CES 2023: AMD, Nvidia, automobilové aplikácie získavajú humbuk, ale analytici tvrdia, že vládol tento jeden výrobca čipov

„Oblasti, ktoré boli slabé, zostávajú o niečo slabšie – najmä pamäť, semicap a vo všeobecnosti zostavy počítačov a cloudu – zatiaľ čo trhy, ktoré boli silné (napríklad automobilový a priemyselný), zostávajú silné, ale s dodacími lehotami, ktoré sa jasne začínajú normalizovať, čo pravdepodobne poukazuje na dlhodobejšie tlaky na príjmy, najmä v slabšej ekonomike,“ povedal Moore.

„Dlhodobejšie témy však zostávajú pozitívne, najmä pre autá (na ktoré sa CES stále viac zameriava), okolo tém, ako sú EV, ADAS a autonómne.

Tak tomu bolo, keď Nvidia Corp.
NVDA,
+ 4.16%
 povedal v utorok bolo to partnerstvo s Hon Hai Technology Group
2317,
+ 0.41%
 , alebo Foxconn, najlepšie známy ako výrobca spoločnosti Apple Inc
AAPL,
+ 3.68%
iPhone na výrobu elektrických vozidiel, ktoré využívajú čipy a senzory Nvidia Drive Orin, a uvedenie svojej služby streamovania videohier GeForce Now do automobilov vyrobených Hyundai Motor Group.
005380,
+ 0.31%,
BYD
1211,
-2.60%,
a švédsky výrobca elektromobilov Polestar.

„Vo všeobecnosti si myslíme, že čísla od Nvidie sú odtiaľto pravdepodobne v poriadku, aj keď v Číne existovala určitá opatrnosť pri predaji hier a jasné uvedomenie si, že hoci je pozícia spoločnosti v rámci cloudu veľmi dobrá, tlak na cloudové rozpočty vedie k o niečo nižším viditeľnosť,“ povedal Moore. "Ale povedali by sme, že vo všeobecnosti si myslíme, že prekonali najhoršie tlaky vo svojom podnikaní, na rozdiel od väčšiny skupiny polovodičov, kde sú stále pravdepodobné zníženia počtu."

Medzitým Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
+ 2.62%
využila hlavnú prednášku CES predstaviť čip Instinct MI300 ako „prvý na svete integrovaný CPU + GPU v dátovom centre“.  kombinovaná centrálna procesorová jednotka a grafická procesorová jednotka určená na vyvodzovanie AI, niekoľko mesiacov trvajúci proces, pri ktorom dátové centrá míňajú milióny dolárov ročne za elektrinu na trénovanie a vývoj umelej inteligencie. Generálna riaditeľka a predsedníčka AMD Lisa Su uviedla, že MI300 môže skrátiť čas potrebný na proces modelovania z mesiacov na týždne.

Zdá sa však, že jeden výrobca čipov, ktorému sa nevenuje veľa pozornosti, vyšiel z CES s najlepšou pozíciou tohto roka: ON Semiconductor Corp.
ZAPNUTÉ,
+ 4.57%,
ktorá sa zameriava na elektrické vozidlá a pokročilé asistenčné systémy pre vodiča ako hlavné hnacie sily rastu, pričom využíva svoju starú pozíciu v oblasti automobilových čipov.

„Najdôležitejšie je, že tlak spoločnosti na [karbid kremíka] zostáva na dobrej ceste a očakáva sa, že rok bude aj naďalej pokračovať rýchlosťou, pri ktorej väčšina kryštálov, ktoré riadia podnikanie, pochádza z interných zdrojov,“ povedal Moore. „Spoločnosť je stále presvedčená, že dopyt v oblasti elektrických vozidiel bude na dlhú dobu výrazne prevyšovať ponuku, a preto presunula svoje zameranie na realizáciu na strane výroby.

Analytik Citi Research Christopher Danley ocenil spoločnosť ON ako najviac býčieho výrobcu čipov na CES 2023.

„ON zostáva na ceste k ztrojnásobeniu medziročných výnosov z karbidu kremíka zo zhruba 300 miliónov dolárov v roku 2022 na 1.0 miliardy dolárov v roku 2023,“ povedal Danley. "Spoločnosť uviedla, že je vypredaná do roku 2023."

Ale okrem toho Danley povedal, že všetci na CES sú „nervózni“ z „trhlín“ v dopyte dátových centier, „a mali by byť“.

„Vo výhľade dátového centra zaznel tón nervozity, mnohí riaditelia a investori boli opatrní a hovorili o ‚neistote‘ vo výhľadoch dátových centier zo strany hyperškálovačov aj podnikových zákazníkov,“ povedal Danley. „Stále veríme, že korekcia dátového centra nastane vzhľadom na množstvo dátových bodov a hlavných ukazovateľov.”

Začiatkom decembra Danley povedal, že jeho kontroly „ukazujú, že sadzby objednávok z koncového trhu dátových centier miznú s poklesom na koncovom trhu pre podniky (približne 40 % koncového trhu dátových centier) a Facebooku, ktorý vlastní materská spoločnosť Meta. Platformy Inc.
META,
+ 2.43%
"Naďalej očakávame korekciu na trhu koncových dátových centier v 1H23," povedal Danley.

To znamená, že Danley povedal, že jeho najlepší výber bol a naďalej verí, že korekcia je nevyhnutná. V semifinále zostávame opatrní, kým sa všetky koncové trhy a spoločnosti neopravia a naším najlepším výberom zostane výrobca čipov Analog Devices Inc.
ADI,
+ 3.65%

Späť na autá: Ambarella Inc.
AMBA,
+ 6.77%
vo štvrtok Ambarella uviedla, že je partnerom spoločnosti Continental AG
CON,
+ 2.32%
vyvinúť hardvér a softvér pre asistované riadenie pomocou AI s konečným cieľom systému autonómneho riadenia. Spoločnosti dúfajú, že budú mať systémy vo výrobe v roku 2026.

Moore povedal, že technológie Ambarella „naďalej zapôsobia“ a povedal, že partnerstvo Continental poskytne príjmy zo softvéru, ktoré sa zdieľajú, ale väčšia časť pripadne spoločnosti Continental.

Na veľtrhu CES 2023 „spoločnosti ukazujú úplnú implementáciu L2+ ADAS pre 10-kamerový systém bežiaci na jednom čipe, ktorý na AMBA využíval iba 8 % výpočtovej hodnoty čipu.