Prime Infra miliardára Enriqueho Razona odložila IPO 478 miliónov dolárov v podmienkach medvedieho trhu

Hlavný kapitál infraštruktúry-kontrolovaný miliardárom Enrique Razon ml.— v utorok uviedla, že odložila svoju prvú verejnú ponuku na prvú polovicu roku 2023 z dôvodu nepriaznivých podmienok na trhu.

IPO – ktoré riadi CLSA ako globálny koordinátor a bookrunner a BDO Capital a BPI Capital ako domáci upisovatelia – by bolo najväčším prvým predajom akcií na Filipínach v tomto roku. Prime Infra bol cieľom je získať až 28.2 miliardy pesos (478 miliónov USD) na financovanie investícií do obnoviteľných zdrojov energie a vodohospodárskych služieb.

Podľa prezidenta BDO Capital Eduarda Francisca sa rozhodnutie ukončiť IPO rozhodlo minulý týždeň po tom, čo spoločnosť v septembri usporiadala putovné výstavy investorov po Ázii, Európe a USA. Aj keď sa investorom spoločnosť páčila, existovali obavy z nálady na medvedom trhu a znehodnotenia pesa, dodal.

Nedávne domáce kotácie čelili ekonomickým protivetrom uprostred rastúcich inflačných tlakov a stúpajúcich úrokových sadzieb, pričom dodávateľ mäsa North Star Meat Merchants zrušil svoju IPO začiatkom tohto roka z dôvodu volatility trhu. Index filipínskej burzy (PSEi) tento rok klesol o 17 %, čo je druhý najhorší výkon v juhovýchodnej Ázii, zatiaľ čo peso sa prepadlo o 13.6 % a obchoduje sa blízko rekordného minima 59.09 pesos voči doláru.

Prime Infrastructure predložila svoj prospekt IPO v júni, keď spoločnosť zvýšila investície do projektov obnoviteľnej energie vrátane plánov na výstavbu najväčšia solárna farma na svete v partnerstve so spoločnosťou Solar Philippines, ktorú založil podnikateľ Leandro Leviste, a Forbes 30 Absolvent do 30 rokov. Firma je tiež v procese akvizície kontrolný podiel v plynárenskom projekte Malampaya v Západofilipínskom mori od magnáta Dennisa Uya z Davaa. Dohodu minulý týždeň schválilo ministerstvo energetiky.

Razon prostredníctvom Prime Infra v posledných rokoch investuje aj do vodných elektrární a vodární. Je tiež hlavným akcionárom globálneho prístavného giganta International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) a Bloomberry Resorts, prevádzkovateľa Solaire Resort and Casino v Manile. Razon má podľa odhadov čistú hodnotu 5.3 miliardy dolárov Forbesúdaje v reálnom čase.

— S pomocou Roela Landingina.