Dow končí o 200 bodov nižšie po tom, čo Fed Powell nechal dvere otvorené pre väčšie zvýšenie sadzieb

Čo sa stalo?

• Dow Jones Industrial Average
  DJIA,
  -0.58%
  skončilo nižšie o 201.94 bodu alebo 0.6 % na úrovni 34,552.99 413 po poklese až o 11 bodov. Podľa údajov z trhu Dow Jones zaznamenali indexy Dow industrials najväčší jednodňový bodový a percentuálny pokles od XNUMX. marca, čím prerušili sériu víťazstiev počas piatich obchodných dní.

• S&P 500
  SPX,
  -0.04%
  uzavrela mierne dole o 1.94 bodu alebo menej ako 0.1 % na 4,461.18 XNUMX.

• Nasdaq Composite
  COMP,
  -0.40%
  skončilo nižšie o 55.38 bodu alebo 0.4 % na úrovni 13,838.46 XNUMX.

• S&P 500 a Nasdaq prerušili štvordňovú víťaznú sériu.

Čo poháňalo trhy?

Všetky tri hlavné akciové indexy klesli a Treasurys v pondelok agresívne predávali, keď Powell v rozhovore s Národnou asociáciou pre podnikovú ekonomiku zopakoval, že centrálna banka by mohla zvýšiť sadzby o viac ako 25 základných bodov na budúcich stretnutiach ak to tvorcovia politík považujú za potrebné vo svojom boji o kontrolu inflácie.

Šéf Fedu podčiarkol potrebu rýchleho sprísnenia menovej politiky a dodal, že tlak na zvyšovanie cien v dôsledku invázie na Ukrajinu prichádza v čase „už príliš vysokej inflácie“.

„Ak dospejeme k záveru, že je vhodné postupovať agresívnejšie zvýšením sadzby federálnych fondov o viac ako 25 bázických bodov na stretnutí alebo stretnutiach, urobíme tak,“ povedal.

Powell sa tiež postavil proti obavám, že Fed nemôže agresívne zvýšiť sadzby bez toho, aby naklonil ekonomiku do recesie, pričom tvrdil, že centrálna banka predtým dosiahla mäkké pristátia, keď výrazne sprísnila politiku v rokoch 1965, 1984 a 1994.

Prečítajte si: Jerome Powell necháva dvere otvorené pre zvýšenie sadzieb o viac ako 25 bázických bodov

"To, čo urobil, bolo zdôrazniť flexibilitu, ktorú Fed má, a objasniť, že Fed by sa mohol zvýšiť rýchlejšie a vo väčšej miere," povedal Marc Chandler, hlavný stratég trhu Bannockburn Global Forex, v telefonickom rozhovore. "Akciovému trhu sa to nepáčilo a ani dlhopisovému trhu."

Akcie sa presadili od začiatku prvej kampane zvyšovania úrokových sadzieb zo strany Federálneho rezervného systému od roku 2015 do roku 2018, ktorá zahŕňala zvýšenie o štvrť percentuálneho bodu minulý týždeň a vyhliadku celkovo 10 alebo 11 zvýšení úrokových sadzieb do roku 2023.

Prezident Federálnej rezervnej banky v Atlante Raphael Bostic, tohtoročný tvorca politiky bez hlasovacieho práva, povedal National Association for Business Economics, že „zvýšené úrovne neistoty“ zmiernil jeho dôveru, že „extrémne agresívna cesta sadzieb“ je vhodná pre Fed.

V hľadisku investorov zostal aj vývoj vo vojne Ruska proti Ukrajine. V pondelok ukrajinskí predstavitelia odmietol ruskú požiadavku, aby sa ich sily v Mariupole vzdali ako uviedlo ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva, že severne od Kyjeva pokračujú ťažké boje. Medzitým USA posielajú tajne získané sovietskej výroby zariadení protivzdušnej obrany na Ukrajinu.

