Carlyle Group podpisuje poradenskú zmluvu s cieľom posilniť svoj úverový segment

Carlyle Group Inc. (NASDAQ: CG) a zaisťovateľ Fortitude Re podpísali komplexnú poradenskú zmluvu, od ktorej sa očakáva, že výrazne zvýši aktíva, ktoré spravuje súkromná investičná spoločnosť. Wall Street Journal informoval o Carlyleovej dohode s Fortitude.

Podľa firiem bude Carlyle vyplácaná opakujúca sa prémia založená na všetkých aktívach zaisťovateľa za pomoc spoločnosti Fortitude Re s akvizíciami a možnosťami expanzie.

Hľadáte rýchle správy, najaktuálnejšie tipy a analýzy trhu?

Zaregistrujte sa na odber bulletinu Invezz ešte dnes.

Dohoda o zvýšení výnosových aktív segmentu úverov o 50 miliárd USD

S novou dohodou, ktorá nadobudne účinnosť v piatok 1. apríla 2022, Carlyle očakáva, že jej aktíva zarábajúce poplatky v úverovom segmente vzrastú o takmer 50 miliárd USD, pričom ročné zisky spojené s poplatkami vzrastú o 50 miliónov USD. Okrem toho sa Carlyle podarilo získať 2.1 miliardy dolárov od súčasných investorov Fortitude a zo svojej súvahy do celkovej sumy prispeje približne 150 miliónmi dolárov.

Podľa WSJ, v roku 2018 Carlyle nadobudol 19.9% vlastníctvo v spoločnosti Fortitude, ktorá bola založená na zaistenie starších záväzkov American International Group Inc. V roku 2019 spoločnosť tiež oznámila, že bude partnerom japonskej T&D Holdings Inc., aby získala väčšinový podiel v bermudskom zaisťovateľovi.

Brian Schreiber, šéf Carlyle Insurance Solutions, povedal:

Táto nová injekcia vlastného imania by nás mala postaviť do pozície zhruba zdvojnásobiť veľkosť súvahy Fortitude.

Carlylova úverová činnosť mala na konci roka 52 výnosy súvisiace s poplatkami vo výške 2021 miliárd USD a spoločnosť zarobila za rok 598 miliónov USD na príjmoch z poplatkov za služby. Tento krok je najnovšou iteráciou toho, ako sa najväčšie investičné spoločnosti presúvajú do poisťovníctva za trvalým kapitálom, ktorý môže generovať konzistentné poplatky a nemusí sa pravidelne dopĺňať.

Carlyle sa do roku 80 zameriava na aktíva zarábajúce poplatky vo výške 2024 miliárd dolárov

Existuje značné množstvo produktov Carlyle, do ktorých spoločnosť Fortitude investovala. Nová dohoda posúva ciele spoločnosti Carlyle, ktoré si v roku 2020 stanovil jej generálny riaditeľ Kewsong Lee, zdvojnásobiť výnosy spojené s poplatkami v úverovom segmente a do roku 80 globálne zvýšiť jeho úverové aktíva na viac ako 2024 miliárd USD. Je zaujímavé, že poplatok, ktorý Carlyle dostane, je založený na celkovej ziskovosti zaisťovateľa.

Mark Jenkins, riaditeľ globálneho úveru Carlyle, uviedol:

Museli sme mať štruktúru poplatkov, ktorá je skutočne naviazaná na výkon Fortitude. To vytvára pozitívny kruh, pretože v konečnom dôsledku sme motivovaní rásť spôsobom, ktorý prináša výhody našim investorom.