Dow zaznamenáva najväčší pokles za viac ako dva týždne po správe o plánoch spoločnosti Apple spomaliť nábor a míňanie

Čo poháňalo trhy

Správa Bloomberg o pláne spoločnosti Apple spomaliť rast náboru a výdavkov bola najpravdepodobnejším dôvodom, prečo sa akciový trh v pondelok popoludní presunul do režimu výpredaja, podľa Dana Eye, hlavného investičného riaditeľa Fort Pitt Capital Group v Harrisburgu, Pensylvánia. Akcie spoločnosti Apple AAPL po správe klesli o 2.1 %.

"Investori skutočne spochybňujú optimistické prognózy ziskov na zvyšok tohto roka a do roku 2023," povedal Eye telefonicky. "Budeme sa musieť pripraviť na to, ako budú zárobky vyzerať v nasledujúcich štvrťrokoch, a to bude závisieť od vedenia."

V pondelok sa investori zamerali na pozitívne prvky v rámci štvrťročných výsledkov Goldman Sachs Group Inc. a Bank of America Corp.

Goldman
GS,
+ 2.51%
akcie uzavreli o 2.5 % po tom, čo gigant investičného bankovníctva zverejnil a vyšší ako očakávaný zisk v druhom štvrťroku, hoci zisky v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom klesli. Americká banka
BAC,
+ 0.03%
akcie skončili mierne vyššie po tom, čo banka nedosiahla odhad zisku Wall Street, ale výnosy zodpovedali očakávaniam a čistý úrokový výnos prekonal.

Začína sa prvý celý týždeň výsledkovej sezóny v druhom štvrťroku v USA, pričom [
IBM,
-1.28%
dodávajúci lepšie ako očakávané výsledky po záverečnom zvonení. ]

Správy od iných veľkých bánk, ako je JPMorgan Chase
JPM,
-1.03%,
neboli pôvodne minulý týždeň dobre prijaté. Nálada na trhu sa však zlepšila v piatok a začiatkom pondelka po predstaviteľoch Federálneho rezervného systému hovoril o vyhliadkach 100-bázového bodu zvýšenie sadzieb na budúcotýždňovom stretnutí o politike.

Pozri tiež: Investori sú posadnutí veľkosťou ďalšieho zvýšenia sadzieb Fedu. Tu je to, čo im chýba.

Šanca na takéto prudké sprísnenie je teraz okolo 33 % v porovnaní s 80 % minulú stredu a je spečený posun o 75 bázických bodov na 2.25 % až 2.50 %.
DXY,
+ 0.16%
V reakcii na to sa zmiernil z 20-ročných maxím a klesol o 0.6 % na 107.44.

Obchodníci sledovali, či bude dynamika rastu pokračovať aj po silnom závere minulého týždňa.

"Býčia dynamika akcií bola tento rok nepolapiteľná, ale štvrtok bol nápadný v tom, že akciový trh aj ropa dosiahli niekoľkotýždňové alebo viacmesačné minimá, potom sa otočili a uzavreli blízko svojich denných maxím a potom pokračovali v raste." Piatok,“ uviedol Chris Larkin, výkonný riaditeľ pre obchodovanie v E-Trade z Morgan Stanley, v e-mailových komentároch.

„Či sa táto dynamika prenesie do tohto týždňa – alebo dlhšie – sa ešte len uvidí. Aj keď v minulosti, keď SPX urobila podobné poklesy, bola vyššia o týždeň neskôr ako predtým,“ povedal.

Prečítajte si: Prečo táto škaredá séria indexu S&P 500 varuje pred prenasledovaním skokov na medveďom trhu

Fed však pravdepodobne neustúpi zo svojho agresívneho tempa zvyšovania sadzieb, najmä na pozadí silného trhu práce a odolných firemných a spotrebiteľských výdavkov, povedal. Z dlhodobého hľadiska by „stagflácia mohla byť na spadnutie“.

Okrem ziskov to bude pravdepodobne pokojný týždeň pre americké makroekonomické katalyzátory, keďže Fed je teraz v období pred stretnutím s výpadkom a investori možno obrátia svoju pozornosť inam.

„Vidíme, že ECB (Európska centrálna banka) tento týždeň zvýšila sadzby o 0.25 % uprostred vysokej inflácie a napriek obavám z recesie,“ napísal Wei Li, globálny hlavný investičný stratég BlackRock Investment Institute a ďalší v pondelok v poznámke.

„ECB aj Fed sa zatiaľ podriaďujú „inflačnej politike“ alebo tlaku na skrotenie inflácie. Myslíme si, že ECB najskôr pozastaví svoju aktivitu,“ uviedli. "Prečo?" Energetická kríza znamená, že rast Európy sa pravdepodobne čoskoro zastaví. Vyššie sadzby a politické otrasy môžu tiež spôsobiť špirálovitý nárast periférnych nákladov na pôžičky. To všetko nás necháva uprednostňovať úvery pred akciami a neutrálne voči vládnym dlhopisom eurozóny.

Zamerané spoločnosti

• Akcie zložky Dow Spoločnosť Boeing Co.
  B.A.,
  -0.01%
  skončil o niečo nižšie po tom, čo povedal letecký a obranný gigant Spoločnosť Delta Air Lines Inc.
  DAL,
  + 3.49%
  by objednať 100 zo svojich 737-10 prúdových lietadiel ako letecký dopravca modernizuje svoju jednolodovú flotilu. Akcie Delty si polepšili o 3.5 %.

• Elon Musk podal návrh Piatok protivný Twitter Inc
  TWTR,
  + 1.78%
  žiadosť o urýchlenie súdneho procesu ohľadom jeho zámeru ukončiť jeho prevzatie v hodnote 44 miliárd dolárov. Akcie Twitteru uzatvorili o 1.8 %.

Ako sa darilo iným aktívam

• Spojené štáty ceny ropy sa v pondelok po prvý raz za týždeň vrátil nad 100 dolárov za barel, pričom ťažil zo známok, že americký prezident Joe Biden nemal zabezpečené okamžité zvýšenie ponuky Saudskej Arábie. Ropa West Texas Intermediate s augustovou dodávkou zdražela o 5.01 USD alebo 5.1 % a na newyorskej komoditnej burze sa ustálila na úrovni 102.60 USD za barel. 

• 10-ročný výnos pokladnice
  TMUBMUSD10Y,
  2.980%
  vzrástol o 3 bázické body na 2.959 %, čo je najvyššia úroveň za týždeň, na základe údajov o 3:XNUMX z trhových údajov Dow Jones. Výnosy a ceny dlhu sa pohybujú oproti sebe.

• Index ICE Dollar
  DXY,
  + 0.16%
  klesol o 0.6 %, čo pomohlo inšpirovať zisky zlata. Augustové zlato získalo 6.60 USD alebo 0.4 % a ustálilo sa na úrovni 1,710.20 XNUMX USD.

• Bitcoin
  BTCUSD,
  + 3.01%
  stúpol o 2.9 % na 21,551.

• V Európe Stoxx 600 XX: SXXP a FTSE 100
  UKX,
  + 0.90%
  každý skončil o 0.9 %.

• Ázijské trhy zaznamenali ďalší nárast vďaka signálom, že čínske úrady sa budú snažiť podporiť stavebný sektor a uvoľniť menovú politiku. Hongkonský Hang Seng
  HSI,
  -0.61%
  skončil o 2.7 % vyššie a Shanghai Composite
  SHCOMP,
  + 1.55%
  uzavrel o 1.6 %. Japonsko bolo kvôli dovolenke zatvorené.

-— Jamie Chisholm prispel k tomuto článku.