Cathie Wood načítava zásoby Tesly počas výpredaja

zhrnutie

• ARK Innovation ETF nakúpilo akcie v hodnote 13.7 miliardy dolárov.
• Tesla oznámila svoje zisky v stredu večer.

Po spoločnosti Tesla Inc. (TSLA, finančné) akcie vo štvrtok klesli na pozadí nevýrazných predajov za tretí štvrťrok a varovania, že nesplní široké ročné ciele rastu na tento rok, líder ARK Investment Management Catherine Woodová (obchody, Portfólio) využili výpredaj.

Guru, ktorý je zakladateľom, investičným riaditeľom a generálnym riaditeľom firmy so sídlom v New Yorku, zverejnil prostredníctvom vlajkovej lode ARK Innovation ETF (ARKKARKK
, finančné), že 66,190. októbra získala 20 13.7 akcií výrobcu elektrických vozidiel. Hodnota nákupu je približne XNUMX miliardy dolárov na základe záverečnej ceny spoločnosti Tesla vo štvrtok.

Je to tiež druhýkrát, čo tento mesiac pridala k svojej investícii do spoločnosti Elona Muska. Fond kúpil pokles po zmeškaní dodávok, o ktorých Tesla informovala 3. októbra.

Podľa GuruFocus údaje portfólia, ktorý je založený na 13F podaniach za tretí štvrťrok, Wood vlastnila 4.08 milióna akcií k 30. septembru, čo predstavovalo jej najväčší podiel s váhou 7.55 %.

Údaje GuruFocus ukazujú, že doteraz získala odhadom 137.45 % z dlhodobej investície.

Wood si vybudovala meno vďaka investíciám do akcií „prevratných inovácií“. Implementáciou iteračného procesu, ktorý kombinuje výskum zhora nadol a zdola nahor, sa ARK Investment snaží investovať do spoločností, ktoré môžu ťažiť z medzisektorových inovácií, ako je umelá inteligencia, robotika, skladovanie energie, sekvenovanie DNA a technológia blockchain.

Tesla sa hodí, pretože spoločnosť narušila automobilový priestor svojimi inovatívnymi EV a technológiou autonómneho riadenia. Wood je už dlho fanúšikom spoločnosti, o ktorej vo svojom liste v treťom štvrťroku uviedla, že je špičkovým hráčom.

Hovorila tiež o tom, ako majú spoločnosti zamerané na prevratné inovácie potenciál prekvapiť smerom nahor so značnými exponenciálnymi trajektóriami rastu.

„Tradiční automobiloví analytici považovali Teslu za odsúdenú na neúspech: nechápali, že Tesla je spoločnosť zaoberajúca sa robotikou, skladovaním energie a umelou inteligenciou, nie automobilovou spoločnosťou,“ napísal Wood.

Finančný prehľad

19. októbra Tesla oznámila, že tržby za tri mesiace končiace 30. septembrom vzrástli medziročne o 56 % na 21.45 miliardy USD. To však zaostalo za 21.96 miliardy dolárov, ktoré analytici Refinitiv očakávali.

Podľa agentúry Bloomberg je to prvýkrát, čo spoločnosť so sídlom v Austine v Texase premeškala odhady príjmov od tretieho štvrťroka 2021.

Čistý zisk vo výške 3.3 miliardy USD sa tiež zvýšil v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Zisk 1.05 USD na akciu prekonal očakávania analytikov na úrovni 99 centov.

Napriek poklesu v Číne a Európe, ako aj zvyšovaniu úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému, Musk počas výzvy na zisk očakáva, že dopyt bude naďalej silný.

"Nemôžem dostatočne zdôrazniť, že máme vynikajúci dopyt po Q4 a očakávame, že každé auto, ktoré vyrobíme, predáme tak ďaleko v budúcnosti, ako len môžeme vidieť," povedal. "Továrne bežia na plné obrátky a my dodávame každé auto, ktoré vyrobíme, a udržiavame vysoké prevádzkové marže."

