Nekupujte dividendové akcie, ktoré nemajú tieto 3 veci

V súčasnosti sa my, ktorí hľadajú príjem, riadime jednoduchým pravidlom: "obchodujte zľahka." Pravda je, že sme videli, ako tento neporiadok prichádza. Preto sme začali zľahčovať naše pozície v mojom Správa o príjmoch z iného štátu službu ešte v novembri.

Týmto spôsobom sme zabezpečili niekoľko veľmi pekných výnosov, napríklad 90 % na výrobcu chemikálií Chemours Co (CC); 44 % v uzavretom fonde zameranom na modré čipy (CEF) Gabelli Dividendový Trust (GDV); a 98 % na PIMCO Dynamic Income Fund (PDI—skôr PCI).

Nepredali sme žiadneho z týchto platiteľov dividend, pretože s nimi niečo nebolo v poriadku – ani zďaleka!

Jednoducho sa zviezli na vlne lacných peňazí Jaya Powella tak ďaleko, ako len mohli. Teraz táto vlna prúdi opačne, sadzby rastú a Fed sa zbavuje dlhopisov zo svojej súvahy rýchlosťou 95 miliárd dolárov mesačne.

To všetko spôsobilo, že akciový trh, ehm, správne.

Čoskoro znova načítame. Medzitým vyberáme bohaté dividendy z našich súčasných podielov (náš Správa o príjmoch z iného štátu Portfólio výnosy 7.5 %, keď toto píšem, pričom mnohé problémy platia mesačne), zostavujeme si nákupný zoznam a pripravujeme sa vrhnúť sa na ďalšiu veľkú nákupnú príležitosť – pretože sa blíži.

Ale čo ak sa už neviete dočkať?

Chápem to – a pravidelne to počúvam od čitateľov. A skutočne, tam sú niektoré „bezpečnostné“ dividendy zisk od inflácie a pýšia sa nízkou volatilitou – dar z nebies dnes a pre rok 2023, keď je pravdepodobná recesia v kartách.

Nižšie sa pozrieme na dva dobré príklady týchto typov akcií. (Upozorňujeme, že tieto nie sú oficiálne CIR odporúčania, ale môžu vám vyhovovať v závislosti od zloženia vášho portfólia a situácie.) Najprv si povedzme, čo potrebuje akcia, aby prosperovala na tomto trhu vystrašenom infláciou a recesiou.

Relatívna sila, veľké výplaty a cenová sila: Naša „dividendová trifecta“

Pri hľadaní spoľahlivých dividend chceme predovšetkým akcie, ktoré obstáli lepšie ako ich rovesníci v tomto požiari na smetisku. Dáva to zmysel – ak zostali silní teraz, je pravdepodobné, že v tom budú pokračovať. A keď sa trh (nevyhnutne) obráti, budú mať pevnú základňu, z ktorej môžu skákať.

Všimnite si, že sme nie tu hľadáte výhodné pomery P/E. Len akcie s odolnosťou, ktoré sú podporené silnými spoločenskými trendmi.

Nakoniec chceme, aby spoločnosti s cenovou silou preniesli svoje rastúce náklady na spotrebiteľov, čo im umožní nielen prežiť infláciu, ale aj počas nej prosperovať.

Začnime s…

Kanadská dividenda „bojovej lode“, ktorá si účtuje, čo chce

BCE Inc. (BCE) je kanadský telekomunikačný poskytovateľ, ktorý má cenovú silu v piky! To spolu s Telus Corp. (TU) a Rogers Communications (RCI), v podstate tvoria oligopol so železným zovretím kanadského telekomunikačného trhu. To je dôvod, prečo Kanaďania platia jedny z najvyšších poplatkov za mobilné telefóny na svete.

Cenová sila? Skontrolujte!

Teraz hovorme o relatívnej sile. Ako môžete vidieť, spoločnosť BCE, ktorá tiež ovláda veľkú kanadskú televíznu sieť CTV a vlastní Toronto Maple Leafs and Raptors, sa dobre drží v neporiadku, ktorému sme tento rok čelili, a porazil amerického bratranca. Verizon Communications (VZ) a pobyt v zeleni.

Prihoďte peknú dividendu vo výške 5.5 % a rekordný silný a stabilný rast výplat (dividenda vzrástla za posledné desaťročie o 70 % v kanadských dolároch) a máte všetky predpoklady na to, aby ste boli platiteľom dividend „bojovej lode“. Nie je prekvapujúce, že toto je základ v kanadských investičných portfóliách, ale nemusíme vynechať štáty: BCE sa obchoduje na NYSE, takže je ľahké ho kúpiť.

Výplata 3.1 % za každého počasia, ktorá rýchlo rastie

V časoch, ako sú tieto, sú ďalšie obľúbené elektrické siete Americká elektrická energia (AEP) je jedným z najväčších s 5.5 miliónmi zákazníkov v 11 štátoch. Verejné služby v súčasnosti platia vyššie ceny za uhlie a zemný plyn, ale AEP ich inteligentne kompenzuje rýchlym prechodom na obnoviteľné zdroje, pričom plánuje do roku 50 vyrábať 2030 % svojej energie z čistých zdrojov.

Najlepšie na verejných službách je, samozrejme, to, že sa držia za každého trhového počasia a najmä počas recesie. A vy aj ja vieme, že strach z ďalšej recesie sa každým dňom zvyšuje.

Dôvod tejto odolnosti je celkom jednoduchý: ľudia potrebujú vykurovať svoje domovy a prevádzkovať chladničky bez ohľadu na to, čo sa deje, a samotná veľkosť AEP priťahuje investorov posadnutých bezpečnosťou (a pravdepodobne viac ako niekoľko „utečencov“ z zablokovaného kryptotrhu).

V každom prípade to poháňali (prepáč, nemohol som odolať) k 14% návratnosti v tomto roku, v čase písania tohto článku, výrazne pred svojím sektorom.

Teraz poďme hovoriť o výplatách, pretože za posledných päť rokov spoločnosť zvýšila dividendy o pekných 35%. Tieto zvýšenia zvýšili cenu – fenomén, ktorý nazývam „Dividendový magnet“.

Pred nami sú pravdepodobne ďalšie zisky založené na dividendách: AEP vypláca 58 % svojich ziskov ako dividendy, čo je pre spoločnosť so stabilnými príjmami, ako je táto, veľmi bezpečné. Ba čo viac, tento pomer sa uberá správnym smerom.

Dividenda AEP je tiež podporená silnými ziskami, pričom sa očakáva, že prevádzkový zisk na akciu bude v roku 4.87 medzi 5.07 a 2022 dolármi, pričom stredný bod (4.97 dolára) je výrazne vyšší ako v minulom roku 4.74 dolára.

Brett Owens je hlavným investičným stratégom spoločnosti Kontriánsky výhľad, Ak chcete získať ďalšie skvelé nápady na príjem, získajte bezplatnú kópiu jeho najnovšej špeciálnej správy: Vaše portfólio predčasných odchodov do dôchodku: Obrovské dividendy – každý mesiac – navždy.

Zverejňovanie: žiadne