Správa bánk: 10 bánk je najviac vystavených nepoisteným vkladom

Vysoká úroveň nepoistených vkladov pomohla v Silicon Valley Bank a Signature Bank. Ale ukázalo sa, že nie sú sami.

X

Desať bánk vlastnených finančnými spoločnosťami kótovanými v USA – vrátane Bank of New York Mellon (BK), Severná dôvera (NTRS) a Citigroup (C) — patria medzi tie s najvyšším percentom domácich vkladov, ktoré nie sú poistené, uvádza nová analýza S&P Global Market Intelligence. Neúspešné Silicon Valley Bank a Signature Bank sú dve z 10 firiem identifikovaných S&P Global Market Intelligence.

Poistenie od Federal Deposit Insurance Corp. alebo FDIC zaručuje bankové vklady na inštitúciu na osobu až do výšky 250,000 250,000 USD. Niektorí klienti bánk z rôznych dôvodov nechávajú v bankách uložených viac ako XNUMX XNUMX dolárov. A FDIC oficiálne takéto nadmerné vklady nepoisťuje. Takáto expozícia vystrašila zákazníkov Silicon Valley Bank, pretože vkladatelia požadovali svoje peniaze späť en masse pri klasickom bankovom behu.

"Silicon Valley Bank a Signature Bank mali jedny z najvyšších podielov odhadovaných nepoistených domácich vkladov v rámci celého odvetvia," uviedol David Hayes z S&P Global Market Intelligence.

Pohľad na nepoistené vklady bánk

Udalosti v Silicon Valley Bank odhalili neočakávané riziko pre banky s takým vysokým stupňom nepoistených vkladov. Netreba veľa na spustenie tlačenice vkladateľov, ktorí spúšťajú svoje bankové aplikácie a pokúšajú sa previesť peniaze.

V dôsledku pandémie sa v mnohých bankách prudko zvýšili nepoistené vklady. Veľké americké banky držali na konci roka 7.9 nepoistené vklady v hodnote 2022 bilióna dolárov, čo je o takmer 41 % viac ako v roku 2019, zistila agentúra S&P Global Market Intelligence. Úroveň v roku 2022 sa od roku 2021 znížila, pretože ľudia našli lepšie miesta na ukladanie peňazí ako na bankové účty.

„Silicon Valley Bank sa umiestnila na druhom mieste medzi bankami s aktívami viac ako 50 miliárd USD, pričom 93.9 % jej celkových domácich vkladov je nepoistených, zatiaľ čo Signature Bank sa podľa údajov S&P Global Market Intelligence ku koncu roka 2022 umiestnila na štvrtom mieste,“ napísal Hayes. .

Pohľad na bankové prostredie poukazuje na niektoré ďalšie banky s vysokou úrovňou nepoistených vkladov. „Iba tri ďalšie banky odhadovali nepoistené domáce depozitné sadzby nad 80 %. Všetky tri, Bank of New York Mellon, State Street Corp. (STT). a Northern Trust Corp., sú veľké trustové/depozitné banky.“

Ale Hayes sám o sebe neznie ako varovanie. Prečo nie?

Nepoistené vklady sú len polovica príbehu

Vysoká úroveň nepoistených vkladov je len polovicou rizika, ktorému Silicon Valley Bank čelí. Ďalším faktorom bola vysoká úroveň držby cenných papierov banky až do splatnosti v porovnaní s celkovými vkladmi. Toto spoliehanie sa na dlhodobé investície sťažilo banke Silicon Valley predať a získať kapitál dostatočne rýchlo na to, aby zvládla narastajúce výbery od vkladateľov.

„V porovnaní so Silicon Valley Bank a Signature Bank malo trio (Bank of New York Mellon, State Street a Northern Trust) oveľa nižší pomer celkových úverov plus cenných papierov držaných do splatnosti alebo HTM k celkovým vkladom,“ povedal Hayes.

Napríklad pôžičky a cenné papiere držané do splatnosti Bank of New York Mellon tvoria len 31.2 % celkových vkladov. A toto percento je len 40.1% a 54.5% v State Street a Northern Trust. Porovnajte to s úrovňami krvácania z nosa 94.4 % a 93.3 % v Silicon Valley Bank a Signature Bank.

Pochopenie rizika v bankách

To neznamená, že niektoré banky nemajú vysoké expozície voči cenným papierom držaným do splatnosti. Dvaja áno. „Len dve banky s aktívami nad 50 miliárd USD a najmenej polovica ich domácich vkladov odhadnutých ako nepoistená mali ku koncu roka 2022 celkové úvery plus cenné papiere držané do splatnosti, ktoré prevyšovali vklady. Prvorepubliková banka mala najvyššiu hodnotu 110.6 %, zatiaľ čo dcérska spoločnosť Western Alliance Bancorp., Western Alliance Bank, bola na úrovni 101.7 %,“ uvádza sa v správe.

Je však dôležité poznamenať, že First Republic a Western Alliance majú tiež „oveľa nižšie“ úrovne nepoistených domácich vkladov ako Silicon Valley Bank a Signature Bank, a to 57.7 % a 67.7 %.

Majte tiež na pamäti, že pravidlá sa zmenili, aby poskytovali záruky.

„Regulátori tiež uviedli, že vkladatelia v Silicon Valley a Signature budú mať prístup k svojim finančným prostriedkom. Tieto kroky úplne neodstránili paniku zo systému, keďže akcie bánk boli 13. marca oslabené, ale ceny akcií sa na začiatku obchodovania 14. marca vrátili späť,“ uvádza sa v správe.

Banky s najvyššími nepoistenými zostatkami vkladov

Zdroje: S&P Global Market Intelligence

Sledujte Matta Krantza na Twitteri @mattkrantz

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Je tu nový svetový poriadok, pretože 4 veľké akcie ako Tesla padajú na kusy