Väčšina ľudí sa možno nebude chcieť príliš často pozerať na svoje akciové portfólio v roku 2022, no nie každý má za sebou ťažký rok.
Hedžový fond Crispin Odey, ktorý dobre využíva nepokoje na trhu v Spojenom kráľovstve, mal veľký úspech. V skutočnosti to bol pre fond rekordný rok s výnosmi 193 % od začiatku roka.
Ako to magnát hedžových fondov urobil? Do značnej miery tým, že sme sa postavili proti britským dlhopisom a britskej libre, čo je rozumný krok vzhľadom na to, že libra v septembri ešte viac klesla po tom, čo nová premiérka Liz Trussová a kancelár Kwasi Kwarteng odhalili svoj kontroverzný plán presadiť nefinancované znižovanie daní pre Spojené štáty. bohatý.
Nie všetko je však pre Odeya krátka hra. Počas 1H22 pridal Odey do svojho portfólia určité akcie, do ktorých zjavne vkladá veľké nádeje. S pomocou od Databáza TipRanks, môžeme vidieť, či medzi komunitou analytikov na Wall Street existuje všeobecná zhoda s týmito voľbami. Takže, poďme sa ponoriť.
Peabody Energy Corporation (BTU)
Vzhľadom na jeho vplyv na klimatické zmeny sú dni uhlia spočítané, však? Povedzte to tým, ktorí podporujú Peabody Energy; na trhu zbitom na kašu v roku 2022 vzrástli akcie BTU od začiatku roka až o 166 %.
Tento čistý uhoľný baník s veľkými, najlepšími prevádzkami vo svojej triede v USA a Austrálii je najväčším svetovým nevládnym producentom uhlia a dodáva uhlie najmä výrobcom ocele, priemyselnému sektoru a výrobcom elektriny. Ku koncu minulého roka mala podiely v 17 uhoľných ťažobných podnikoch v Austrálii a Spojených štátoch, ako aj približne 450,000 2.5 akrov povrchového majetku, ktorý vlastnila alebo si prenajala, plus približne XNUMX miliardy ton zásob uhlia.
Uhoľná ťažobná spoločnosť nesmierne profitovala z rastúcich cien ropy a zemného plynu, ktoré zaznamenali rastúci dopyt po iných zdrojoch energie, vrátane uhlia, a to aj napriek tomu, že má negatívny vplyv na životné prostredie. Ceny uhlia v USA zároveň dosiahli rekordné maximá.
Prudký nárast dopytu je zrejmý z obratu príjmov za 2. štvrťrok; horná línia vzrástla medziročne o 82.5 % na 1.32 miliardy USD. Okrem toho sa zisky prehupli zo straty 28.6 milióna USD alebo 0.28 USD na akciu v 2. štvrťroku minulého roka na zisk 409.5 milióna USD, čo je v prepočte 2.54 USD na akciu.
Odeyho fond, ktorý vyjadril svoju dôveru v príbeh BTU, získal novú pozíciu a získal 1.73 milióna akcií. Hodnota tohto nového prírastku? Viac ako 47.7 milióna dolárov.
To je druh kroku, ktorý bude dávať zmysel analytikovi Jefferies Christopher LaFemina, ktorý poznamenáva, že uhoľní baníci by mali naďalej žať plody posunu v makroprostredí.
„Uhlie je v ťažbe na prvom mieste, pretože ceny uhlia by mali zostať zvýšené (a možno aj vyššie v prípade energetického uhlia) v dôsledku počasia, problémov v dodávateľskom reťazci a opätovného objavenia sa energetického uhlia v globálnom energetickom mixe,“ vysvetlila LaFemina. „Spoločnosť Peabody je pripravená využiť túto výhodu, pretože spoločnosť má najväčšiu páku uhlia medzi americkými uhoľnými baníkmi v našom pokrytí so širokým rozpätím... Očakávame, že 2H bude výrazne lepšia ako 1H, keďže realizované ceny energetického uhlia Peabody by mali byť vyššie a súvisiace so železnicou výzvy by sa mali zmierniť."
