Dow Jones sa ponára smerom k minimám medvedieho trhu ako AMD, Tesla, na polovičnom prepade; Čo teraz

Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq.

X

Minulý týždeň sa začal nový pokus o oživenie akciového trhu s veľkými skorými ziskami pre Dow Jones a ďalšie hlavné indexy. Keď sa však nádeje na pivot Fedu opäť rozplynuli, výnosy ministerstva financií sa odrazili a akcie klesli z odporu. Spolu s upozorneniami od Advanced Micro Devices (AMD) a CVS Health (CVS), ktoré na konci týždňa prudko zvýšili svoje akcie, hlavné indexy vymazali väčšinu svojich ziskov.

Zatiaľ čo pokus o oživenie trhu ešte neskončil, Dow Jones, S&P 500 a Nasdaq sú blízko k minimám na trhu. Investori by mali byť v súčasnej situácii mimoriadne opatrní.

Vertex akcie, Neurokrinná biologická veda (NBIX) a Eli Lilly (LLY) sa obchodujú priamo okolo nákupných bodov. skladom NBIX a Vertex Pharmaceuticals (VRTX) sú na Rebríček IBD.

tesla (TSLA), Zvýšte energiu (ENPH) a Na Polovodič (ON), tri akcie, ktoré boli blízko nákupných bodov, utrpeli veľké výpredaje. Akcie TSLA sa v pondelok vypredali pri neuspokojivých dodávkach, potom pokračovali v poklese. Akcie Enphase v utorok krátko zablikali agresívnym nákupným signálom, potom v stredu náhle klesli. Akcie ON uzavreli vo štvrtok nad vstupnou čiarou trendu, potom v piatok klesli, keď AMD spustilo výpredaj čipov.

Megacaps nepomáhajú. Akcie spoločnosti Microsoft, materská spoločnosť Google Abeceda (GOOGL) a Amazon.com (AMZN), všetky tesne pod ich 21-dňovými líniami vo štvrtok, v piatok prudko klesli späť smerom k medvediemu trhu alebo krátkodobým minimám. jablko (AAPL), ktorý nikdy nedosiahol svojich klesajúcich 21 dní, skĺzol smerom ku krátkodobým minimám.

Microsoft (MSFT) a akcie Google sú zapnuté Dlhodobí lídri IBD. NA sklade je na IBD 50. onsemi, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) a akcie ENPH sú na IBD Big Cap 20. Vertex bol piatkový IBD akcie dňa.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones sa otvárajú v nedeľu o 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Pokus o oživenie akciového trhu začal silne, ale koncom týždňa sa otriasol, späť blízko miním na medvediem trhu.

Priemyselný index Dow Jones vzrástol v minulom týždni o 2 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 vzrástol o 1.5 %. Kompozitný index Nasdaq vzrástol o 0.7 % po prepade o 3.8 % v piatok. Small-cap Russell 2000 postúpil o 2.2 %.

Akcie Apple za týždeň vzrástli o 1.4 %, ale v piatok klesli o 3.7 %. Microsoft zaznamenal týždenný nárast o 0.6 %, keďže varovanie AMD pred dopytom po PC poslalo pána Softyho v piatok o 5.1 % šmyk. Akcie Googlu a Amazonu vzrástli o 3.2 % a 1.4 %, pričom aj v piatok znížili solídne týždenné zisky.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov vzrástol o 8 bázických bodov na 3.88 %, pričom rástol už 10. týždeň za sebou. Stalo sa tak po prepade na 3.56 % v utorok v priebehu dňa a testovaní jeho 21-dňovej línie. Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov sa približuje k 12-ročným maximám blízko 4 % stanoveným koncom septembra.

Americký dolár, ktorý v jednom bode prudko klesol, sa zotavil a dosiahol mierny týždenný zisk.

Futures na ropu v USA vzrástli o 16.5 % na 92.64 USD za barel a rástli počas všetkých piatich dní. Zníženie ťažobnej kvóty OPEC+ o 2 milióny barelov denne podporilo zisky. Americkí prevádzkovatelia bridlíc sú medzitým opatrní pri zintenzívnení ťažby.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

ETFs

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týždeň vzrástol o 1.7 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) získal 1.2 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzrástli o 2.6 %, pričom akcie MSFT boli masívne držané. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzrástol o 1.9 %, ale v piatok sa vypredal po varovaní AMD a rozšírenom zákaze vývozu čipových technológií do Číny. Akcie AMD sú veľkým holdingom SMH s pozoruhodným komponentom On Semiconductor.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) minulý týždeň klesli o 0.6 % a ARK Genomics ETF (ARKG) klesli o 0.15 %, po tom, čo obe v piatok predali o viac ako 6 %. Akcie Tesla zostávajú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň vyskočila o 7.3 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klesol o 3.4 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) vzrástol o 3.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vzrástol o 4.5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrástol o 13.6 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) vzrástol o 1.9 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) stúpli o 1.25%, pričom akcie LLY sú vo veľkom držbe.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Akcie Tesla

Akcie minulý týždeň klesli o 16 % na 223.07 po tom, čo rekordné dodávky Tesly v treťom štvrťroku zaostali za očakávaniami v dôsledku obáv z dopytu v Číne. Elon Musk naznačil, že bude pokračovať Twitter (TWTR) prevzatie, čím sa oživili obavy, že predá viac akcií TSLA na financovanie transakcie. Musk vychvaľujúci začiatok výroby Tesly Semi nedokázal v piatok zabezpečiť povzbudenie. Akcie sú stále nad minimami z konca mája 206.84, ale nie príliš.

