Údaje naznačujú koreláciu medzi indexom S&P 500 teraz a počas kolapsu v roku 2008

Za posledný mesiac index S&P 500, index 500 najväčších spoločností v USA, stratil viac ako 8 %, pretože rastúce tlaky inflácie a rastúce sadzby spôsobujú, že investori opúšťajú rizikové aktíva. 

Hoci medvedie trhy a krach je ťažké predvídať, zdá sa, že menšina účastníkov trhu má predtuchu blížiacej sa záhuby. Michael Burry je jedným z takýchto investorov, ktorí predpovedali slávne 2008 kríza a nedávno varoval pred blížiacou sa záhubou ako to vyzerá, že jeho výzvy budú potvrdené.   

Zdá sa napríklad, že medzi indexom S&P v roku 2008 a dnes existujú strašidelné korelácie v správaní. Menovite zakladateľ Mott Capital Michael J. Kramer, zverejnil graf na Twitteri 29. septembra, ktorá ukazuje, že index robí v roku 2008 takmer rovnaké pohyby ako teraz v roku 2022.

Ďalšie ťahy

Ak sa história bude opakovať a Burry má pravdu, trh mohol vidieť ďalšiu nohu dole, než sa odrazí od minim a zamieri nahor. Ďalším životaschopným scenárom je, že sa trhy na niekoľko týždňov odrazia bokom, kým sa dno prepadne pod trh po ďalších zlých správach na makro fronte. 

Aj keď s rôznymi makrotlakmi vo svete by bolo možno rozumnejšie presedieť tento, ako skúšať a hádať, akým smerom sa trhy môžu uberať. niektorí miliardári znejú medvedí na ekonomiku. 

V skutočnosti je iný

Ale na rozdiel od roku 2008 je dnes v USA miera nezamestnanosti relatívne nízka, mzdy rastú a inflácia je zhruba o 8 % vyššia ako vtedy. Ceny rastú oveľa rýchlejšie ako kedykoľvek od 1980. rokov minulého storočia a S&P 500 v roku 2008 stratil 37 %, zatiaľ čo v roku 2022 stratil S&P od začiatku roka 19 %. 

Navyše ten dnešný dlhopis trh je v oveľa horšom stave, pokles o 12 % ako v roku 2008, pokles „len“ o 4 %. Investori do nehnuteľností v roku 2008 stratili 43 %, zatiaľ čo v roku 2022 sa realitné trhy prepadli o 22 %. Medzitým, Vyhľadávania Google pre pád trhu s nehnuteľnosťami dosiahol rekordnú úroveň v dôsledku zvyšujúcich sa sadzieb hypoték v roku 2022.   

Nie je to také jednoduché

Zo širšieho pohľadu sa zdá, že rok 2008 bol z hľadiska výkonnosti aktív oveľa horší ako rok 2022. investovania Bolo to také jednoduché, ako keby ste našli graf, ktorý porovnával dve časové obdobia a potom jednoducho skopírovali to, čo nasledovalo, na celom svete by bolo oveľa viac milionárov.

Nakoniec, v celej histórii je najlepšou stratégiou, ktorá prekonala všetky predpovede, investovať mesačne do široko založených fondov obchodovaných na burze (ETFs) a akcie spoločností so silnými peňažnými tokmi, veľkými konkurenčnými priekopami a vedúcim postavením vo svojom odvetví. 

Nakupujte akcie teraz s Interactive Brokers – najpokročilejšou investičnou platformou

Vylúčenie zodpovednosti: Obsah na tejto stránke by sa nemal považovať za investičné poradenstvo. Investovanie je špekulatívne. Pri investovaní je váš kapitál ohrozený.