Prime Infra miliardára Enriqueho Razona získa z filipínskej IPO až 518 miliónov dolárov

Hlavný kapitál infraštruktúry-kontrolovaný miliardárom Enrique Razon, Jr.— získava až 28.2 miliardy pesos (518 miliónov dolárov) v prvej verejnej ponuke na filipínskej burze cenných papierov v októbri na financovanie investícií do obnoviteľných zdrojov energie a vodohospodárskych služieb.

Podľa prospektu IPO, ktorý v utorok predložila Komisii pre cenné papiere a burzy, spoločnosť plánuje predať až 1.94 miliardy akcií (vrátane opcie na prevýšenie až 175.6 milióna akcií) za maximálnu cenu 14.60 pesos za kus.

IPO – ktorú má na starosti CLSA ako globálny koordinátor a bookrunner a BDO Capital a BPI Capital ako domáci upisovatelia – prichádza ako Prime Infra zvyšuje investície do obnoviteľných zdrojov energie a vodárenských služieb.

Prime Infra začiatkom tohto mesiaca oznámila plánuje postaviť najväčšiu solárnu farmu na svete v partnerstve so spoločnosťou Solar Philippines, ktorú založil podnikateľ Leandro Leviste, a Forbes 30 Absolvent do 30 rokov — a zároveň získať kontrolný podiel v projekte plynu Malampaya v Západofilipínskom mori od magnáta Dennisa Uya z Davaa.

Spoločnosť pristúpi k prvému predaju akcií, ak bude nálada na trhu priaznivá, povedal Razon pre Bloomberg, ktorý predtým informoval o plánoch IPO. Nedávne domáce kotácie čelili protivetru v dôsledku rastúcich inflačných tlakov a stúpajúcich úrokových sadzieb. Dodávateľ mäsa North Star Meat Merchants odložil svoju IPO kvôli volatilite trhu, zatiaľ čo akcie Vista REIT – kontrolované kolegom miliardárom Razon Manuel Villar—prepadol v prvý obchodný deň minulý týždeň aj po tom, čo komerčný prenajímateľ znížil veľkosť a cenu ponuky.

Okrem solárnej energie investuje Razon prostredníctvom Prime Infra v posledných rokoch aj do vodných elektrární a vodární. V júni 2021 Trident Water, dcérska spoločnosť jeho Prime Strategic Holdings zameranej na infraštruktúru, prevzala kontrolu nad vodárenskou spoločnosťou Manila Water od spoločnosti Ayala Corp. Razon je tiež hlavným akcionárom globálneho prístavného gigantu International Container Terminal Services Inc. a prevádzkovateľa Bloomberry Resorts. v Solaire Resort and Casino v Manile. Razon má podľa odhadov čistú hodnotu 5.7 miliardy dolárov Forbesúdaje v reálnom čase.