TERAZ NENAKUPUJTE akcie

Tu je niekoľko rád, ktoré by vás mohli prekvapiť od autora investičného bulletinu: Nekupujte akcie práve teraz.

Teda pokiaľ nedokážete odpovedať dôrazným „áno!“ na tieto tri otázky:

1. Investujete dlhodobo?
2. Investujete do akcií, ktorým nielen rastú dividendy, ale aj zrýchľujúci ten rast výplat?
3. Investujete len malú časť svojho majetku (a v ideálnom prípade si veľkú časť nechávate v hotovosti, aby ste prekonali túto búrku)?

Ak ste odpovedali áno na všetky tri, skvelé! Ukážem ti, čo ty musieť požadovať od každého pestovateľa dividend, aby ste sa uistili, že máte zabezpečenú bezpečnú výplatu a zároveň sa chránite pred dnešnou panikou na trhu vyvolanou Fedom.

A ak si ešte drží špekulatívne nevyžiadané veci (a áno, niektorí platitelia dividend môcť považovať za nevyžiadanú poštu – nenechajte sa zmiasť ich výplatnými „svätožiarmi“!), najlepší čas na vyhadzovanie bol v januári. Druhý najlepší čas je teraz.

„Obchodovanie zľahka“ teraz – pred blížiacou sa nákupnou horúčkou s dividendami – je kľúčové

Dnešný divoký trh si vyžaduje opačný „2-track“ prístup. Stopa 1 má zostať väčšinou v hotovosti, kým prejdeme búrkou a pripravíme sa na rýchly vzostup na druhej strane. Track 2 je len pre tých, ktorí naozaj chcú investovať a robia to na dlhú trať.

Vidíte, ja som v prvom rade protirečník a len my plne nasadiť náš poklad, keď vidíme jasnú hranu – a ja ju zatiaľ nevidím.

Aký druh okraja hľadáme? Chceme len plne investovať keď bežný investor hodil uterák do ringu. A existuje množstvo ukazovateľov, ktoré nám môžu presne povedať, kedy nadišiel náš čas. Uvažujme napríklad o ostro sledovanom indexe strachu a chamtivosti CNN, ktorý je pri písaní na 26:

To je dosť málo – ale nie také nízke ako šesť (šesť!), ktoré sme videli pred pár týždňami.

Nižšia je lepšia z nášho protikladného pohľadu, najmä ak chceme zmeniť obchod pre rýchle zisky (a dividendy!). Hodnota na úrovni suterénu znamená, že sa to bežný investor vzdal. Dnešná vyššia hodnota 26 je problematická, pretože to znamená, že priemerný chlap a dievča sa začínajú vracať do hry.

Býčí sentiment počas dlhších poklesov zvyčajne vyvrcholí v časoch, ako je tento. Čo znamená ďalšiu časť akciového trhu pokles môže začať čoskoro. Joe a Jane Priemerní vždy vstúpiť v nesprávny čas!

Naša dlhodobá a krátkodobá 2-stopová dividendová hra

Tu prichádza na rad naša inteligentná 2-stopová stratégia, pretože si môžeme ľahnúť niektorí dlhodobejšie peniaze teraz a využite zľavy, ktoré máme k dispozícii, a zároveň inkasujte naše rastúce dividendy z týchto akcií, keď ich dlhodobo odkladáme.

História je tu na našej strane.

Spomínate si na koniec roka 2018, keď Fed zvyšoval sadzby a strácal svoju súvahu – a trh vyvolal „zmenšujúce sa záchvaty hnevu“? Vtedy „americký ticker“ – čo ja nazývam SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY
PY
SPY
), indexový fond, ktorý má každý v držbe, padal.

Znie to povedome? Je to preto, že dnes sa pozeráme na podobné nastavenie, keď sadzby rastú a Fed začína uvoľňovať svoje obrovské množstvo dlhopisov – $9 bilióna tentoraz stojí za to. Výsledok bol rovnaký pre „americký ticker“…

Tento pokles v roku 2018 sa ukázal ako skvelá príležitosť pre členov skupiny my Skryté výnosy služba rastu dividend. V novembri toho roku, ku koncu výpredaja, sme vyzdvihli nášho majiteľa cely Americká veža (AMT), realitný investičný fond, medzi ktorého „nájomníkov“ patria AT & T
T
(T) a Verizon (VZ).

