Dividendové akcie. Sú skutočným obrazom spoľahlivého pohotovostného režimu, zvukovej obrannej hry, ktorú investori predvádzajú, keď sa trhy otáčajú na juh. Div akcie majú tendenciu nevykazovať také extrémne zmeny ako širšie trhy a ponúkajú stabilný tok príjmov bez ohľadu na to, kam sa trhy uberajú. A nie sú to len drobní investori, ktorí sa presúvajú do dividendových akcií.
Nedávne regulačné prihlášky ukazujú, že miliardár Steve Cohen vo veľkom nakúpil dividendové akcie s vysokým výnosom, čo je klasický obranný krok pre investorov s cieľom vybudovať stabilný tok príjmov, ktorý odolá každej búrke.
Cohen si vybudoval povesť úspechu a jeho firma Point72 Asset Management je skutočným gigantom v odvetví hedžov, s aktívami v správe viac ako 26 miliárd USD a 150 investičnými tímami, ktoré slúžia zákazníkom po celom svete. Vedenie Cohena v Point72 potvrdilo jeho status jedného z najlepších investorov, ktorí v súčasnosti pôsobia.
Použitím Databáza TipRanks, získali sme podrobnosti o dvoch nedávnych pohyboch akcií Cohena, oboch pre neho nových pozíciách a oboch akciách s ratingom Buy s dividendovým výnosom presahujúcim 6 %. Môžeme sa obrátiť na analytikov z Wall Street, aby sme zistili, čo ešte mohlo priviesť Cohenovu pozornosť na tieto akcie.
EOG Resources (EOG)
Začneme v ropnom a plynárenskom priemysle, kde je EOG Resources jednou z najväčších severoamerických spoločností zaoberajúcich sa prieskumom a produkciou uhľovodíkov. EOG sa môže pochváliť trhovou kapitalizáciou 82 miliárd USD a prevádzkami v bohatých oblastiach ťažby ropy a zemného plynu, ako sú Eagle Ford v Texase, Anadarko v Oklahome a Williston Basin v Severnej Dakote-Montana, medzi inými. Na mori má EOG prevádzky v blízkosti karibského ostrova Trinidad.
Pre EOG je to veľký biznis. Spoločnosť vykázala 7.6 miliardy USD na vrchole za 3Q22, čo je celkovo medziročný nárast o pôsobivých 58 %. Upravený čistý zisk spoločnosti vzrástol na 2.2 miliardy USD, čo je medziročný nárast o 69 %, a upravený zisk na akciu na úrovni 3.71 USD vzrástol o 71 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Voľný peňažný tok bol vykázaný na úrovni 2.3 miliardy dolárov. Tieto čísla odrážali kombináciu rastúceho dopytu v roku 2022 po pandémii, vysokých cien ropy a zemného plynu a zvýšenej produkcie.
Pokiaľ ide o dividendy, EOG deklarovala v 3. štvrťroku pravidelnú aj osobitnú platbu. Bežná dividenda kmeňových akcií bola stanovená na 82.5 centov na akciu alebo 3.30 USD ročne a výnosy 2.3 %, čo je približne priemer. Dodatok však predstavoval 1.50 USD na kmeňovú akciu a vyplatil celkovú dividendu 2.32 USD; pri tomto kurze ročná platba 9.30 USD prináša 6.6 %, čo je viac ako trojnásobok priemernej výplaty dividend na trhu.
Táto uhľovodíková firma bola jednoznačne atraktívna pre Steva Cohena, ktorý v 1,174,838. štvrťroku kúpil 3 165 XNUMX akcií. Pre jeho firmu je to nová a významná pozícia. Pri súčasných cenách akcií má tento podiel hodnotu viac ako XNUMX miliónov dolárov.
