(Bloomberg) – Saudi Aramco Base Oil Co., rafinérska jednotka štátneho producenta ropy, vymenovala Citigroup a HSBC Holdings Plc za svoju prvú verejnú ponuku na saudskej burze, ktorá by mohla získať približne 1 miliardu dolárov.
Najčítanejšie z Bloombergu
Spoločnosť, známa aj ako Luberef, plánuje podľa vyhlásenia predať 50 miliónov akcií alebo takmer 30-percentný podiel. Cena, za ktorú všetci upisovatelia v ponuke nakúpia akcie, bude určená po období tvorby knihy.
Spoločnosť najala SNB Capital ako vedúceho manažéra, finančného poradcu, účtovníka, globálneho koordinátora a upisovateľa. Taktiež vymenovala Citigroup Saudská Arábia, HSBC Saudská Arábia a Morgan Stanley Saudská Arábia za finančných poradcov, účtovníkov, globálnych koordinátorov a upisovateľov.
Saudskoarabský úrad pre kapitálový trh minulý týždeň schválil plán IPO spoločnosti Luberef.
Rafinérsky biznis s prevádzkami v saudských priemyselných mestách Jeddah a Yanbu je zo 70 % vlastnený Saudi Aramco, zatiaľ čo zvyšok vlastní miestna súkromná investičná spoločnosť Jadwa Investment. Ponuka pozostáva z predaja akcií spoločnosti Jadwa v Luberef, zatiaľ čo Saudi Aramco si svoj podiel ponecháva. Táto ponuka by mohla priniesť približne 1 miliardu dolárov, informovala agentúra Bloomberg v júni.
Energeticky bohatý Perzský záliv bol tento rok jedným zo svetových hotspotov IPO, čo predstavuje takmer polovicu výnosov z nových akcií v Európe, na Strednom východe a v Afrike. Zatiaľ čo predaj akcií inde vyschol v dôsledku agresívneho zvyšovania úrokových sadzieb, blízkovýchodné markery ťažili z vysokých cien ropy a samotná Saudská Arábia zaznamenala tento rok rekordných 27 IPO, podľa údajov zostavených agentúrou Bloomberg.
Jadwa získala svoj holding Luberef v roku 2007 od spoločnosti Exxon Mobil Corp. Exxon pôvodne investoval do rafinérie v roku 1978.
Luberef prevádzkuje dva výrobné závody v Yanbu a Jeddah na západnom pobreží Saudskej Arábie. Vyrába rôzne základné oleje a vedľajšie produkty vrátane asfaltu, ťažkého lodného vykurovacieho oleja a ťažkého benzínu. Predávajú sa najmä na Blízkom východe, v severnej Afrike a Indii. Predáva aj v Ázii, Amerike a Európe.
Vyžiadajte si Outlook
Podľa vyhlásenia spoločnosti sa očakáva celosvetový nárast dopytu po základových olejoch v rokoch 5 až 2022 o približne 2030 miliónov metrických ton. "Výhľad dopytu po základových olejoch je ďalej podporovaný silnými makroekonomickými základmi v Saudskej Arábii a širšom regióne Blízkeho východu, ktoré sú kľúčovými koncovými trhmi pre Luberef."
"Luberef sa bude aj naďalej zameriavať na dosiahnutie rastu na kľúčových koncových trhoch, najmä tam, kde dynamika trhu predstavuje atraktívne vyhliadky dopytu," uviedol Tareq Alnuaim, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Luberef.
– S pomocou Dany Khraicheovej.
(Aktualizované vyhlásením spoločnosti z ôsmeho odseku.)
Najčítanejšie z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/aramco-unit-hires-hsbc-citigroup-061844038.html