V súlade s tým LaFemina hodnotí akcie BTU ako nákup, zatiaľ čo jeho cenový cieľ 36 dolárov vytvára priestor pre ďalšie zisky o 30%. (Ak chcete sledovať rekord LaFeminy, kliknite tu)
Pri pohľade na konsenzuálne členenie zostáva jeden analytik na vedľajšej koľaji, ale 2 ďalší sa pripájajú k LaFemine v býčím tábore a poskytujú tejto akcii konsenzuálny rating Strong Buy. (Pozrite si predpoveď akcií BTU na TipRanks)
Ollie's Bargain Outlet Holding (OLLI)
Ak Odey robí veľkú stávku na uhlie, ďalší nový prírastok do jeho portfólia je úplne iného druhu.
Ollie's je výhodný maloobchodný predajca, ktorý ponúka značkové produkty s výraznými zľavami. Môže sa pochváliť širokou škálou kategórií produktov vrátane bytového zariadenia, potravín, produktov pre domáce zvieratá a záhradu, podláh, hračiek, oblečenia, športových potrieb a elektroniky. Keďže žiadna kategória nedominuje nad ostatnými, predajca oslovuje široké spektrum spotrebiteľov.
Ako diskontný predajca by Ollieho podnikanie malo byť schopné odolať ekonomickému poklesu a tento zadný vietor pomohol akciám tento rok ľahko prekonať trh. V porovnaní s rozsiahlymi stratami vzrástli akcie OLLI medziročne o 7 %.
Spoločnosť však nebola imúnna voči celkovo náročnému maloobchodnému prostrediu a poskytla všeobecne sklamanú správu za druhý štvrťrok.
Spoločnosť vygenerovala tržby vo výške 452.48 milióna USD, čo je medziročný nárast o 8.8 %, no zaostala za očakávaniami o 4.95 milióna USD. Non-GAAP EPS dosiahol 0.22 USD, čím chýbal konsenzuálny odhad 0.33 USD. Okrem toho spoločnosť znížila aj svoj celoročný výhľad.
Odey si evidentne myslí, že akcie stoja za punč pri ich súčasnom ocenení a magnát otvoril novú pozíciu počas Q2. Odeyho fond kúpil 30,000 1.64 akcií, ktoré sú teraz ocenené na XNUMX milióna dolárov.
Medzi býkmi je aj analytik Wells Fargo Edward Kelly ktorý vidí Ollie's ako meno, ktorému by sa v súčasnej makroklíme mohlo dobre dariť.
„Aj keď bol základný príbeh spochybnený, očakávame, že v nadchádzajúcich štvrťrokoch bude dynamika pozitívna,“ povedal 5-hviezdičkový analytik. „Zdá sa, že prostredie uzavretých nákupov sa môže zlepšiť normalizáciou dodávateľských reťazcov a mohlo by sa dramaticky zmeniť v prospech OLLI, ak sa spotrebiteľské prostredie začne spomaľovať. Zdá sa, že chyby v dodávateľskom reťazci boli opravené. Tiež vidíme, že OLLI má dobrú pozíciu na to, aby profitovala z nadchádzajúceho poklesu spotrebiteľského obchodu.“
V súlade s týmito komentármi Kelly hodnotí OLLI ako Overweight (tj Kúpiť) spolu s cieľovou cenou 70 USD. Dôsledky pre investorov? Nárast o 29 % zo súčasných úrovní. (Ak chcete sledovať Kellyin záznam, kliknite tu)
Celkovo majú akcie OLLI hodnotenie Mierny nákup od konsenzu analytikov na základe 12 recenzií analytikov, ktoré zahŕňajú 7 nákupov, 4 zadržania a 1 predaj. Prognóza počíta s jednoročným ziskom o 18.5 %, pričom priemerná cieľová cena je 64.25 USD. (Pozrite si predpoveď akcií OLLI na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú výlučne názormi analytikas. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/crispin-odey-scored-whopping-193-143415795.html