Dividendové ETF sú stále populárne napriek nárastu výnosov dlhopisov

Napriek prudkému nárastu výnosov dlhopisov v roku 2022 sa investori stále hrnú do ETF, ktoré držia spoločnosti s konzistentnými výplatami časti svojich ziskov.

Investori majú tieto fondy radi, pretože ponúkajú výnosy s potenciálom rastu-na rozdiel od dlhopisov, ktoré zvyčajne ponúkajú pevné platby. Dividendové ETF tiež poskytujú investorom expozíciu voči akciám a potenciál zhodnocovania smerom nahor, ktorý s tým prichádza.

Dividendové ETF však nie sú presne porovnateľné s dlhopismi a majú svoje nevýhody. Charakteristiky rizika a výnosov týchto investičných nástrojov sú značne odlišné. Azda najdôležitejšie je, že dividendové ETF vystavujú investorov riziku akciového trhu – v dobrom aj zlom.

Pre investorov, ktorí dokážu prehliadnuť volatilitu akcií, sú dividendové ETF naďalej životaschopnou alternatívou k pevnému príjmu na vytváranie výnosov.

Toto sú niektoré z najlepších dividendových ETF zoradených podľa rôznych faktorov: spravované aktíva, výkonnosť a toky.

Silné prílevy 

Dividendové ETF zaznamenali tento rok solídne prílevy: 10 najpopulárnejších fondov založených na prílevoch nazbieralo od začiatku roka dokopy 32.2 miliardy USD.

 Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) na vrchole zoznamu prílevov s 8.9 miliardami dolárov čerstvých peňazí od investorov. Stratégia fondu nakupovať akcie spoločností, ktoré vyplácali dividendy minimálne 10 rokov, priniesla solídnu výkonnosť, ktorá jednoznačne rezonuje u investorov.

 Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM)— ktorá sleduje akcie s vysokým výnosom — je tiež na zozname najvyšších prílevov s tvorbou 6.4 miliardy dolárov. VYM je obľúbený pre tých, ktorí hľadajú výnos, ktorý je vysoko nad tým, čo môžete získať v typickom širokom fonde akciového trhu.  

Ticker	Fond	Príliv YTD ($ M)
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	8,903.03
VYM	Vanguard ETF s vysokým dividendovým výnosom	6,440.75
HDV	iShares Core s vysokou dividendou ETF	4,928.47
CRO	iShares rast základnej dividendy ETF	2,887.37
DVY	iShares Vyberte možnosť Dividend ETF	2,216.22
RDVY	Prvotriedne rastúce dividendy dosahujúce dividendy ETF	1,996.49
SDY	SPDR S&P Dividenda ETF	1,783.46
VIG	Ocenenie Vanguard Dividend ETF	1,661.70
NOBL	ProShares S&P 500 Dividendoví Aristokrati ETF	1,109.33
FVD	First Trust Value Line Dividendový indexový fond	231.64

Príbeh pokračuje

Dve hlavné stratégie 

Mnoho dividendových ETF sa zameriava na jednu z dvoch stratégií – vysoký výnos alebo rast dividend. Rovnako ako mnohé segmenty trhu ETF, aj dividendový priestor je veľmi vysoký. Z takmer 300 miliárd dolárov investovaných do dividendových ETF kótovaných v USA predstavuje 10 najlepších fondov 77 % týchto aktív.

Najväčší z nich je 65 miliárd dolárov Ocenenie dividendy Vanguard ETF (VIG). VIG sa zameriava na rast dividend a drží akcie amerických spoločností, ktoré zvyšovali svoje dividendy aspoň 10 rokov po sebe. Zameranie na rast dividend v protiklade k vysokým výnosom je dôležitým rozdielom. 30-dňový SEC výnos VIG vo výške 1.81% je len mierne vyšší ako v Vanguard S&P 500 ETF (VOO)ekvivalentný výťažok 1.49 %.

Ale podkladové držby VIG dokázali zvyšovať svoje dividendy oveľa konzistentnejšie ako širší S&P 500, čo má za následok vyššie výnosy v priebehu času.

 Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM), ktorá má 26.2 miliardy dolárov v AUM, zvolila iný dividendový prístup. Jediným zameraním VYM je výnos, nie rast. Jednoducho drží časť trhu s najvyššími dividendovými výnosmi a potom im pridelí váhu podľa trhovej kapitalizácie. Výsledkom je šťavnatejšia 2.9% úroda na úkor dlhodobého rastu tejto úrody.

Všetkých osem najväčších dividendových ETF po VIG a VYM ponúka určitú formu vysokého výnosu alebo rastu dividend a používa rôzne výberové kritériá.

 SPDR S&P Dividenda ETF (SDY) drží iba akcie firiem, ktoré za posledných 20 rokov zvýšili dividendy, zatiaľ čo First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) zahŕňa rovnako vážený kôš dividendových akcií a iShares Core ETF s vysokými dividendami (HDV) drží iba akcie spoločností s vysokým potenciálom výnosov a udržateľnosťou dividend. 

Najväčšie dividendové ETF

Rôzne výnosy

Rozdielne stratégie viedli k rôznym výnosom týchto dividendových ETF. Top 10 najvýkonnejších dividendových ETF má medziročný výnos v rozmedzí od -10.2 % do 5.3 % – dosť veľké rozpätie.

iShares Core ETF s vysokými dividendami (HDV) vedie svorku. Fond posilnil svoje výnosy výberom dividendových akcií so silným finančným zdravím, čo je kritérium, ktoré sa uprednostňuje v tohtoročnom trhovom prostredí.

Na druhom konci spektra je First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) bol najhorší medzi top 10. Jeho veľká expozícia technologickému sektoru, ktorý tvorí 27 % fondu, tento rok zavážila na ETF.

Výkonnosť dividendového ETF

Sledujte Sumit Roy na Twitteri @sumitroy2

Odporúčané príbehy

trvalý | © Copyright 2022 ETF.com. Všetky práva vyhradené