Dohoda Broadcom má zmysel pre akcionárov Vmware, hovoria analytici

Mizuho Analytik Gregg Moskowitz opäť potvrdil neutrálny postoj Vmware, Inc (NYSE: VMW) s cieľovou cenou 135 USD.

VMW po uzávierke oznámila svoje čiastočné výsledky za 3Q, ktoré boli vo všeobecnosti pod očakávaniami. Celkové výnosy medziročne vzrástli len o 1 %, čo je výrazne pod 5 % prognózou rastu spoločnosti Street.

Celkový nárast fakturácií o 4 % medziročne tiež nedosiahol odhady Street vo výške +9 % medziročne a non-GAAP prevádzkové marže vo výške 26.7 % boli zhruba o 30 bázických bodov pod konsenzom.

Oveľa pozitívnejšie je, že fakturácia za licencie, predplatné a SaaS vzrástla medziročne o 20 %, čo je výrazne nad jeho odhadmi a odráža mierne zrýchlenie.

Broadcom Inc. (NASDAQ: Avgo) koncom mája oznámila, že kupuje VMW za približne 61 miliárd dolárov. AVGO a VMW sa zamerali na akvizícia sa uzavrie vo fiškálnom roku 23 AVGO.

KeyBanc analytik Thomas Blakey zopakoval hodnotenie sektorovej váhy spoločnosti Vmware akcií až do potenciálneho predaja VMWare spoločnosti Broadcom.

Najvyšší rast spoločnosti VMWare v 3. štvrťroku nedosiahol konsenzus a jeho prognózy rastu, keďže spoločnosť nedosiahla výnosy z licencií, predplatného a SaaS (S&S). Non-GAAP EPS zaostával za jeho odhadmi a odhadmi Street.

BMO kapitál analytik Keith Bachman udržal hodnotenie trhovej výkonnosti na Vmware a cieľovú cenu 142.50 USD. Ponuka Broadcomu dáva zmysel pre akcionárov VMW, píše Bachman.

VMW má za sebou dlhú cestu v pokračovaní prechodu svojho obchodného modelu na výnosy z predplatného a SaaS, najmä keď makro tlačí položky „veľkého lístka“.

Okrem toho môže mať VMW problémy pri zachytávaní nových cloudových úloh. Dohoda s Broadcom by preto mohla poskytnúť akcionárom VMW lepší výsledok.

Raymond James analytik Simon Leopold si udržal hodnotenie trhovej výkonnosti spoločnosti VMware po správe o zisku za 3. štvrťrok, ktorá bola horšia, ako sa očakávalo.

Vzhľadom na prebiehajúcu akvizíciu spoločnosťou Broadcom, ktorá sa pravdepodobne uzavrie v októbri 2023, spoločnosť neuskutočnila konferenčný hovor ani neponúkla prognózu.

Cena Akcia: Akcie VMW sa v stredu naposledy obchodovali vyššie o 0.5 % na 118.98 USD.

Príbeh pokračuje

Najnovšie hodnotenia pre AVGO

Zobraziť ďalšie hodnotenia analytikov pre AVGO

Zobraziť najnovšie hodnotenia analytikov

Pozrite si viac od Benzinga

Nenechajte si ujsť upozornenia o svojich akciách v reálnom čase – pripojte sa Benzing Pro zadarmo! Vyskúšajte nástroj, ktorý vám pomôže investovať inteligentnejšie, rýchlejšie a lepšie.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga neposkytuje investičné poradenstvo. Všetky práva vyhradené.