AMT sa nám páčilo, pretože ide o klasickú hru „mýtnej búdky“, ktorá svojim klientom účtuje mýto za používanie jej rozsiahlej siete veží a potom nám väčšinu tejto hotovosti odovzdáva ako dividendu, ktorá sa každý štvrťrok zvyšuje!

Táto rastúca výplata zase pôsobila ako „Dividendový magnet“ a prudko dvíhal cenu akcií. AMT udržala zvyšovanie výplat počas pandémie, „magnetizovalo“ akcie v procese a po predaji v marci tohto roku nám zanechalo celkový výnos 57 %.

Iste, na začiatku nášho obdobia držania došlo k určitým turbulenciám, keďže trhy sa snažili nájsť dno. Tentoraz očakávam podobné nastavenie.

Prečo teda nejdeme „naplno“?

Kvôli jednému zásadnému rozdielu medzi súčasnosťou a rokom 2018: inflácia dosahuje 8.3 %, čo zabráni predsedovi Fedu Jayovi Powellovi odkloniť sa od zvyšovania sadzieb, ako to urobil, keď pred štyrmi rokmi nasmeroval trh do priekopy!

V srdci je náš obľúbený centrálny bankár politický tvor a problémom číslo 1, ktorému dnes čelí, je inflácia. Aby pomohol Main Street, je ochotný obetovať Wall Street.

Spomalenie masívnej tlačiarne peňazí Fedu už spôsobilo, že širší akciový trh, ehm, správne. Ale skutočné kapitálové čistenie ešte len príde. Fed by mal zo svojej súvahy odstrániť 1 alebo 2 bilióny dolárov pri sadzbe 95 miliárd dolárov mesačne!

Ako si myslíme, že to dopadne?

Takže ak ty sú Pri nákupe teraz majte na pamäti, že nestále obdobie, ktoré sme videli v roku 2018, bude tentoraz pravdepodobne trvať oveľa dlhšie. To je dôvod, prečo odporúčam investovať len dlhodobo a len s malou časťou vašej hotovosti – ponechať si veľkú časť k dispozícii na skutočný prichádza nákupná horúčka.

Medzitým sa pre všetky akcie, o ktorých dnes uvažujete, uistite, že požadujete nízky beta rating. Beta je miera volatility: akcia s beta 1 sa pohybuje približne rovnakou rýchlosťou ako trh (nahor alebo nadol). Beta pod 1 sú menej volatilné ako trh; tie nad 1 sú volatilnejšie.

Zvážte napríklad Skryté výnosy držanie AmerisourceBergen
ABC
(ABC), ktorá spracováva pätinu všetkých farmaceutických liekov predávaných v USA. Výsledkom jeho stabilného podnikania je stabilná cena akcií. ABC má 5-ročnú beta približne 0.45, čo znamená, že sa pohybuje o 45 % rýchlejšie ako trh.

Inými slovami, v dňoch, keď S&P 500 klesol o 3 %, by táto akcia mala klesnúť len o 1.5 % alebo tak nejako. Taká je teória. V skutočnosti je to ešte lepšie. ABC je jednou z malej skupiny akcií, ktoré pokojne plávajú vyššia celý rok!

ABC vypláca skromnú 1.2% dividendu, ale to nie je celý príbeh. Spoločnosť zvyšuje svoje výplaty približne o 5 % ročne. Navyše tu bol ešte jeden základný katalyzátor Skryté výnosy členovia boli upozornení na: akcie boli príliš lacné vďaka právnej neistote. To sa vyriešilo nedávnym vyrovnaním firmy s opiátmi – ktoré si ABC potom odpočítala z daní. (V akej krajine to žijeme!)

Regulačné orgány neboli šťastné, ale podľa našich daňových zákonov išlo o oprávnené výdavky. Pri nákupe ABC sme zvýšili o 50 %. Skryté výnosy, a zásoby naďalej vzdorujú gravitácii.

Brett Owens je hlavným investičným stratégom spoločnosti Kontriánsky výhľad, Ak chcete získať ďalšie skvelé nápady na príjem, získajte bezplatnú kópiu jeho najnovšej špeciálnej správy: Vaše portfólio predčasných odchodov do dôchodku: Obrovské dividendy – každý mesiac – navždy.

Zverejňovanie: žiadne