Ocenenie

Tesla má trhovú kapitalizáciu 652.95 miliardy dolárov; jej akcie sa v piatok obchodovali okolo 208.38 USD s pomerom ceny a zisku 76.23, pomerom ceny a predajom 18.10 a pomerom ceny a predaja 10.75.

Hodnotový riadok GFvalu
naznačuje, že akcie sú v súčasnosti výrazne podhodnotené na základe ich historických pomerov, minulej finančnej výkonnosti a prognóz budúcich ziskov analytikov.

Skóre GF 81 zo 100, hodnotiaci systém, o ktorom spätné testovanie zistilo, že úzko súvisí s dlhodobou výkonnosťou akcií, ďalej naznačuje, že spoločnosť má dobrý potenciál vyššej výkonnosti. Zatiaľ čo Tesla získala vysoké hodnotenia za dynamiku, hodnotu GF, finančnú silu a rast, zaznamenala stredné známky za ziskovosť.

GuruFocus ohodnotil finančnú silu Tesly 8 z 10, poháňanú pohodlnou úrovňou úrokového krytia a robustným Altmanovým Z-skóre 14.42, čo naznačuje, že je v dobrom stave. Návratnosť investovaného kapitálu tiež prevyšuje vážené priemerné náklady na kapitál, čo znamená, že hodnota sa vytvára s rastom spoločnosti.

Ziskovosť spoločnosti získala hodnotenie 4 z 10 na základe silných marží a návratnosti vlastného kapitálu, aktív a kapitálu, ktoré prevyšujú väčšinu konkurentov. Tesla má tiež vysoké skóre Piotroski F-Score 7, čo naznačuje, že operácie sú zdravé, a hodnotenie predvídateľnosti je jedna z piatich hviezdičiek. Prieskum GuruFocus ukazuje, že spoločnosti s týmto hodnotením dosahujú priemernú návratnosť 1.1 % ročne počas 10-ročného obdobia.

Guru investori

Z guruov investovaných do Tesly má v súčasnosti najväčší podiel Bailllie Gifford s 0.90 % nesplatených akcií. Ron Baron (obchody, Portfólio), Správa PRIMECAP (obchody, Portfólio), Spiros Segalas (obchody, Portfólio), Philippe Laffont (obchody, Portfólio) a Jim Simons (obchody, PortfólioSpoločnosť Renaissance Technologies má tiež významné podiely.

Ostatné živnosti

Wood's ARK Innovation Fund vo štvrtok tiež odhalil svoje predané akcie niekoľkých akcií vrátane Nvidia Corp. (NVDA, finančné), Intellia TherapeuticsNTLA
Inc. (NTLA, finančné), CRISPR Therapeutics AG (CRSPRSP
, finančné), Berkeley Lights Inc. (BLI, finančné), lúčová terapiaBEAM
Inc. (BEAM, finančné), Materialize NV (MTLS, finančné) a TuSimple Holdings Inc. (TSP, finančné)

Zloženie a výkonnosť portfólia

Woodovo akciové portfólio v hodnote 33.07 miliardy USD, ktoré dokument 13F ukazuje, že k 249. septembru pozostávalo z 30 akcií, je najviac investované do sektorov zdravotnej starostlivosti a technológií.

Po zlomovom roku 2020 sa ARK Innovation ETF v roku 23.36 vrátilo o -2021 %, čím výrazne zaostalo za návratnosťou 500 % indexu S&P 28.7.

Investori by si mali byť vedomí toho, že prihlášky 13F neposkytujú úplný obraz o držbe firmy, keďže správy obsahujú iba jej pozície v amerických akciách a amerických depozitných certifikátoch, ale aj tak môžu poskytnúť cenné informácie. Okrem toho, správy odrážajú iba obchody a držby k poslednému dátumu podania portfólia, ktoré môže alebo nemusí mať reportujúca firma dnes alebo dokonca aj keď bol tento článok publikovaný.

Zverejnenia

Nemám/nemáme žiadne pozície v žiadnych uvedených akciách a neplánujem nakupovať žiadne nové pozície v uvedených akciách v priebehu nasledujúcich 72 hodín.