CNBC hodnotí najlepšie hodnotené finančné poradenské firmy roku 2022

Nájsť správneho finančného poradcu, ktorý vám pomôže s vašimi finančnými potrebami a cieľmi, môže byť veľmi komplikovaný proces.

Je potrebné zvážiť veľa vecí. Každý finančný poradca má svoju vlastnú odbornosť. Služby poskytované finančnými poradcami sa budú líšiť v závislosti od typu poradcu, ale celkovo finančný poradca posúdi vašu aktuálnu finančnú situáciu – vrátane vášho majetku, dlhov a výdavkov – a identifikuje oblasti na zlepšenie.

Poradcovia využívajú svoje znalosti a odborné znalosti na zostavovanie personalizovaných finančných plánov, ktorých cieľom je dosiahnuť finančné ciele klientov. Dobrý finančný poradca sa vás opýta na vaše životné ciele a vytvorí plán, ktorý vám ich pomôže dosiahnuť. To môže znamenať diskusiu o vašom rozpočte, plánovaní odchodu do dôchodku, plánovaní majetku, potrebách poistenia, dlhodobej starostlivosti alebo daňových stratégiách.

Viac z FA 100:

Tu je pohľad na ďalšie pokrytie zoznamu CNBC FA 100 najlepších spoločností finančného poradenstva pre rok 2022:

Poradca môže hrať hlavnú úlohu pomáha klientom rásť a chrániť ich bohatstvo. Kľúčom je nájsť poradcu, ktorému dôverujete, a je dôležité uistiť sa, že je to niekto, kto sa k vám hodí.

Je isté, že finanční poradcovia nie sú len pre bohatých ľudí – práca s poradcom je skvelou voľbou pre každého, kto chce mať svoje osobné financie na správnej ceste a stanoviť si dlhodobé ciele. Rebríček CNBC má byť východiskovým bodom pre individuálnych investorov, ktorí hľadajú finančného poradcu. Dúfame, že tento zoznam vám pomôže zúžiť vyhľadávanie.

CNBC už štvrtý rok po sebe zverejňuje svoj rebríček najlepších finančných poradcov. CNBC FA 100 oceňuje poradenské firmy, ktoré najlepšie pomáhajú klientom orientovať sa vo finančnom živote.

preskúmanie metodológie ktoré CNBC použilo na určenie rebríčka FA 100 pre rok 2022 v spolupráci s AccuPoint Solutions. (CNBC neúčtuje žiadny typ poplatku poradcom, ktorí budú uvedení v tomto ročnom rebríčku.)

PORADIE 2022	FIRMA	HQ	SPOLU HUM	ROKY V PODNIKANÍ	ÚČTY POD SPRÁVOU	PORADIE 2021
1	Woodley Farra Manion	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Investiční poradcovia Dana	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Finančná skupina Albion	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Heritage Investment Group	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Investiční poradcovia Edgemoor	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Investiční poradcovia Salemu	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Leavell Investment Management	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Halbert Hargrove Global Advisors	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	Burney Company	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Lee, Danner & Bass	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	Finančný manažment TFC	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Parsons Capital Management	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Pittenger a Anderson	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Kistler-Tiffany poradcovia	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Profesionálne poradenské služby	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Ferguson Wellman Capital Management	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	Finanční poradcovia RTD	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Partneri Equius	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Wetherby Asset Management	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Investičný manažment Acropolis	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey & Gibb Wealth Management	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Manažment Manchestru Capital	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Phillips Financial	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Azzad Asset Management	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Kalifornskí finanční poradcovia	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	NewSouth Capital Management	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Avitý investičný manažment	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Tom Johnson Investment Management	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Zemenick & Walker	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Luther King Capital Management	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Prví poradcovia nadácie	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	Správa aktív North Star	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Zevenbergen Capital Investments	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Investiční poradcovia Guyasuta	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	Investičný poradca ZWJ	GA	$ 3B	40	900	20
39	Gofen a Glossberg	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	David Vaughan Investments	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Skontrolujte riadenie kapitálu	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley Wealth Management	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Southern Wealth Management	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Beaird Harris	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Wilbanks, Smith & Thomas Asset Management	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Badgley Phelps Wealth Managers	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Zakotviť kapitálových poradcov	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Správa súkromného majetku Beese Fulmer	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Steele Capital Management	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Oak Ridge Investments	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Globálni poradcovia Eagle	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Lee Financial	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Roffman Miller Wealth Management	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahn Capital Management	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Riadenie kapitálu Palisade	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Stĺpec kapitálových poradcov	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Foster Group	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	WA Asset Management	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	Forvis Wealth Advisors	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	Finančná skupina JMG	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Rather & Kittrell Capital Management	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Finančná skupina Sage	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Meritage Portfolio Management	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Diverzifikovaný manažment	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Poradcovia indexových fondov	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Priamka	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Investiční poradcovia Sheaff Brock	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Pozrite si Capital Advisors	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Investiční poradcovia Conrada Siegela	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Farr, Miller a Washington	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Investičný poradca Schaper, Benz & Wise	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&R Wealth Management	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Wingate Wealth Advisors	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Legacy Wealth Management	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Investiční poradcovia Clifford Swan	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Finanční poradcovia spoločnosti Capstone	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Bitterroot Capital Advisors	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Spoločnosť Provident Trust Company	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Cardiff Park Advisors	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Poradcovia pre zachovanie kapitálu	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler Financial	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Hlavné mesto Annandale	TX	$ 1B	17	180	-
85	Donaldson Capital Management	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	BLB & B poradcovia	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Jackson Thornton Asset Management	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Apriem poradcovia	CA	$ 1B	24	710	-
90	Finančná poradenská skupina	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Sadoff Investment Management	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Poradcovia pre pobrežné mosty	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Beacon Capital Management	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Certifikovaná finančná skupina	FL	$ 2.2	23	5,000	-
96	Provident Investment Management	MI	$ 955	41	1,000	-
97	Finančná skupina Sather	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	Bailard	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Summit Financial Strategies	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Carret Asset Management	NY	$ 3.1B	58	2,000 +	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html