Karnevalové akcie prudko klesli po súkromnom predaji konvertibilného dlhu vo výške 1 miliardy dolárov

Karnevalové zásoby
CCL,
-13.71%
zaznamenal 12.7% skok v rannom obchodovaní po tom, čo v utorok uzavrel na trojmesačnom maxime. Objem obchodov narástol na 40.3 milióna akcií, približne 30 minút po úvodnom zvonení, dosť na to, aby sa stal najaktívnejšie obchodovanou akciou kótovanou na hlavných burzách v USA. Priemerný celodenný objem za posledných 30 dní je 66.8 milióna akcií.

Ponuka prichádza po tom, čo akcie vzrástli o 30.4 % počas štvordňovej série víťazstiev do utorka a potom, čo 74.9. októbra raketovo vzrástli o 30 % z 6.38-ročného záverečného minima 10 USD.

Počiatočný konverzný kurz na 1,000 74.6714 USD istiny bankoviek sa rovná 13.39 kmeňových akcií. To sa rovná konverznej cene 20 USD za akciu, čo je 11.16 % prémia k utorkovej záverečnej cene XNUMX USD.

Ponuka v hodnote 1 miliardy USD predstavuje približne 9.2 % súčasnej trhovej kapitalizácie spoločnosti Carnival vo výške približne 10.84 miliardy USD.

Pred 1. septembrom 2027 budú zmenky konvertibilné podľa voľby majiteľa, po splnení určitých podmienok, na kmeňové akcie, hotovosť alebo kombináciu oboch. Po tomto dátume budú bankovky kedykoľvek zameniteľné.

Spoločnosť môže vymeniť bankovky za hotovosť, ak akcie spoločnosti Carnival stúpnu nad 17.41 USD – 56 % nad utorňajšiu uzávierku – 5. decembra 2025 alebo neskôr.

Akcie spoločnosti Carnival klesli za posledné tri mesiace o 13.0 %, zatiaľ čo akcie konkurenčných prevádzkovateľov výletných lodí Royal Caribbean Group
RCL,
-0.89%
vzrástli o 34.4 % a Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%
sa zvýšili o 19.0 %. Index S&P 500
SPX,
-0.83%
za rovnaký čas klesla o 7.8 %.