Cohen nie je jediný býk, ktorý kandiduje na EOG. BMO analytik Phillip Jungwirth berie na vedomie pevné rozdelenie tejto spoločnosti – a najmä zvýšenú špeciálnu platbu, pričom poznamenáva: „Špeciálna dividenda prekročila naše očakávania a EOG má dobrú pozíciu na to, aby naďalej prekračovala rámec kapitálovej návratnosti +60 % FCF vzhľadom na svoju čistú hotovostnú pozíciu.“
Jungwirth pokračuje v diskusii o ceste EOG vpred a hovorí: „Zatiaľ čo bridlicový priemysel tento rok čelil výzvam, EOG dôsledne podával diferencovaný výkon vďaka jeho viacerým povodiam, základnej ploche, inovatívnej kultúre, prevádzkovým odborným znalostiam a výhodnej marketingovej pozícii. Úspech v prieskume ďalej rozšíril dráhu dvojitého prémiového inventára spoločnosti, pričom nedávno ohlásená hra Ohio Utica spolu s Doradom je pripravená podporiť celkový rast produkcie a výnosy v budúcich rokoch.“
Na základe svojho pozitívneho postoja k tejto významnej ropnej a plynárenskej spoločnosti Jungwirth rats EOG zdieľa vyššiu výkonnosť (tj nákup) a stanovuje cenový cieľ 160 USD, čo znamená potenciálny zisk za jeden rok o 14 %. Na základe aktuálneho dividendového výnosu a očakávaného zhodnotenia ceny má akcia ~20% potenciálny celkový výnosový profil. (Ak chcete sledovať Jungwirthov záznam, kliknite tu)
Prieskumníci uhľovodíkov s veľkými peniazmi nemusia prosiť analytikov z Wall Street, aby ich skontrolovali – a EOG má zaznamenaných 20 recenzií analytikov. Patrí medzi ne 18 nákupov iba za 2 držania pre konsenzus silného nákupu akcie. (Pozrite si predpoveď akcií EOG na TipRanks)
Healthcare Reality Trust (HR)
Ďalším na rade je realitný investičný fond, REIT. Tieto spoločnosti, ktoré kupujú, vlastnia, prevádzkujú a prenajímajú širokú škálu nehnuteľností a hypotekárnych aktív, sú známe ako stáli šampióni dividend. Spoločnosť Healthcare Realty Trust, ktorá sa špecializuje na lekárske kancelárske priestory, je solídnym zástupcom tejto špecializovanej oblasti. Spoločnosť dokončila veľkú fúziu so spoločnosťou Healthcare Trust of America 20. júla.
Vrátane aktív získaných fúziou sa spoločnosť môže pochváliť portfóliom 728 nehnuteľností s celkovou rozlohou viac ako 44 miliónov štvorcových stôp prenajímateľnej plochy. Z tohto celkového priestoru je 82 % zriadených ako lízing pre viacerých nájomcov. Spoločnosť pôsobí v 35 štátoch. Healthcare realty tiež poskytuje služby prenájmu a správy nehnuteľností pre viac ako 39 miliónov štvorcových stôp lekárskeho priestoru na celoštátnej úrovni.
Pri pohľade na finančné výsledky, HR vykázalo v 28.3Q3 čistý zisk 22 milióna USD. To dosiahlo EPS 8 centov na akciu, čo je výrazne nad očakávaným 1 centom. Za tretí štvrťrok spoločnosť realizovala normalizované finančné prostriedky z operácií (FFO) vo výške 129.4 milióna USD alebo 39 centov na akciu. To bolo pod konsenzuálnymi odhadmi 0.43 USD.
FFO je dôležitá pre dividendových investorov, pretože ide o metriku, ktorá financuje platbu. HR deklarovala dividendu vo výške 31 centov na kmeňovú akciu svojimi výsledkami za 3Q22 a vyplatila ju 30. novembra. Pri súčasnej platbe sa dividenda anualizuje na 1.24 USD a poskytuje výnos 6.1 %.
Steve Cohen ukázal, že naňho zapôsobili atribúty HR, a urobil to veľkým nákupom. Jeho firma získala 800,200 16.24 akcií HR, čím vytvorila počiatočnú pozíciu, ktorá má teraz hodnotu XNUMX milióna dolárov.
Stephen Manaker, 5-hviezdičkový analytik zo spoločnosti Stifel, má na tento REIT vyvážený pohľad, zvažuje pozitíva a negatíva predtým, než sa pevne postaví na býčiu stranu, čím vyjadruje presvedčenie, že potenciál rastu spoločnosti je skutočný a že nevýhodou je skôr pomalšie tempo. že rast a nie stiahnutie.
„Máme obavy, ako dlho bude HR trvať integrácia portfólia HTA a následné využitie lízingových možností spojeného portfólia. V tomto bode zostáva na strane zárobkov príbehom „dokázať to“. Zostávame však hodnotené ako Buy, pretože veríme, že súčasné ocenenia sú veľmi atraktívne podľa nášho odhadu na rok 2023, ktorý podľa nás predstavuje 'realistický scenár',“ uviedol Manaker.
Vyčíslením svojho postoja Manaker hodnotí Healthcare Realty ako nákup a stanovuje cenový cieľ 25 USD, čo znamená 23% nárast v nasledujúcom roku. (Ak chcete sledovať záznam manažéra, kliknite tu)
Ak sa pozrieme na konsenzuálne rozdelenie, 2 nákupy a 1 podržanie tvoria konsenzus analytikov s miernym nákupom. Akcie v HR sa obchodujú za 20.30 USD a priemerný cenový cieľ 25 USD naznačuje nárast o 23 % z tejto úrovne do konca budúceho roka. (Pozrite si prognózu zásob HR na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady na obchodovanie s dividendovými akciami za atraktívne ocenenia, navštívte stránku TipRanks' Najlepšie akcie na nákup, nástroj, ktorý zjednocuje všetky prehľady akcií TipRanks.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-142559556.html