliardy.

Analytik spoločnosti Mizuho, ​​Jordan Klein, poznamenal, že Zinsner súhlasil s tým, že investori by mali použiť medzikvartálny pokles o 5 % až 7 % ako sezónny štartovací bod do roku 2023. S tým, že to znamená pokles až na 13.64 miliardy dolárov, Klein povedal, že investori „pokrčili plecami. off“ súčasný konsenzus 14.38 miliardy dolárov, „čo ukazuje, že len málo ľudí má nadváhu a strach“. 

O spoločnosti TSMC Klein povedal, že ani návšteva Bidena, ani správy neboli akciou, ktorá by zmenila akcie alebo zmenila hru.

"Pred dnešnou dobou sa o tom špekulovalo a v podstate to bude pochádzať z celkového globálneho kapexového rozpočtu TSMC v priebehu nasledujúcich 3-5 rokov," povedal Klein. Povedal, že je to „skromné ​​pozitívum“ pre dodávateľov zariadení na výrobu čipov, ako je ASML Holding NV
ASML,
-1.29%,
Spoločnosť KLA Corp.
KLAC,
-1.37%,
Spoločnosť Applied Materials Inc.
AMAT,
-1.62%
a Lam Research Corp.
LRCX,
-2.10%.