V aktualizácii súvisiacej s pandémiou Dr. Anthony Fauci, hlavný lekársky poradca prezidenta Joea Bidena, uviedol, že podvariant BA.2 omikrónového variantu koronavírusu, ktorý spôsobuje COVID-19 pravdepodobne spôsobí nárast v prípadoch USA podobný tomu, ktorý sa v súčasnosti vyskytuje v Európe.

Na ktoré spoločnosti sa zamerali?

• boeing
  B.A.,
  -3.59%
  akcie skončili o 3.6 % nižšie po tom, čo čínske štátne médiá informovali o havárii lietadla 737. Lietadlo bolo 737-800, nie 737 Max, ktoré ešte musí obnoviť komerčné lietanie v Číne, podľa The Wall Street Journal.

• V správach o uzatváraní obchodov, Warren Buffett Spoločnosť Berkshire Hathaway Inc. BRK.A BRK.B uzavrel hotovostný obchod vo výške 11.6 miliardy dolárov kúpiť majetkovú a úrazovú zaisťovňu Alleghany Corp. Y, oznámili v pondelok spoločnosti. Cena 848.02 USD za akciu je 1.26-násobok účtovnej hodnoty k 31. decembru a 29% prémia k jej priemernej cene za posledných 30 dní, uviedli spoločnosti. Akcie Alleghany uzavreli o 25 % na 844.60 USD, zatiaľ čo akcie B Berkshire Hathaway skončili o 2.1 % vyššie.

• Nielsen Holdings PLC NLSN odmietla ponuku na prevzatie v hodnote približne 9 miliárd dolárov od súkromného akciového konzorcia s tým, že podhodnocuje televíznu ratingovú spoločnosť. Akcie spoločnosti Nielsen uzavreli pokles o 6.9 %.

• Súkromná kapitálová spoločnosť Thoma Bravo LP dosiahla dohodu o kúpe výrobcu softvéru Spoločnosť Anaplan Inc.
  PLÁN,
  + 27.69%
  za 10.7 miliardy dolárov, Hlásil Wall Street Journal, s odvolaním sa na ľudí oboznámených s problematikou. Akcie Anaplanu skončili o 28 % vyššie.

Ako dopadli ostatné aktíva?

• Výnos 10-ročnej pokladničnej poukážky
  TMUBMUSD10Y,
  2.333%
  vzrástol o 16.9 bázického bodu na 2.315 %. To je najvyššia úroveň od 24. mája 2019 a najväčší jednodňový zisk za dva roky na základe úrovní o 3:XNUMX podľa údajov z trhu Dow Jones. Výnosy a ceny dlhu sa pohybujú oproti sebe.

• Index ICE v amerických dolároch
  DXY,
  + 0.12%,
  meradlo meny voči košu šiestich hlavných rivalov, stúplo o 0.3%.

• Bitcoin
  BTCUSD,
  + 2.60%
  klesol o 0.2 % na 41,215 XNUMX USD.

• Medziprodukt zo západného Texasu na dodávku v apríli
  CLJ22,
  + 1.94%
  vzrástol o 7.42 USD alebo 7.1 %, aby sa ustálil na 112.12 USD za barel na newyorskej obchodnej burze; Podľa údajov FactSet bolo vyrovnanie najvyššie za prvý mesiac od 8. marca. Aprílové futures na zlato sa ustálili na 1,929.50 20 dolára za uncu, čo je nárast o XNUMX centov na reláciu Comex.

• Stoxx Europe 600
  SXXP,
  + 0.04%
  uzavrel mierne vyššie, o menej ako 0.1 %, zatiaľ čo londýnsky FTSE 100
  UKX,
  + 0.51%
  skončil o 0.5 %.

• Šanghajský kompozit
  SHCOMP,
  + 0.14%
  skončil o 0.1 % vyššie, zatiaľ čo index Hang Seng
  HSI,
  + 1.27%
  v Hongkongu klesol o 0.9 %. Japonský Nikkei 225
  NIK,
  + 1.55%
  bola z dôvodu dovolenky zatvorená.

- Steve Goldstein prispel k tomuto článku.