Bausch + Lomb, druhé najväčšie IPO roka, debutuje na verejnosti

Veľkosť textu

Spoločnosť zaoberajúca sa starostlivosťou o oči

Bausch + Lomb

a biotech

PepGen

v piatok odštartovali svoje životy ako verejné spoločnosti. 

Obe spoločnosti otvorili v pomalom čase nové emisie. Inflácia, rozsiahla volatilita trhu a vojna na Ukrajine spôsobili, že IPO sa v roku 2022 takmer zastavili. K 39. máju vstúpilo na burzu len 6 firiem, ktoré využívajú tradičné ponuky a podľa Dealogic získali 4 miliardy dolárov. V porovnaní so 140 podnikmi, ktoré za rovnaké obdobie v roku 56.6 vyzbierali 2021 miliardy dolárov. 

PepGen (ticker: PEPG) bol prvý, kto začal obchodovať. Akcie začali na 15.60 USD a uzavreli na 12.89 USD, čo predstavuje nárast o 7.4 %.

Debut prišiel po tom, čo biotechnológia zvýšila veľkosť svojej ponuky o 25 % na 9 miliónov akcií, ktorého cena bola 12 dolárov, pod 13 až 15 USD za akciu. BofA Securities,

Cenné papiere SVB
,
a

Stifel

sú hlavnými upisovateľmi dohody. 

PepGen sa snaží liečiť závažné neuromuskulárne a neurologické ochorenia.

Akcie spoločnosti Bausch + Lomb (BLCO) vzrástli o viac ako 11 % a skončili na úrovni 20 USD. 

Neskoro vo štvrtok spoločnosť získala 630 miliónov dolárov po predaji 35 miliónov akcií za 18 USD, pod očakávaným rozsahom 21 až 24 USD.

Morgan Stanley

a

Goldman Sachs

sú hlavnými upisovateľmi na IPO. Ponuka Bausch + Lomb je s hodnotou 630 miliónov USD druhou najväčšou IPO v tomto roku, za ponukou v hodnote 1 miliardy USD od súkromnej kapitálovej spoločnosti TPG (TPG), ktorá bola kótovaná v januári. 

Pri 20 dolároch je ocenenie Bausch + Lomb 7 miliárd dolárov.

Bausch + Lomb je popredným dodávateľom kontaktných šošoviek. Poskytuje tiež produkty starostlivosti o šošovky, ako aj kvapky a vitamíny pre oči. Je to jeden z dvoch podnikov, ktoré materská spoločnosť Bausch Health (BHC) zverejňuje, aby znížila svoj dlh vo výške 22.9 miliardy dolárov. Druhou je spoločnosť na starostlivosť o pleť Solta Medical, ktorá požiadal o IPO, ale ešte nestanovil podmienky. 

Bausch + Lomb neponúkol akcie vo svojom IPO a nedostane výnosy z predaja akcií. Materská spoločnosť predáva všetkých 35 miliónov akcií ponúkaných v rámci IPO Bausch + Lomb. Podiel spoločnosti Bausch Health by mohol klesnúť na 88.5 %, ak by upisovatelia uplatnili opciu na predĺženie, povedal prospekt.

Bausch Health je bývalá spoločnosť Valeant Pharmaceuticals International, ktorá v roku 2020 zaplatil 45 miliónov dolárov Komisii pre cenné papiere a burzy, aby urovnala nároky na nesprávne vykazovanie výnosov a zavádzajúce zverejnenia v hláseniach SEC a prezentáciách ziskov. Valeant získala Bausch + Lomb v roku 2013 za takmer 9 miliárd dolárov.

Napíšte Luise Beltranovej na [chránené e-mailom]