Analýza trhového zhromaždenia

Akcie na burze minulý týždeň boli takmer učebnicové. Hlavné indexy, pri minimách medvedích trhov, sa od pondelka do utorka výrazne odrazili od hlboko prepredaných podmienok. Ale pokus o oživenie akciového trhu rýchlo narazil na odpor na 21-dňovom kĺzavom priemere – zatiaľ čo výnosy štátnej pokladnice a dolár sa odrazili späť. Predaj sa v piatok zintenzívnil so správou o silných pracovných miestach, čo posunulo výnosy a dolár ešte vyššie.

Tak čo teraz? Pokus o oživenie akciového trhu je stále v platnosti, kým hlavné indexy podkopú svoje nedávne minimá. Ale Dow, S&P 500 a Nasdaq nie sú ďaleko.

A nasledujúci deň stále môže prísť kedykoľvek potvrdiť vzostupný trend trhu. To by bolo pozitívne znamenie. Investori by mali zostať opatrní, najmä ak indexy uvádzajú FTD pod ich 21-dňové línie. Ďalšie riziká prináša aj sledovanie pred štvrtkovým indexom spotrebiteľských cien.

Nová noha medvedieho trhu?

Na druhej strane je tu vysoké riziko, že sa medvedí trh prelomí o ďalšiu časť nižšie.

Trh sa začiatkom týždňa zotavil uprostred nádejí, že Federálny rezervný systém spomalí zvyšovanie sadzieb, možno čiastočne kvôli zámorským napätiam. Klesajúci počet pracovných miest a malé zvýšenie sadzieb v Austrálii tento prípad podporili. Ale predstavitelia Fedu naďalej trvajú na tom, že neustupujú, zatiaľ čo piatková správa o zamestnaní bola príliš horúca. Nakoniec, pravdepodobnosť štvrtého zvýšenia sadzieb o 75 bázických bodov v novembri po sebe, už aj tak vysoká, sa za posledný týždeň posilnila. Trhy sa v decembri blížia k zablokovaniu aspoň 50 bázických bodov – s malou, ale rastúcou šancou 75 bázických bodov.

Okrem obáv Federálneho rezervného systému a recesie môže byť mínovým poľom aj zisková sezóna. Varovania od spoločností AMD a CVS nasledujú po niekoľkých ďalších významných predbežných oznámeniach, pričom príjmy sa začnú budúci týždeň. Dokonca aj po dlhom medvedom trhu a zjavne ťažkých obchodných podmienkach trhy stále nezaznamenali zlé správy, akcie AMD a CVS v piatok klesli o viac ako 10 %.

Kľúčové sektory

Energetické akcie vyzerajú silné, keďže ceny ropy stúpajú. Mnohé sa však po veľkých rozbehoch zdajú predĺžené.

Medzitým môže byť prudký nárast cien ropy zlou správou pre širší trh. Vyššie náklady na energie, najmä ceny plynu, skomplikujú úlohu Federálneho rezervného systému obmedziť infláciu. Ceny plynu sa už výrazne odrazili, najmä v Kalifornii, v rôznych záležitostiach týkajúcich sa rafinérií.

Niektoré názvy biotechnológií a liekov stále fungujú dobre, trochu izolované od ekonomických obáv. Môžu však urobiť veľký pokrok, ak širší trh smeruje k novým minimám?

Medzitým niektoré názvy technologických a medicínskych produktov, ktoré v posledných dňoch blikali nákupnými signálmi, v piatok výrazne prehrali. Niektoré sa držali pomerne dobre, zatiaľ čo iné zaznamenali veľké výpredaje, vrátane akcií ENPH a On Semiconductor. Akcie Tesly, ktoré boli ešte pred týždňom vierohodne blízko vstupnému bodu, klesli smerom k minimám v roku 2022.

Akcie spoločnosti Apple, Microsoft a ďalší technickí titáni nevedú v mínuse, ale určite neposilňujú hlavné indexy.

Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?

Čo teraz

Argumenty, že sú všetky alebo úplne v hotovosti, zostali silné aj pri týždenných maximách a teraz sú ešte silnejšie. Pokus o oživenie trhu je otrasný. Indexy by sa mohli čoskoro dostať pod minimá na medvediem trhu.

Ak ste si nedávno kúpili nejaké nové pozície – okrem energetického sektora a vybraného lekárstva – možno ste ich už museli zrušiť alebo opustiť. Aj keď zastávate iba pozície pilotov, nedovoľte, aby sa straty zvyšovali. Ak máte zisky, možno budete chcieť časť z nich uzamknúť vzhľadom na celkové trhové podmienky.

Pokračujte v práci na svojich zoznamoch sledovaných a zostaňte v kontakte. Pokus o oživenie trhu by sa ešte mohol vrátiť k životu, čo by pravdepodobne vyvolalo nákupné signály pre veľký počet akcií. Zamerajte sa teda na akcie, ktoré sa zakladajú. Uchovajte si však aj širší zoznam silných akcií, ktoré sa prejavujú relatívna sila, aj keď ich mapy potrebujú opravu.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes